Сообщений в теме: 440

[HY Markets]

EUR/USD - Новый этап падения цен на нефть, в результате которого котировки ушли под отметку 28.00, привел к возврату бегства от рисков. К середине американской сессии DJIA потерял 500 пунктов, а «безопасные активы», такие как золото и иена, пользовались спросом весь день.

Кроме этого, инфляция в США в декабре перешла на негативную территорию, отразив падение на 0,1% м/м. В годовом исчислении индекс вырос на 0,7%, что не дотянуло до ожиданий (+0,8%), но слегка превысило уровень предыдущего периода (+0,5%). Количество новостроек в США за декабрь неожиданно снизилось на 2,5%, что усилило давление на доллар.
Из-за повышенной волатильности пара EUR/USD не смогла начать следовать конкретному тренду, вместо этого закрепившись между 1.0887 и 1.0975 в ожидании решения ЕЦБ по ставке.

Центробанк, скорее всего, сохранит ставку без изменений, все будет зависеть от риторики Драги в ходе пресс-конференции. Тон выступления ожидается «миролюбивый» - регулятор ранее сохранил за собой право расширить программу количественного смягчения, что в перспективе может надавить на EUR. Техническая картина пары нейтральна, тем более, что котировки недалеко ушли от уровня закрытия вторника. На 4-часовом графике цены остаются вблизи скользящих средних, а технические индикаторы удерживаются выше средних линий. Тем не менее, признаков дальнейшего роста не наблюдается. Пробой любой из границ недавнего диапазона, 1.0800 или 1.1000, и задаст четкое направление в краткосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0930 1.0965 1.1000

USD/JPY  - Пара USD/JPY на торгах в Лондоне обрушилась к 115.96 после падения мировых фондовых площадок на фоне очередной распродажи нефти и паники на рынках Китая. Затем цены восстановились благодаря вербальной интервенции, в рамках которой было отмечено, что Центро банк внимательно следить за развитием событий на рынке. Но на нью-йоркской сессии падение возобновилось, так как американские фондовые индексы также устремились вниз. Закрывшись на почти годовом минимуме, пара USD/JPY демонстрирует четкий нисходящий тренд.

На часовом графике 100- и 200-SMA ускорили темпы падения, хотя остаются выше уровня цены, а технические индикаторы скорректировали перепроданность. На 4-часовом графике моментум устремлен вниз и держится ниже отметки 100, RSI остается в районе 38, а цена остается намного ниже скользящих средних. Все это позволяет надеяться на продолжение падения в четверг.


Уровни поддержки: 116.40 115.95 115.50
Уровни сопротивления: 117.00 117.35 117.70
 

GBP/USD - Пара GBP/USD в среду преимущественно консолидировалась, хотя и смогла обновить многолетние минимумы на отметке 1.4124. Валюта не пользуется спросом даже несмотря на позитивные данные по занятости - уровень безработицы снизился до отметки 5,1%. Тем не менее, темпы роста зарплат разочаровали участников рынка, не дотянув до прогнозов. Формирование дна все еще под вопросом, так как цены продолжают формировать понижающиеся максимумы и минимумы.

Однако  вероятность краткосрочного отскока в четверг не стоит исключать, так как цены накопили почти 800 пунктов снижения. На часовом графике цена держится немного выше 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вниз и остаются в районе средних линий. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вниз и выступает в роли динамического сопротивления в районе 1.4220. Технические индикаторы возобновили падение, оставаясь на отрицательной территории, что в целом поддерживает развитие медвежьего тренда.


Уровни поддержки: 1.4125 1.4080 1.4030
Уровни сопротивления: 1.4220 1.4250 1.4290


ЗОЛОТО - Цены на золото в среду обновили очередные максимумы, так как ухудшение настроения на рынке повысило спрос на металл как на "безопасный актив». Цены достигли максимума 1109.60, хотя затем скорректировали часть  набранных позиций на фоне восстановления цен на нефть и фондовых рынков. К концу дня котировки закрепились на отметке 1103, чему также способствовала слабость доллара США, вызванная низкой инфляцией и слабой статистикой по рынку жилья.

На дневном графике наблюдаются признаки дальнейшего укрепления: цена удерживается выше направленной вверх 20-DMA, а 23,6% коррекции недавнего роста теперь выступают в роли поддержки на отметке 1099.90. Технические индикаторы смотрят вверх, что также указывает на сохранение бычьего тренда. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к продолжению роста, хотя RSI теряет восходящий импульс и приближается к зоне перепроданности. Возможно, перед очередной попыткой роста нас ждет консолидация.


Уровни поддержки: 1099.90 1092. 1082,40
Уровни сопротивления: 1110.00 1117.90 1123.80

 

Нефть WTI - Котировки углеводородов вчера опустились ниже 28 долларов за баррель, чем спровоцировали новое падение мировых фондовых площадок. Инвесторы считают, что длительный период слабости нефтяного рынка приведет к усилению спада мировой экономики. Контракты WTI подешевели до 26,20 долларов, в то время как фьючерсы Brent снизились на 91 цент до 27,87 долларов.

Накануне отчета по запасам в США, в последние часы торгов, черное золото смогло уверенно восстановиться, что позволило котировкам WTI достичь отметки 28,50 долларов за баррель, хотя к закрытию цены вновь перешли на "красную территорию". На дневном графике наблюдаются признаки продолжения падения, так как моментум устремлен вниз и остается в зоне перепроданности, а RSI держится в районе 26 пунктов, так и не сумев преодолеть отметку 30.

На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже направленной вниз 20-SMA (29,50), моментум держится ниже 100 пунктов, а RSI движется вверх, удерживаясь в районе 39. Сильная перепроданность сохраняется, однако технических признаков завершения падения не наблюдается. Тем не менее, мы допускаем возможность коррекции к 30.00 в ближайшее время.


Уровни поддержки: 28.00 27.55 26.80
Уровни сопротивления: 28.90 29.50 30.20

 

DJIA  - На Уолл-стрит день оказался не слишком удачным. Dow потерял 565 пунктов к середине сессии, так как цена WTI ненадолго опустилась ниже 27.00. Однако в последние часы торгов фондовые площадки смогли восстановиться, и DJIA финишировал падением "всего лишь" на 249 пунктов до 15766,74. Nasdaq скорректировал почти все падение, потеряв лишь 5 пунктов до 4471,69, а S&P снизился на 1,17% до 1859,33.

Цены на нефть продемонстрировали сильнейшее внутри дневное падение с сентября прошлого года, хотя затем смогли отыграть его часть, чем спровоцировали возврат доли оптимистов на рынки. На дневном графике Dow цена ненадолго опустилась ниже 23,6% коррекции роста 2009 – 2015 года на 15557.

Уровень представляет собой сильную поддержку, и как только она будет пробита, рынок захлестнет волна паники. В целом, медвежий тренд сохраняется, так как RSI направлен вниз, оставаясь в районе 28 пунктов. На 4-часовом графике индикаторы устремлены вверх, но остаются на негативной территории, реагируя на недавний отскок.


Уровни поддержки: 15747 15646 15557
Уровни сопротивления:15900 15989 16090

 

FTSE100  - Лондонский индекс за день потерял 196 пунктов или 3,46%, достигнув отметки 5673,58. От апрельского максимума в районе 7100 FTSE 100 потерял уже 20%. Как обычно, больше всех пострадали бумаги сырьевого сектора: Royal Dutch Shell подешевел на 6,7%, а BG Group потерял 4,5% из-за падения цен на нефть ниже 27 долларов за баррель.

Бумаги BH Billiton опустились на 7,37%, так как компания понизила прогноз по мировой добыче железной руды, также объявив о намерениях сократить дивиденды. К закрытию торгов на Уолл-стрит индексу удалось отыграть большую часть падения, хотя техническая картина остается негативной. На 4-часовом графике индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но сохраняют слабость, а 20-SMA в районе 5822 выступает в роли динамического сопротивления.


Уровни поддержки: 5714  5650 5606
Уровни сопротивления: 5822 5886 5940

 

DAX - Европейские индексы завершили день сильным падением, последовав за азиатскими площадками. Немецкий DAX потерял 264 пункта и финишировал на отметке 9391,64. Цены производителей в Германии за год снизились на 1,8%, за декабрь падение составило 0,5%, о чем вчера сообщил офис федеральной статистики Destatis.

Внутри дня DAX снижался до 9256, но сумел отыграть падение, так как индексы Уолл-стрит восстановились перед окончанием торгов. Впрочем, техническая картина остается медвежьей, так как индекс держится ниже уровня закрытия вторника, а технические индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи зон перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме характер восстановления котировок оценивается как слабый, так как индикаторы удерживаются ниже средних линий, а 20-SMA ограничивает рост на отметке 9600. Пробой данной отметки спровоцирует мощную повышательную коррекцию, хотя это будет зависеть от исхода заседания ЕЦБ.


Уровни поддержки: 9419 9325 9256
Уровни сопротивления: 9599 9660 9756

[HY Markets]

EUR/USD - В этот четверг все внимание рынков было сосредоточено на ЕЦБ, так как мрачная картина, обрисованная Марио Драги, спровоцировала пусть и временное, но бегство от рисков. ЕЦБ принял решение сохранить курс денежно-кредитной политики без изменений, но оставил за собой право расширить программу стимулирования, заявив о возможном пересмотре программы уже в марте. Это поддержало мировые фондовые и сырьевые площадки. Впрочем, пока неясно, сможет ли данный оптимизм выдержать новые возможные потрясения со стороны Китая и цен на нефть. Драги также отметил, что ставки останутся на низком уровне (или будут снижены дополнительно) на протяжении длительного времени, а понижательные риски для экономики вновь усилились. Все это способствовало росту основных валютных пар, при этом товарные валюты также смогли извлечь выгоду из роста фондовых и сырьевых площадок.

А вот EUR и JPY, напротив, несколько снизились.
Пара EUR/USD откатилась к 1.0770, но затем восстановилась, встретившись со спросом в районе 50% коррекции декабрьского ралли. Далее цены уперлись в потолок чуть ниже 1.0845 (38,2% коррекции того же роста). Однако перед закрытием Уолл-стрит фондовые рынки скорректировали набранное, и пара смогла отыграть часть падения, восстановившись в район 1.0900. Сейчас цены удерживаются в районе 1.0880. На часовом графике цены вернулись к скользящим средним, оставаясь в пределах 30-пипсового диапазона.

Технические индикаторы направлены вниз, но остаются в районе средних линий, а скользящие средние удерживаются почти горизонтально, не давая сигналов конкретного тренда. Диапазон 1.0800/1.1000 остается в силе, от пробоя его границ и будет зависеть дальнейшая динамика евро.


Уровни поддержки:  10845 1.0800 1.0770
Уровни сопротивления: 1.0890 1.0925 1.0965

USD/JPY - Пара USD/JPY к концу дня достигла 2-дневного максимума на 117.77 благодаря восстановлению оптимизма на рынке и вследствие комментариев главы Банка Японии Куроды, который отметил, что возможность перехода к отрицательным ставкам сейчас не рассматривается, а расширение QE вполне возможно, если инфляция не закрепится на 2%. Впрочем, в планы Банка Японии не входит незамедлительное принятие мер, хотя давление на регулятор продолжает расти на фоне замедления темпов роста потребительских цен.

На часовом графике пары цены превысили 100- и 200-SMA, но технические индикаторы демонстрируют угасание бычьей динамики и удерживаются вблизи зоны перекупленности. На 4-часовом таймфрейме дальнейшее укрепление под вопросом, так как цена остается существенно ниже направленной вниз 100-SMA (128.20), а технические индикаторы развернуты вбок и удерживаются в районе средних линий.


Уровни поддержки: 116.90 116.40 115.95
Уровни сопротивления: 117.80 118.20 118.65

GBP/USD - Британский фунт восстановился к доллару после обновления минимумов марта 2009 года на 1.4078. Тем не менее, данная динамика обусловлена скорее коррекцией образовавшейся перепроданности, чем реальным разворотом настроений, хотя восстановление фондовых площадок и нефти также помогло. Пара на азиатской сессии открылась в районе критического уровня – 20-SMA на 4-часовом графике. Важно заметить, что с начала этого года данная отметка держалась существенно выше текущего уровня цен, постоянно привлекая продавцов и тем самым ограничивая попытки роста.

На данном таймфрейме технические индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, указывая на коррекционный характер динамики. Недавние минимумы на 1.4250 выступают в роли ближайшего сопротивления. Его пробой может открыть ценам путь к максимуму этой недели на 1.4339.


Уровни поддержки: 1.4190 1.4145 1.4110
Уровни сопротивления: 1.4250 1.4290 1.4340

Золото - Цены на золото устремились вниз с самого начала дня, откатившись от недельного максимума на 1109 на фоне роста мировых фондовых рынков. Восстановление оптимизма было вызвано комментариями главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что уже в марте программа стимулирования может быть расширена. Однако к закрытию торгов в США цены восстановились, отыграв дневное падение, и сейчас цены удерживаются выше отметки 1100, сохраняя позитивный настрой.

Тем не менее, на дневном графике 100-DMA продолжает ограничивать возможный рост, хотя технические индикаторы удерживаются на положительной территории, а цена закрепилась выше 38,2% коррекции недавнего роста. В целом, дальнейший рост выглядит вполне вероятным. На 4-часовом таймфрейме цены встретили поддержку в районе 20-SMA, а технические индикаторы восстановились от средних линий, что также указывает на возможность укрепления в ближайшие дни.


Уровни поддержки: 1092.40 1082,40 1073.50
Уровни сопротивления: 1109.90 1117.90 1123.80

Нефть WTI - Цена на нефть восстановилась от 12-летних минимумов среды. Стоимость контрактов WTI достигла дневного максимума на 30,23, но затем вновь опустилась к 29,40, так как запасы углеводородов в США выросли сильнее прогнозов. По данным EIA, объемы нефти в хранилищах за прошлую неделю выросли на 3,98 млн баррелей против прогнозов в 2,6 млн. Контракты Brent с поставкой в марте повысились на 1,57 доллара (5,6%) до 29,45 долларов США.
С учетом сильнейшей перепроданности рынка черного золота, данное движение носит характер коррекции, а недавние минимумы могут оказаться «промежуточным дном» в случае продолжения роста.

Однако техническая картина не подтверждает разворот негативного тренда. На дневном графике индикаторы остаются в зоне перепроданности, а цены держится существенно ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме цена готова превысить направленную вниз 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вверх, оставаясь на отрицательной территории. Потенциал роста в ближайшие сессии выглядит ограниченным.


Уровни поддержки: 29.10 28.30 27.50
Уровни сопротивления: 30.20 30.90 31.65

DJIA - Американские фондовые площадки вчера смогли восстановиться. Все 3 ведущих индекса закрылись ростом, взяв пример с европейских рынков и цен на нефть. Падение среды было отыграно благодаря надеждам на дополнительные меры стимулирования в еврозоне. Впрочем, к завершению нью-йоркской сессии фондовые площадки приостановили ралли, так как цены на нефть не смогли преодолеть отметку 30.00. В итоге DJIA завершил торги, прибавив 115 пунктов до 15882,62, S&P повысился на 0,52% до 1868,99, а Nasdaq финишировал во флэте на отметке 4472,06.

На дневном графике Dow технические индикаторы остаются во флэте, удерживаясь в зоне перепроданности и ниже скользящих средних, указывая на отсутствие перспектив дальнейшего роста.

В более краткосрочной перспективе индекс находится в районе направленной вниз 20-SMA, индикатор моментум устремлен вверх, но остается ниже отметки 100, а RSI развернулся вниз, удерживаясь ниже 50. Нисходящие риски высоки, так как основными драйверами рынка являются панические настроения, и бегство от рисков может легко вернуться на рынок.


Уровни поддержки: 15845 15747 15646
Уровни сопротивления: 15954 16041 16110

FTSE100 - Индекс FTSE100 подскочил на 101 пункт или 1,77%, закрыв день на отметке 5733,79 благодаря возможному расширению программы QE в еврозоне. Также помогло восстановление цен на нефть, благодаря которому шанс на рост получили бумаги товарных компаний. Glencore подорожал на 15,5%, BHP Billiton повысился на 10,6%. Также стоит отметить бумаги Royal Mail, которые выросли на 4,1% после того, как финансовые итоги 2015 года совпали с прогнозами. Техническая картина FTSE демонстрирует угасание нисходящей динамики.

На дневном графике технические индикаторы направлены вверх от уровней перепроданности, хотя риски и остаются понижательными, так как цена, консолидируясь на многомесячных минимумах, остается существенно ниже направленных вниз скользящих средних. На 4-часовом графике индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но удерживаются в пределах средних линий, ограничивая шансы на стремительный подъем.


Уровни поддержки: 5714  5650 5606
Уровни сопротивления: 5822 5886 5940

DAX- Европейские фондовые площадки восстановились благодаря заявлениям Марио Драги о возможном расширении стимулов уже в марте. Немецкий DAX на закрытии вырос на 1,94% до 9574,16, при этом на дневном графике видно, что индекс смог сформировать повышающиеся максимум и минимум. Технические индикаторы восстанавливаются от области перепроданности, что указывает на возможность продолжения роста в ближайшие сессии.

На 4-часовом таймфрейме индекс держится выше направленной вниз 20-SMA, моментум пытается преодолеть отметку 100, а RSI остается во флэте в районе 46 пунктов. Все это ограничивает шансы на дальнейший подъем. Если недавний максимум на 9669 будет пробит, это увеличит вероятность продолжения восходящей динамики и откроет котировкам путь к максимуму вторника в районе 9760.


Уровни поддержки: 9483 9419 9325
Уровни сопротивления: 9600  9669 9760

[HY Markets]

EUR/USD - В пятницу резкое восстановление цен на нефть спровоцировало изменение настроений рынков, что привело к развороту валют на Forex. Доллар вырос против EUR и JPY, в то время как товарные валюты скорректировались к доллару, так как цены на нефть восстановились от отметки 26.00 (12-летний минимум) и закрыли неделю выше 32.00. Также рынок продолжил отыгрывать заседание ЕЦБ, на котором Марио Драги объявил о возможности расширения QE, что поддержало оптимизм среди инвесторов. Дополнительным драйвером роста для USD стал превзошедший прогнозы предварительный январский PMI в секторе производства (52,7 против 51,2). Европейские же индексы секторов услуг и производства до прогнозов не дотянули.

Пара EUR/USD завершила неделю под отметкой 1.0800. На дневном графике цены опустились ниже 20-SMA к концу недели и продолжили падение. Технические индикаторы развернулись вниз, но остаются на нейтральной территории. Пара держится выше недельного минимума и 50% коррекции недавнего роста на 1.0780, пробой данной отметки вниз подтвердит негативный настрой единой валюты. На 4-часовом графике индикаторы растеряли медвежий потенциал и остаются вблизи уровней перепроданности. Скользящие средние пересекаются, но находятся выше уровня цены. Если падение сегодня продолжится, целью станет отметка 1.0710 (61,8% коррекции вышеупомянутого роста и месячный минимум).


Уровни поддержки: 1.0780 1.0745 1.0710

Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925

 

USD/JPY - Доллар США вырос к иене, обновив 2-недельный максимум на 118.87 и завершив неделю в районе данной отметки. Пара USD/JPY последовала вверх за фондовыми индексами, хотя ралли забуксовало в районе 38,2% коррекции спада от максимума 18 декабря на 123.54 и минимума прошлой недели в районе 118.96. На выходных глава Банка Японии Курода заявил, что ЦБ проанализирует самые различные факторы (включая эффект от глобальной турбулентности) на инфляционные ожидания в Японии. На основании анализа будут делаться выводы о необходимости расширения стимулов в Японии.

По сути дела, ничего нового сказано не было, однако ожидания возможного расширения стимулов продолжают давить на иену. На дневном графике пары технические индикаторы готовы пересечь вверх средние линии, хотя 100-DMA на 120.70 пока еще не позволяет говорить о полноценном развороте вверх. На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы направлены вверх, оставаясь в зоне перепроданности, а цены пробили 100-SMA впервые с середины декабря. Это позволяет ожидать скорого пробоя отметки 119.00.


Уровни поддержки: 118.40 117.90 117.50

Уровни сопротивления: 119.00 119.35 119.70

 

GBP/USD - В последние дни прошедшей торговой недели британский фунт достиг недельного максимума в районе 1.4361, чему способствовало восстановление настроений рынка. Игроки проигнорировали слабые розничные продажи за декабрь, продемонстрировавшие снижение на 1% м/м и рост лишь на 2,6% г/г (против ожидаемых 4,3% г/г). Тем не менее, рынком продолжают двигать настроения, и после взлета на 100 пунктов в 1-й половине дня, вечером на торгах в США цены откатились на фоне возникновения продавцов на рынке. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы нацелены вверх, но остаются в зоне перепроданности, 20-SMA  (1.4480) нацелена резко вниз и держится выше текущего уровня.

Это позволяет предположить, что текущий рост носит характер коррекции, и формирование дна пока не подтверждено. На 4-часовом таймфрейме цены остаются выше горизонтально направленной 20-SMA (1.4200), технические индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, оставаясь выше средних линий. Пробой 1.4250 повысит шансы на падение ниже 1.4200, после чего цены могут взять курс на 1.4000.


Уровни поддержки: 1.4250 1.4200 1.4160

Уровни сопротивления: 1.4315 1.4360 1.4400

 

Золото - В пятницу золото заметно снизилось, так как инвесторы начали демонстрировать более активный спрос на «рисковые активы». Тем не менее, неделю котировки завершили ростом до 1097.64. Металл оказался под давлением после восстановления мировых фондовых площадок. Долгосрочный нисходящий тренд, судя по всему, взял передышку, и сейчас XAU/USD консолидируется в районе 2-месячного максимума на 1109.60.

Сможет ли пара продолжить восстановление, будет зависеть от способности пробить январский максимум на 1113. На дневном графике цены неспособны пробить 100-DMA, которая ограничивает попытки роста выше 1102.82. Технические индикаторы развернуты вниз, оставаясь на позитивной территории, что может ограничить восходящий потенциал в понедельник. На 4-часовом таймфрейме цены балансируют в районе направленной вверх 20-SMA, индикатор моментум пересекает среднюю линию сверху вниз, а RSI консолидируется. Все это не дает четкой технической картины дальнейшего движения.


Уровни поддержки: 1092.40 1082,40 1073.50

Уровни сопротивления: 1109.60 1113.05 1117.90

 

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, причем и Brent, и WTI смогли превысить отметку 32.00 за баррель. Черное золото начало восстанавливаться благодаря надеждам на расширение стимулов от ЕЦБ, а в пятницу продолжило восхождение, так как снежная буря в США повысила спрос на топливо. За прошлую неделю баррель Brent прибавил 2,93 доллара или 10%, достигнув отметки 32,18, а мартовские контракты Light Sweet подорожали на 9% до 32,20.

Впрочем, рынки сохраняют осторожность, так как объемы мировых запасов продолжают расти, а переизбыток предложения вряд ли будет ликвидирован. Пятничный рост отчасти может быть обусловлен фиксацией прибыли после достижения котировками отметки 25 долларов, и любая негативная новость может спровоцировать возврат медвежьего тренда. На дневном графике цены превысили 38,2% коррекции спада накануне, но остаются ниже направленной на юг 20-SMA (32.50), которая выступает в роли ближайшего сопротивления. Технические индикаторы развернуты вверх от уровней перекупленности, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина более позитивная, так как котировки закрепились намного выше 20-SMA, а технические индикаторы сохраняют бычью направленность, несмотря на перекупленность.


Уровни поддержки: 31.60 30.80 30.20

Уровни сопротивления: 32.50 33.10 33.70

 

DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу смогли резко вырасти, при этом DJIA смог закрыть ростом первую неделю в этом году. После отката к многомесячным минимумам мировые фондовые площадки развернулись вверх, во многом благодаря растущим ценам на нефть и надеждам на дополнительное стимулирование в Европе и Японии. DJIA в итоге вырос на 210 пунктов до 16093,51,Nasdaq повысился на 2,66%, а S&P прибавил 2,03%.

Техническая картина индекса указывает на возможность восходящей коррекции, так как технические индикаторы резко развернулись от уровней перепроданности и продолжают двигаться вверх, но остаются ниже средних линий. При этом цена остается существенно ниже скользящей средней. На 4-часовом таймфрейме RSI держится во флэте в районе 55 пунктов, а сам индекс закрепился выше горизонтально направленной 20-SMA. Все это ограничивает нисходящий потенциал, как минимум в краткосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 16027 15954 15869

Уровни сопротивления: 16136 16204 16277


 

FTSE100 - Британский индекс в пятницу вырос на 2,19% и закрылся на отметке 5900.01. Впервые с начала года неделя была закрыта в плюсе. Отскоку способствовало восстановление цен на нефть, а пересмотр рекомендаций Citigroup по бумагам Antofagasta с «продавать» до «покупать» поддержал сектор в целом. Бумаги Royal Dutch Shell прибавили 5,27%, BG Group подорожал на 5,1%, в то время как Anglo American обрушился на 8,59% после появления информации о возможном понижении рейтинга.

Как и у большинства индексов, восстановления в конце недели оказалось недостаточно, чтобы отыграть длительное падение предыдущих дней. На дневном графике индикаторы развернуты от уровней перепроданности, при этом оставаясь на негативной территории. При этом цены остаются ниже скользящих средних. На 4-часовом графике индикаторы закрепились выше средних линий и даже демонстрируют попытки роста. 20-SMA направлена вниз и держится ниже текущего уровня цены, поддерживая шансы на продолжение восходящей динамики.


Уровни поддержки: 5888 5820 5765

Уровни сопротивления: 5942 6000 6055

 

DAX - Немецкий DAX в пятницу прибавил 194 пункта или 1,99%, завершив день на отметке 9764,88, так как европейские акции продолжили рост, начатый после выступления Драги. Площадки продемонстрировали наиболее масштабный 2-недельный скачок с октября 2011 года, так как глава ЕЦБ сообщил, что в марте программа стимулирования может быть пересмотрена в сторону увеличения. Немецкий индекс закрыл неделю уверенным ростом, однако до восстановления выше 10000 пока далеко, так как индекс может столкнуться с влиянием не только рыночных настроений, но и внутренней макростатистики.

На дневном графике индикаторы резко восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, хотя котировки остаются намного ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме восходящая динамика возможна, так как 20-SMA держится ниже уровня цены, моментум направлен вверх и остается выше средней линии, а RSI консолидируется в районе 58 пунктов.


Уровни поддержки: 9,788 9,706.9,633

Уровни сопротивления: 9,877 9,945 10,000

[HY Markets]

EUR/USD - В достаточно тихий понедельник доллар США ослабел против большинства валют, укрепившись лишь к товарным активам, так как цены на нефть скорректировали набранные ранее позиции. Новости из Ирака о том, что производство нефти в декабре составило 4,13 млн баррелей в день спровоцировала новую волну страхов за сохранение переизбытка предложения в 2016-м году. Макроэкономический календарь содержал лишь незначительное количество релизов. В Германии деловое доверие IFO оказалось хуже прогнозов – соответствующий индекс в январе опустился до 107,3 от 108,6 в декабре, а в США индекс ФРБ Далласа за аналогичный период зафиксировал падение до -34,6 от декабрьских -20,1.

Сегодня нас ожидает банковский выходной в Австралии, поэтому макростатистики в регионе не запланировано. Скорее всего, в роли основных драйверов по-прежнему выступят цены на нефть и настроения рынков.

Пара EUR/USD завершила торги ростом, но не дотянула до недавнего максимума на 1.0844, оставшись в пределах устоявшегося диапазона 1.0780/1.0800. На часовом графике котировки держатся выше направленной вверх 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, указывая на наличие ограниченного интереса на продажу. На 4-часовом таймфрейме цены не смогли преодолеть 20-SMA на 1.0840, а технические индикаторы демонстрируют дивергенцию, оставаясь на отрицательной территории, что добавляет общей картине неопределенности. Пробой отметки 1.0845 откроет путь в область 1.0910/25.


Уровни поддержки: 1.0780 1.0745 1.0710

Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925

USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась от 118.90, но в районе дневного минимума 118.16 смогли встретить поддержку. Удерживаясь в пределах диапазона, японская иена сохраняет слабость после того, как глава Банка Японии Курода на форуме в Давосе заявил, что ЦБ «без колебаний может изменить курс денежно-кредитной политики, включая расширение стимулирования, если это позволит достичь цели по инфляции в 2%». Это породило спекуляции на тему того, что в ближайшие месяцы расширение QE вполне может произойти.

Техническая картина также указывает на ограниченные шансы на укрепление. На часовом графике 100- и 200-SMA пересекаются в районе 117.60, страдая от недостатка направленности, а технические индикаторы удерживаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфреймеRSI направлен вниз, но держится в районе 60 пунктов. Отметка 118.90 представляет собой 38,2% коррекции снижения 123.54/115.96, ее чистый пробой откроет путь в район 119.70, став сигналом возобновления роста.


Уровни поддержки: 118.40 118.15 117.80

Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70

GBP/USD - Британский фунт не смог привлечь игроков и с самого утра удерживался в пределах узкого диапазона по отношению к американскому «конкуренту». Календарь событий Великобритании в понедельник был пуст, но уже сегодня глава Банка Англии Карни выступит на тему отчета по финансовой стабильности в комитете Министерства финансов, чем наверняка спровоцирует волатильность пары. Котировки GBP/USD на часовом графике демонстрируют наличие медвежьего потенциала, оставаясь ниже направленной вниз 20-SMA, в то время как технические индикаторы остаются на «медвежьей» территории.

На 4-часовом таймфрейме поддержка была встречена на отметке 1.4230 (20-SMA), моментум отошел от области перекупленности, а RSI устремлен на юг и остается в районе 49. Дневной максимум обновлен на 1.4280, его пробой сведет на нет нисходящий тренд и откроет ценам путь к максимуму пятницы на 1.4360.


Уровни поддержки: 1.4230 1.4190 1.4160

Уровни сопротивления: 1.4280 1.4325 1.4360

ЗОЛОТО - Цены на золото в начале недели восстановились выше 1100.00, достигнув максимума на 1108.48, после чего немного откатились. На котировки по-прежнему оказывает благоприятное воздействие спрос на «безопасные» активы, так как падение цен на нефть провоцирует опасения сохранения переизбытка предложения на рынке, а фондовые площадки демонстрируют нестабильность настроений. На дневном графике техническая картина позитивная, так как цены смогли завершить день выше 100-DMA и 20-SMA, RSI направлен вверх и держится в районе 60 пунктов, а моментум хоть и остается в районе средней линии, но смотрит «на север». Все это позволяет предположить дальнейший рост драгоценного металла.

На 4-часовом таймфрейме технические перспективы также характеризуются как позитивные, поскольку цена удерживается выше скользящих средних, моментум остается выше 100 пунктов и направлен вверх, хотя RSI немного снизился, достигнув 62 пунктов. Сильное статическое сопротивление находится на 1109.60, его пробой откроет путь к максимуму января на 1113.05, а затем и к 1120.00.


Уровни поддержки: 1101.90 1092.40 1082,40

Уровни сопротивления: 1109.60 1113.05 1117.90

Нефть WTI - После обновления максимумов на 32.72 в начале дня контракты WTI подешевели на 5%, отреагировав на комментарии из Ирака о рекордных объемах нефтедобычи. Министерство нефти страны заявило, что в декабре производство достигло рекордных максимумов – центральный и южный регион позволили добывать 4,13 млн баррелей в день. Новость об этом напугала инвесторов, возродив опасения по поводу катастрофического избытка предложения на рынке, что и отправило котировки черного золота вниз. К завершению торгов в США цены откатились к критической отметке 30.00, скорректировав пятничный рост.

На дневном графике цены забуксовали в районе медвежьей 20-SMA и опустились существенно ниже нее; технические индикаторы отошли вниз от средних уровней, что подразумевает продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также развернуты вниз от уровней перекупленности, RSI остается ниже 50, цена опустилась ниже 20-SMA на 30,15, которая совпадает с 23,6% недавнего снижения. Если котировки останутся ниже данной отметки, негативная динамика может усилиться.


Уровни поддержки: 29.60 28.80 28.10

Уровни сопротивления: 30.15 30.70 31.65

DJIA - Американский фондовый индекс в понедельник развернулся вниз, так как цены на нефть отошли от недавних максимумов. Перед закрытием Уолл-стрит цена WTI опустилась ниже отметки 30.00 за баррель, поэтому все 3 индекса американского рынка завершили торги на дневных минимумах. DJIA в итоге потерял 1,29% до 15885,22, Nasdaq опустился на 72 пункта до 4518,49, а S&P потерял 1,56% до 1877,07.

На дневном графике индекс практически полностью скорректировал пятничный рост, индикатор моментум демонстрирует угасание восходящей динамики и остается ниже 100 пунктов, а RSI развернулся вниз и держится на отметке 33 пункта – все это указывает на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, моментум движется вниз и даже пересек отметку в 100 пунктов,  RSI также смотрит «на юг», удерживаясь на уровне 44. Все это говорит о преобладании негатива в долгосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 15832 15767 15683

Уровни сопротивления: 15966 16048 16122

FTSE100 - Британский FTSE100 завершил день падением на 0,39% или 22 пункта до 5877.00. Индекс попал под давление на фоне коррекции цен на нефть ниже 30.00 долларов за баррель. Тем не менее, сырьевым сектором потери не ограничились. Банки также оказались под давлением, так как JPMorgan понизил прогноз по бумагам Lloyds с 98 п. до 90 п. из-за возможного переноса сроков повышения ставки в Великобритании.

Нефтяные компании также столкнулись с давлением – в частности, Tullow Oil подешевел на 5,07%. На дневном графике FTSE картина медвежья, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, 20-SMA ускорила падение, но остается выше уровня цены, выступая в роли сопротивления на 5968. На 4-часовом графике моментум держится на максимумах, в то время как цена опустилась в районе 20-SMA, а RSI указывает на продолжение падение, устремившись вниз и оставаясь в районе 50 пунктов.


Уровни поддержки: 5830 5765 5714

Уровни сопротивления: 5906 5986 6023

DAX - Европейские площадки закрылись падением после позитивного старта, так как цена на нефть не удержалась на недавних максимумах. Немецкий DAX финишировал падением на 28 пунктов до 9736,15, отреагировав также на слабые данные по деловому доверию. Сначала немецкие фондовые площадки демонстрировали восходящую динамику, но после перехода цен на нефть на отрицательную территорию не выдержал и фондовый рынок. Бумаги авто производителей оказались аутсайдерами, так как американские регуляторы объявили об отзыве 5 млн автомобилей с потенциальным дефектом подушки безопасности, произведенной Takata Corp. Банки также пострадали – Deutsche подешевел на 2,3%, Commerzbank – на 1,7%.

Сейчас индекс держится ниже минимума пятницы. На дневном графике индикаторы устремлены вниз, оставаясь существенно ниже средних линий, 20-SMA продолжает падать, при этом ограничивая рост котировок индекса. На 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA, но технические индикаторы развернуты вниз и удерживаются на позитивной территории. Все это позволяет ожидать обновления недавнего дневного минимума на 9864.00.


Уровни поддержки: 9788 97069633

Уровни сопротивления: 9877 9945 10000

[HY Markets]

EUR/USD - На фоне пустого макроэкономического календаря в Азии и Европе цены на нефть стали основным драйвером рынка в первой половине дня. Падение котировок ниже 30 долларов за баррель спровоцировало обвал индекса Shanghai Composite, который завершил торги в минусе на 6,4%, тем самым спровоцировав бегство от рисков.

Однако уже к открытию торгов в Европе настроения развернулись, так как нефть смогла восстановиться выше 31.00 доллара, а вечером и вовсе покорила отметку 32.00.
Данные по США вышли разочаровывающими. Активность в секторе услуг в январе зарегистрировала наихудшую динамику с декабря 2014 года: предварительный индекс PMI в данной отрасли снизился до 53,7 от 54,3 в декабре вопреки прогнозам в 54,0.

Производственный сектор также пострадал – индекс ФРБ Ричмонда за аналогичный период снизился до 2 против ожиданий на уровне 3.
Пара EUR/USD в ожидании решения FOMC демонстрирует нейтральную динамику. Широко ожидается, что американский ЦБ в этот раз займет выжидательную позицию после первого за почти 10 лет повышения ставки в декабре. На 4-часовом графике пары цены ненадолго опустились ниже 20-SMA, но затем восстановились.

Технические индикаторы демонстрируют разнонаправленную динамику и удерживаются в районе средних линий, отражая неопределенность. Ключевой областью для евро является 1.0770/1.0800 (50% декабрьского роста), где в начале года цены встретили поддержку. Падение ниже откроет путь к 1.0715 (61,8% вышеупомянутого подъема).


Уровни поддержки: 1.0780 1.0745 1.0710
Уровни сопротивления: 1.0845 1.0890 1.0925

USD/JPY - После падения к 117.65 пара USD/JPY смогла восстановиться и к концу американской сессии достигла 118.61 благодаря восстановлению мировых фондовых площадках и спекуляциях на тему возможного расширение стимулирования Банком Японии. На часовом графике цены восстановились от 100- и 200-SMA, а также от отметки 117.70 (23,6% недавнего дневного падения).

Индикатор моментум устремлен вверх и держится выше отметки 100, RSI развернут вниз, оставаясь на 59, что сигнализирует об угасании восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум нацелен на «юг», но остается на позитивной территории, хотя и вот-вот пересечет среднюю линию, а RSI держится во флэте на 58 пунктах. Ближайшее сильное сопротивление находится на отметке 118.90 (38,2% недавнего роста и пятничный максимум). Закрепление выше данного уровня откроет путь к 119.70 в ближайшие сессии.


Уровни поддержки: 118.15 117.70 117.30
Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70

GBP/USD - Пара GBP/USD к концу торгов в США резко укрепилась, обновив максимум прошлой недели и достигнув отметки 1.4366. Ранее днем глава британского ЦБ Марк Карни выступил в комитете Министерства финансов на тему отчета по финансовой стабильности, заявив, что возможный выход Великобритании из ЕС повышает риски для страны и угрожает финансовой стабильности. Он также отметил, что ставка от текущих уровней может быть снижена еще сильнее, но рынок, судя по всему, уже заложил в цены отказ ЦБ от «закручивания гаек» в 2016 году.

В краткосрочной перспективе фунт демонстрирует восходящий уклон: на часовом графике цены закрепились выше развернутой вверх 20-SMA, технические индикаторы начинают откатываться от областей перепроданности, хотя пока не сигнализируют о возможном развороте. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA держится на 1.4265, выступая в роли поддержки, а технические индикаторы не демонстрируют четкой динамики, но удерживаются на положительной территории.


Уровни поддержки: 1.4310 1.4265 1.4220
Уровни сопротивления: 1.4365 1.4400 1.4440

Золото - Цены на золото выросли, несмотря на восстановление оптимистичных настроений на рынке. Котировки XAU/USD пробили отметку 1120.00 к концу нью-йоркской сессии, обновив 2-месячный максимум. Ранее рост был обусловлен очередным падением фондовых площадок и цен на нефть, после чего восходящий импульс угас в районе 1109.69, но лишь для того, чтобы затем котировки продолжили восхождение. Игроки считают, что Федрезерв в ходе своего заседания обратит внимание на обстановку в Китае и воздержится от повышения ставки в обозримом будущем.

На дневном графике золота цены впервые с конца октября остаются выше 200-DMA, а технические индикаторы устремлены вверх, оставаясь на положительной территории, что позволяет надеяться на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, оставаясь в зоне перекупленности, 20-SMA остается ниже текущего уровня цены, что увеличивает шансы на развитие повышательной динамики.


Уровни поддержки: 1118.90 1113.05 1109.60
Уровни сопротивления: 1124.70 1130.10 1142.50

Нефть WTI - Цены на нефть вновь оказались в центре внимания – котировки WTI обновили минимум на уровне 29,24 долларов, после чего устремились вверх и подскочили к 32,39. На момент написания нефть держится выше 31.00, ожидая, что ОПЕК, а также страны, не входящие в картель, достигнут соглашения и пойдут на сокращение квот на добычу, поскольку призывы об этом слышатся уже давно. Перед отчетом по запасам в США за неделю нефтяные котировки демонстрируют неспособность закрепится выше 20-SMA на дневном графике. Скользящая средняя проходит через 31,60, которая также выступает в роли сильного сопротивления.

Технические индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже недавних максимумов, что ограничивает шансы на продолжение роста. На 4-чаосовм таймфрейме цены пробили 20-SMA, но пока не дотянули до 100-SMA. Моментум остается во флэте на нейтральной территории, RSI прибавил несколько пунктов до 58, чего явно недостаточно для укрепления в краткосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 30.70 30.10 29.50    

DJIA - Уолл-стрит вчера столкнулась с повышенной волатильностью из-за нестабильной динамики цен на нефть, но в итоге смогла закрыться в уверенном плюсе, так как контракты WTI по итогам дня подорожали почти на 4%. Индекс DJIA завершил торги подъемом на 282 пункта до 16167,23, Nasdaq и S&P прибавили по 1% соответственно. На дневном графике Dow индекс держится на недельном максимуме, моментум готов пересечь отметку 100 вверх, а RSI восстановился от уровней перепроданности, при этом оставаясь на негативной территории.

На этом же таймфрейме 20-SMA продолжает снижаться и теперь выступает в роли сильного динамического сопротивления на 16287, что лишь на несколько пунктов ниже максимума прошлой недели на 16277.

На 4-часовом графике индекс опустился ниже 20-SMA, технические индикаторы пересекли средние линии и нацелены вверх, но демонстрируют отсутствие восходящего импульса, так как во 2-й половине сессии Уолл-стрит цены лишь консолидировались в районе недавних максимумов.


Уровни поддержки: 16101 16010 15936
Уровни сопротивления: 16185 16277 16360

FTSE100 - Индекс FTSE 100 закрыл день ростом на 34 пункта до 5911,46. Бенчмарк лондонской биржи отыграл понесенные ранее потери и смог вновь устремиться вверх, последовав за котировками нефти. Бумаги энергетического сектора завершили торги на подъеме: BP подорожал на 1,8%, Royal Dutch Shell вырос на 1,3%. Горно добытчики также получили поддержку: котировки Anglo American взлетели на 11,8%, а Glencore подскочил на 7,7%.

На дневном графике цена держится на дневном максимуме, но не дотягивает до 20-SMA, которая на отметке 5968 выступает в роли сопротивления. Технические индикаторы продолжают рост, но пока остаются на отрицательной территории. На 4-часовом графике восходящий импульс угасает, так как индикаторы смотрят вниз, хотя сам индекс остается выше 20-SMA, которая играет роль поддержки на отметке 5830.


Уровни поддержки: 5870 5830 5765
Уровни сопротивления: 5968 6023 6090

DAX - Европейские фондовые площадки завершили торги на подъеме после того, как цены на нефть восстановились выше 31 доллара за баррель. Немецкий DAX прибавил 87 пунктов и завершил сессию на 9822,75, сумев обновить 2-месячный максимум, так как настроения рынков заметно улучшились после разворота котировок черного золота. На дневном графике индекса цены обновили недельный максимум на 9872, после чего немного откатились, при этом оставаясь ниже направленной вниз 20-SMA.

Технические индикаторы, несмотря на это, развернуты вверх и находятся в районе месячных максимумов. Впрочем тот факт, что они по-прежнему удерживаются на негативной территории, говорит о том, что текущий рост является лишь коррекцией. На 4-часовом таймфрейме позитивный настрой сохраняется: цены встретили поддержку на 20-SMA, технические индикаторы остаются в плюсе, хотя им и не достает уверенности для дальнейшего развития восходящей динамики.


Уровни поддержки: 9788 97069633
Уровни сопротивления: 9877 9945 10000

[HY Markets]

EUR/USD - В ожидании решения FOMC по ставке рынки демонстрировали повышенную волатильность. К примеру, пара EUR/USD ненадолго пробила отметку 1.0900 на лондонской сессии, но перед заявлением ФРС была вынуждена скорректироваться. Как и ожидалось, Федрезерв сохранил ставку без изменений, но сообщил о растущих понижательных рисках, заявив, что внимательно отслеживает события в мировой экономике и на финансовых площадках.

По мнению ФРС, состояние рынка труда продолжило стабилизироваться даже несмотря на замедление темпов роста экономики в конце 2015 года, а сам факт угасания экономической активности располагает исключительно к постепенному повышению ставки. В общем, «голубиный тон» оказался в наличии, однако это уже было заложено в цены и потому не сильно повлияло на курс доллара.

Ранее вчера стало известно, что индекс потребительского доверия Германии GFK на февраль превысил прогнозы, отразив рост до 9,4 вместо ожидаемых 9,3, повторив динамику января. В США продажи новых домов оказались выше ожиданий (+10,8% в декабре до 544 тыс. единиц), а складские запасы в декабре подскочили на 2,6% и достигли 6-летнего максимума, в то время как средняя цена снизилась на 2,7% м/м и 4,3% г/г.

После решения ФРС пара EUR/USD достигла 1.0912, но дальше расти не смогла. На часовом графике наблюдается бычья динамика – цены удерживаются выше скользящих средних, а технические индикаторы остаются на позитивной территории и развернуты вверх. На 4-часовом таймфрейме также наблюдаются признаки подъема, так как индикаторы пытаются закрепиться существенно выше средних линий. Впрочем, в районе 1.0920 и 1.0960 ряд офферов выступил ограничителем роста, и для возобновления уверенной позитивной динамики ценам необходимо закрепление выше данных отметок.


Уровни поддержки: 1.0845 1.0810 1.0770

Уровни сопротивления: 1.0925 1.0960 1.1000

 

USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к 109.06, но не смогла пробить ключевое сопротивление Фибоначчи на 118.90, которое уже выступало ограничителем подъема на прошлой неделе, и была вынуждена скорректироваться. Росту пары способствовало восстановление фондовых рынков благодаря миролюбивому настрою ФРС США. Тем не менее, в ожидании решения Банка Японии по ставке, которое будет вынесено в пятницу, цены могут закрепиться в боковике.

От японского ЦБ ожидают объявления либо о расширении стимулирования, либо как минимум о намеки на таковое в ближайшие месяцы. На часовом графике пары цены удерживаются выше скользящих средних (100-SMA сейчас проходит через 118.30), однако технические индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, что допускает возможность краткосрочного падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы преодолели средние линии, но затем динамика угасла, поэтому дальнейший рост выглядит маловероятным.


Уровни поддержки: 118.30 117.90 117.40

Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70

 

GBP/USD - Британский фунт остался безучастным к росту оптимизма на мировых площадках в первой половине дня и к слабости доллара – во второй. Цены оставались под давлением, протестировав дневной минимум в районе 1.4229 сразу после заявления ФРС США, а к концу дня закрепились в узком 20-пипсовом диапазоне.

Есть несколько причин слабости британской валюты. В их число входят разочаровывающие макроэкономические показатели по Великобритании, а также грядущий референдум о выходе из ЕС. Однако для многих сюрпризом стал тот факт, что цены практически не реагируют даже на восстановление цен на нефть.

На часовом графике наблюдается уверенная медвежья динамика, так как технические индикаторы устремлены вниз и удерживаются в районе зоны перепроданности, а 20-SMA развернулась вверх и остается намного выше текущих цен. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA на 1.4280 также ограничивает рост пары;  моментум, оставаясь на нейтральной территории, устремлен вниз, а RSI устремился вверх, достигнув 46 пунктов. Все это говорит о преобладании нисходящих рисков.


Уровни поддержки: 1.4220 1.4170 1.4130

Уровни сопротивления: 1.4280 1.4315 1.4360

 

Золото - Цены на золото продолжают рост – цены обновили ноябрьский максимум и достигли отметки 1127.96. На американской сессии котировки устремились вверх вслед за ценами на нефть, подъему также способствовали комментарии ФРС США, так как Центробанк сообщил, что осознает негативное влияние укрепившегося доллара на экспорт и инфляцию.

Восходящий потенциал золота остается в силе, так как на дневном графике котировки преодолели 200-DMA, а технические индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, хотя индикаторы демонстрируют некоторое угасание восходящего импульса, оставаясь вблизи уровней перекупленности. И все же на фоне того факта, что сегодня на азиатской сессии рост продолжается, стоит ожидать дальнейшего укрепления. Ближайшей целью станет сопротивление на 1130.10.


Уровни поддержки: 1122.90 1113.05 1109.60

Уровни сопротивления: 1130.10 1142.50 1150.80

 

Нефть WTI - Цены на нефть в среду выросли, сумев извлечь выгоду из суровой американской зимы. По данным EIA, на прошлой неделе запасы нефти в американских хранилищах выросли на 8,4 млн баррелей до 494,9 млн, что оказалось рекордным показателем. Однако данные также показали увеличение недельного спроса на топливо, в частности, мазут.

К тому же недавнее восстановление от исторических минимумов прошлой недели вызвало фиксацию прибыли по шортам, что также поддержало котировки. На дневном графике картина выглядит в целом позитивной, так как индикаторы развернуты вверх, хоть и остаются в районе средних линий.

И все же фундаментальные причины падения нефти сохраняются, а это  значит, что цены с легкостью могут вновь устремиться вниз. На 4-часовом графике цена остается выше 20-SMA, но технические индикаторы растеряли позитивный настрой сразу после пересечения средних линий. К тому же котировки забуксовали ниже 50% коррекции недавнего дневного падения на 33.05, и лишь пробой данной отметки улучшит перспективы черного золота.


Уровни поддержки: 31.60 32.90 32.20

Уровни сопротивления: 32.30 33.05 33.80

 

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера устремились вниз после того, как ФРС объявил вслух о том, что экономика замедлила темпы роста в конце 2015 года, а также о «внимательном отслеживании событий в мире». Несмотря на миролюбивый тон и  сохранение статуса-кво, которые были заложены в цены, заявление вызвало ряд сомнений по поводу количества и сроков дальнейших этапов повышения ставки.

В итоге DJIA потерял 222 пункта или 1,34% до 15944,56 пунктов, Nasdaq снизился на 3,18%, а S&P скорректировался на 20 пунктов.на дневном графике Dow видно, что ростостановился в шаге от направленной вниз 20-SMA, индикатор моментум не смог преодолеть среднюю линию и развернулся вниз, а RSI возобновил падение, достигнув отметки 37. На 4-часовом тафмфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, индикаторы демонстрируют умеренно-нисходящий наклон, оставаясь ниже средних линий. В целом, риски скорее расцениваются как понижательные.


Уровни поддержки: 15873 15724 15648

Уровни сопротивления: 16029 16107 16185

 

FTSE100 - Индекс лондонской биржи FTSE 100 в эту среду вырос на 79 пунктов и достиг отметки 5990.37. Проведя большую часть дня на «красной территории», цены встретили поддержку со стороны выросших цен на нефть, который стимулировал рост бумаг энергетического сектора.

Акции Royal Dutch Shell выросли на 2,92%, BP подскочил на 1,8%. На дневном графике цены ненадолго превысили устремленную вниз 20-SMA, но затем снова опустились ниже нее; моментум сохраняет бычью динамику, удерживаясь на отметке 100 пунктов, а RSI балансирует в районе 48 пунктов. Для дальнейшего роста индикатору не хватает повышательных драйверов. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше 20-SM, в то время как индикаторы развернуты горизонтально и остаются в районе средних линий. Если падение продолжится, следующей нисходящей целью станет область 5765.


Уровни поддержки: 5880 5830 5765

Уровни сопротивления: 5968 6023 6090

 

DAX - Европейские индексы финишировали умеренным ростом – в частности, немецкий DAX прибавил 58 пунктов до отметки 9880.82 вопреки слабым отчетам по прибылям компаний. Акции BASF, крупнейшего в мире по объемам продаж производителя химикатов, упали на 1,8% на фоне заявления о том, что прибыль по итогам 2015 года, скорее всего, не дотянет до прогнозов, поскольку из-за снижения цен на углеводороды нефтегазовое подразделение столкнулось с понижательными рисками.

Уже вечером DAX достиг 9712, так как индексы Уолл-стрит развернулись вниз. На дневном графике котировки встретили сопротивление на уровне 20-SMA, технические индикаторы остаются ниже средних линий, а RSI и вовсе развернут вниз. На 4-часовом таймфрей мемоментум пересекает среднюю линию снизу вверх, цена готова опуститься ниже 20-SMA, а RSI устремлен вниз, оставаясь в районе отметки 50. Все это говорит о продолжении нисходящей динамики сегодня.


Уровни поддержки: 9712 9633 9564

Уровни сопротивления: 9805 9877 9945

[HY Markets]

EUR/USD - Макроэкономический календарь четверга был достаточно насыщенным как в Европе, так и в США. Тем не менее, валюты продолжили следовать за ценами на нефть, опираясь на них как на ключевой драйвер. Котировки углеводородов взлетели на спекуляциях на тему того, что производители смогут достичь соглашения по поводу сокращения квот на добычу, хотя позднее данная информация была опровергнута.
В еврозоне февральский индекс экономических настроений снизился до 105,0 против прогнозов в 106,4, а инфляция в Германии за январь выросла до 0,5% г/г от декабрьских 0,3% благодаря росту цен на продукты питания. При этом CPI за месяц зарегистрировал снижение на 0,8%, что совпало с прогнозами.

Однако основным показателем дня стали американские заказы на товары длительного пользования, которые обрушились на 5,1%. Цены на нефть на фоне происходящего демонстрировали высокую волатильность – котировки WTI сначала выросли до 34.80, но к концу дня скорректировались в район 33.00.

Пара EUR/USD укрепилась 4-й день подряд и достигла дневного максимума на 1.0957, где встретила сопротивление в виде нисходящей линии тренда, проходящей через максимум декабря. Техническая картина указывает на возможность продолжения роста, так как котировки завершили день выше уровня Фибоначчи, а также, впервые с конца октября, выше 100-DMA. На часовом графике индикаторы удерживаются в зоне перепроданности, 20-SMA направлена вверх и держится на 1.0900, выступая в роли поддержки. На 4-часовом графике котировки держатся выше скользящих средних, а моменутм устремлен вверх, что поддерживает дальнейший рост и возможный пробой 1.0960.


Уровни поддержки: 1.0930 1.0900 1.0860
Уровни сопротивления: 1.0960 1.1000 1.1045

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера большую часть дня провела в районе уровня Фибоначчи 118.90, попытки его пробоя успехом не увенчались. Даже публикация негативных данных в США не смогла раскачать пару, поскольку инвесторы ожидали решения Банка Японии по ставке, от которого должна зависеть дальнейшая динамика пары. Кроме этого, сегодня в Японии будут опубликованы индексы CPI, как основной, так и по региону Токио, которые наверняка продемонстрируют слабую динамику.

На часовом графике цены удерживались в узком диапазоне выше 100-SMA, ближайшая поддержка находится на 118.50, технические индикаторы устремлены вниз и остаются в районе средних линий, указывая на размытость технической картины. На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились между скользящими средними, технические индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий. Падение ниже 118.10 усилит негативный настрой пары.


Уровни поддержки: 118.50 118.10 117.70
Уровни сопротивления: 118.90 119.35 119.70

GBP/USD - Британский фунт все еще переживает не лучшие времена. Тем не менее, вчера пара GBP/USDсмогла повыситься до 1.4406, чему способствовала публикация 1-й оценки ВВП Великобритании за 4-й квартал этого года. Экономика выросла на 0,5%, что совпало с ожиданиями рынка и оказалось выше 0,4%, зафиксированных в предыдущем квартале. Данные также подтвердили, что сектор услуг остается локомотивом экономической активности, в то время как обрабатывающая промышленность демонстрирует флэтовую динамику.

На дневном графике пары наблюдаются предпосылки к продолжению роста, который, впрочем, может встретить сопротивление из-за возникновения на рынке продавцов. На дневном графике образованы повышающиеся максимумы, а восходящая линия тренда, проходящая через 1.0478, сдерживает падения. На часовом таймфрейме технические индикаторы замедлили подъем и сейчас закрепились в зоне перекупленности, хотя цены и остаются выше 20-SMA.


На часовом графике индикаторы развернуты вниз от уровней перекупленности, но цены так же удерживаются выше 20-SMA. Пробой 1.4400 откроет ценам путь к продолжению роста, чему может поспособствовать сохранение позитива на рынке нефти.

Золото - Цены на золото отошли от многонедельных максимумов, откатившись к 1115.50 к концу американской сессии. Восстановление цен на нефть спровоцировало рост интереса к риску, что снизило привлекательность драгметалла. Кроме этого, неопределенность в отношении дальнейших действий от ФРС спровоцировала фиксацию прибыли по золоту. На дневном графике цены опустились ниже 200-DMA, но остаются выше 20- и 100-DMA.

Технические индикаторы при этом удерживаются в незначительном минусе, но остаются существенно выше скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются ниже 20-SMA, которая на 1116.90 выступает в роли сопротивления; индикатор моментум пытается восстановиться выше средней линии, а RSI устремлен вниз в районе 51 пункта, что пока не указывает на продолжение падения. Сильная поддержка находится на 1109.60, ее пробой может ускорить темпы нисходящей коррекции.


Уровни поддержки: 1109.60 1100.20 1093.50
Уровни сопротивления: 1116.90 1123.10 1128.00

Нефть WTI - Котировки нефти вчера на европейской сессии временно выросли, встретив поддержку в виде слухов о возможном намерении производителей снизить квоты. Александр Новак, министр энергетики РФ, заявил о возможном сокращении добычи в России до 500 тыс. баррелей в день. Однако страны ОПЕК, к которым также было обращено предложение Новака
сократить добычу, опровергли данную информацию. Котировки Brent ранее смогли повыситься до 35,82 долларов, WTI достигла 34,80, но опровержение слухов спровоцировало коррекцию, хотя день обе смеси завершили на подъеме.

Дневной график нефти WTI показывает, что цены продолжают восстанавливаться от направленной вниз 20-SMA и сейчас удерживаются в районе 50% коррекции недавнего спада. Технические индикаторы устремлены строго вверх и удерживаются намного выше средних линий, что подразумевает продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме признаки дальнейшего подъема также наблюдаются – 20-SMA пересекает 100-SMA снизу вверх, причем обе скользящих средних остаются ниже текущего уровня цен. Впрочем, технические индикаторы сигнализируют об угасании восходящего импульса, приближаясь к области перекупленности, хотя о полноценном падении пока речи не идет.


Уровни поддержки: 32.40 31.70 31.20    
Уровни сопротивления: 33.90 33.80 34.50


DJIA - Фондовый рынок США страдал от недостатка направленной динамики, так как ФРС накануне выступила со смешанным заявлением, оставив инвесторов в неведении. Цены на нефть резко выросли, но затем скорректировались, реагируя на впоследствии опровергнутые слухи о возможном сокращении квот на добычу. Тем не менее, все 3 ведущих индекса американского рынка закрылись ростом: DJIA повысился на 124 до 16069,44, Nasdaq прибавил 0,86% до 4506,68, S&P подорожал на 10 пунктов до 1893,36.

Техническая картина Dow умеренно-позитивна: на дневном графике индекс вырос к 16163 (20-SMA), которая все еще ограничивает дальнейшее восхождение, RSI продолжил восстанавливаться от уровней перепроданности, а моментум устремился вверх, при этом оставаясь ниже средней линии. На 4-часовом графике признаки четкого тренда отсутствуют. Недельный максимум на 16235 является ключевой отметкой, так как его пробой может привести к возобновлению полноценной бычьей динамики.


Уровни поддержки: 16,024 15,952 15,873
Уровни сопротивления: 16,107 16,180 16,235


FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил день падением на 0,98% до 5931,78 после обвала европейских фондовых площадок. Тем не менее, энергетический сектор остался на положительной территории благодаря восстановлению котировок нефти. Среди лидеров сессии можно выделить Royal Dutch Shell (+2,33%) и BP (+1,53%), но настоящим фаворитом оказались акции Anglo American, взлетевшие на 8,73% после квартального отчета, в котором добыча железной руды подскочила на 8,4%.

На фоне происходящего FTSE100 смог восстановиться выше 20-SMA на дневном графике, хотя технические индикаторы демонстрируют флэтовую динамику, оставаясь в районе средних линий. На 4-часовом графике картина бычья, индекс остается выше 20-SMA, а технические индикаторы направлены вверх после отскока от средних линий. Недельный максимум находится на 6034, его пробой ускорит восхождение в ближайшие сессии.


Уровни поддержки: 5942 5880 5830
Уровни сопротивления: 5968 6034 6090

DAX - Немецкий DAX вчера упал на 2,44% или 235 пунктов, завершив день в районе 9639,59 после публикации слабых данных по еврозоне и укрепления евро. Аутсайдерами сессии оказались бумаги Deutsche Bank, которые упали на 5,44% после объявления об убытках банка по итогам финансового года. Также под давлением оказались акции автопрома - Volkswagen, Daimler и BMW потеряли в районе 2%.

На дневном графике DAX индекс встретил сопротивление в районе 20-SMA, моментум демонстрирует флэтовую динамику, оставаясь ниже уровня 100, а RSI на отметке 41 устремлен вниз, увеличивая шансы на продолжение спада. На 4-часовом таймфрейме DAX держится ниже 20-SMA, технические индикаторы пересекают средние линии сверху вниз, однако четкие признаки медвежьего тренда отсутствуют, что добавляет картине неопределенности.


Уровни поддержки: 9588 9510 9435
Уровни сопротивления: 9712 9782 9870

[HY Markets]

EUR/USD - В понедельник Китай вновь спровоцировал волну бегства от рисков, так как PMI Caixin в промышленном секторе в январе опустился до отметки 49,4 от декабрьских 49,7.Таким образом, в начале этого года подтвердилось ухудшение деловых условий в Поднебесной, причем компоненты производства и занятости даже несколько ускорили темпы падения по сравнению с предыдущим месяцем. Вообще вчера индексы PMI вышли разочаровывающими в большинстве стран, за исключением Великобритании, где индексу удалось обновить 3-месячный максимум.

Также из макростатистики стоит выделить американские данные по личным доходам, которые в декабре выросли на 0,3%. При этом потребление зарегистрировало отсутствие прироста, так как личные расходы американцев за декабрь не претерпели изменений. Индекс ISM в производственном секторе США за январь составил лишь 48,2, что не дотянуло до прогнозов и намекнуло на то, что пятничный отчет NFP может оказаться не таким уж и позитивным, поскольку компонент занятости также продемонстрировал ухудшение.

Пара EUR/USD обновила максимум на 1.0912, поскольку цены на нефть вновь оказались под давлением с самого начала лондонской сессии, а к концу торгов в США откатились в район 31.00 долларов за баррель. Тем не менее, дальнейший рост евро развить не сумел, встретив сопротивление в районе верхней границы устоявшегося диапазона. На 4-часовом графике цены остаются на несколько пипсов выше скользящих средних, которые демонстрируют боковую динамику в пределах узких диапазонов. Индикатор моментум на этом же графике устремлен вниз после неудачной попытки пробить среднюю линию, а RSI консолидируется врайоне 54 пунктов.


Уровни поддержки: 1.0845 1.0810 1.0770
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0960 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY в понедельник не демонстрировала признаков жизни. Цены опустились к 120.67 после выхода слабой статистики в США, но затем смогли восстановиться выше 121.00, в итоге завершив день в районе закрытия пятницы. На дневном графике цены удерживаются между поддержкой в виде 100-DMA (120.67) и сопротивлением на 121.50 (200-DMA), сохраняя восходящий уклон. На часовом графике индикаторы горизонтальны и остаются на нейтральной территории, а цена удерживается намного выше скользящих средних.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы частично скорректировали перекупленность, но вновь развернулись вверх, в то время как цена держится выше 61,8% коррекции недавнего падения в районе 120.60. До тех пор, пока данная отметка не будет пробита, нисходящий потенциал будет ограниченным, хотя для подтверждения роста нужен пробой 121.70 (максимум прошлой недели).


Уровни поддержки: 121.00 120.60 120.15
Уровни сопротивления: 121.70 122.10 122.40

GBP/USD - Пара GBP/USD обогнала основных конкурентов, сумев обновить дневной максимум против доллара на нью-йоркской сессии. Несмотря на падение нефтяных котировок, британская валюта встретила поддержку в виде умеренного подъема активности в производственном секторе страны – соответствующий индекс PMI Markitв январе зарегистрировал рост к 3-месячному максимуму в районе 52,9 от декабрьских 52,1. В итоге паре удалось отыграть большую часть пятничного падения, хотя для тестирования области 1.4400 сил не хватило. На часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют признаки угасания роста, но пока остаются в зоне перепроданности, а цены удерживаются на дневном максимуме намного выше 20-SMA – все это говорит о возможном продолжении движения вверх.

На 4-часовом таймфрейме цены стабилизировались выше 20-SMA, RSI устремился вверх и держится в районе 61 пункта, в то время как моментум развернулся на юг и остается на отметке 100 пунктов. На прошлой неделе фунт обновил максимум на 1.4412, и лишь его пробой может стать сигналом возобновления роста к отметке 1.4500.


Уровни поддержки: 1.4360 1.4315 1.4270
Уровни сопротивления: 1.4420 1.4460 1.4500

ЗОЛОТО - Цены на золото обновили 3-месячный максимум на отметке 1128.85. Слабые данные по производственному сектору Китая спровоцировали волну бегства от рисков с самого начала дня, которая затем лишь усилилась за счет публикации не менее негативной статистики в США, вызвавшей падение фондовых рынков. Еще одним факторов, напугавшим инвесторов, стало очередное падение цен на нефть, которое спровоцировало спрос на безопасные активы – в частности, на золото.

На дневном графике металла цены пробили 200-SMA, RSI развернут вверх и держится на отметке 66, а моментум закрепился выше средней линии, хотя и не демонстрирует четких сигналов дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме котировки преодолели 20-SMA, индикаторы устремились вверх и находятся выше средних линий, что также указывает на продолжение восходящей динамики.


Уровни поддержки: 1122.10 1115.70 1109.60
Уровни сопротивления: 1134.90 1142.50 1151.00

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник устремились вниз за счет негативных данных в Китае и угасания надежд на компромисс между ОПЕК и другими поставщиками нефти по сокращению квот. Котировки Brent закрылись чуть выше 34 долларов за баррель, а WTI обновили минимум на уровне 31.27, хотя к концу нью-йоркской сессии смогли восстановиться приблизительно на 50 центов.

Сейчас котировки WTI на дневном графике удерживаются на 31.65 (38,2% коррекции недавнего дневного падения), причем цены забуксовали в нескольких пунктах от горизонтально направленной 20-SMA.

Технические индикаторы развернуты вниз, RSI уже перешел на отрицательную территорию, что указывает на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы резко устремились вниз, опустившись от средних линий, а цена остается намного ниже 20-SMA. Пробой вышеупомянутого минимума спровоцирует откат в район 30.00.


Уровни поддержки: 31.20 30.60 30.00
Уровни сопротивления: 32.30 32.90 33.70

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день в основном в красной зоне, демонстрируя отсутствие четко выраженного тренда. DJIA откатился от дневного максимума на 16510 сразу после окончания торгов и финишировал на отметке 16449,18, потеряв 17 пунктов. Nasdaq повысился на 6 пунктов, а S&P закрылся практически во флэте, снизившись на 0,04% до 1939,38. На дневном графике Dow бычья динамика сохраняется, так как индексу удалось отыграть большую часть падения, вызванного снижением цен на нефть.

На этом же графике 20-SMA демонстрирует боковую динамику и остается ниже текущей цены; моментум развернут вверх и находится на 2-месячных максимумах, а RSI держится во флэте в районе 51.

На 4-часовом графике 20-SMA пересекла 100-SMA снизу вверх, причем оба индикатора остаются ниже текущей цены; технические индикаторы устремились вниз, оставаясь вблизи зоны перекупленности, что скорее указывает на коррекцию недавнего роста, чем на признаки разворота вниз. Сегодня после закрытия сессии будут опубликованы несколько отчетов по прибылям компаний, которые могут задать тон локальному рынку. Тем не менее, общий настрой мировых площадок остается негативным, а это значит, что если на азиатских торгах мы вновь увидим бегство от рисков, американским индексам также придется проследовать «на юг».


Уровни поддержки: 16387 16310 16240
Уровни сопротивления: 16510 16545 16619

FTSE100 - Вчера британский FTSE100 потерял 23 пункта или 0,39%, завершив день на отметке 6060.10. Падение было вызвано слабостью нефтяных котировок, что потянуло за собой весь энергетический сектор лондонской биржи (BP -2,43%, Royal Dutch Shell -1,38%). Горнодобывающая отрасль также продемонстрировала слабость из-за не впечатлявшей игроков статистики из Китая, поэтому бумаги Antofagasta потеряли 1,63%, а акции Rio Tinto снизились на 1,1%.

Позитивная внутренняя макростатистика, впрочем, частично нивелировала негативный эффект – оказалось, что промышленные компании Великобритании достаточно уверенно начали этот год. Что касается технических перспектив FTSE, то на дневном графике цены удерживаются выше 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз, но остаются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме индекс восстановился выше 100-SMA и 20-SMA, хотя технические индикаторы демонстрируют признаки дивергенции, что делает восходящий потенциал ограниченным до тех пор, пока цены будут оставаться ниже максимума прошлой пятницы на 6136.


Уровни поддержки: 6042 5983 5918
Уровни сопротивления: 6136 6169 6210

DAX - Европейские площадки закрылись падением после нестабильной торговой сессии. Немецкий DAX по итогам торгов потерял 40 пунктов и достиг 9757.88. Публикация январского индекса PMI в производственных секторах Германии и еврозоны преподнесла рынку негативный сюрприз, поскольку данные вышли хуже декабрьских.на дневном графике индекс держится в  районе 20-SMA, технические индикаторы также демонстрируют намерения продолжить падением от средних линий, что повышает вероятность сохранение нисходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна – цены остаются в пределах 20-SMA, а индикаторы консолидируются в районе средних линий. Пробой 9847 на дневном графике станет сигналом ослабления медвежьего давления, однако восстановление к 10000 пока маловероятно – по крайней мере, вряд ли оно произойдет сегодня.


Уровни поддержки: 9712 9648 9588
Уровни сопротивления: 9847 9921 10000

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США вчера преимущественно снижался против основных конкурентов, так как новый этап падения цен на нефть вызвал бегство от рисков по всем фронтам, которое обусловило обвал фондовых площадок. Пара EUR/USD смогла обновить дневной максимум на 1.0939, но пробить верхнюю границу устоявшегося диапазона так и не смогла, и потому была вынуждена откатиться в район 1.0890. В районе данной отметки цены вновь встретили спрос, который помог им восстановиться к недавним максимумам.

Из макроэкономических событий стоит выделить PPI еврозоны, который в декабре снизился на 0,8% м/м и 3,0% г/г, а также уровень б/р в Германии, в январе обновивший исторический минимум в 6,2%. В США глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж отметила, что ставка Федрезерва будет повышаться постепенно.

Пара EUR/USD продолжает тестировать верхнюю границу недавнего диапазона, но пока не в состоянии ее пробить, поскольку в ожидании пятничного отчета NFP инвесторы избрали выжидательную позицию. На 4-часовом графике пары индикатор моментум устремился вверх и остается на положительной территории, RSI также развернут «на север» и держится в районе 56 пунктов, а цена закрепилась выше скользящих средних. Область 1.0930/60 является сильным сопротивлением, и пока евро не сможет закрепиться выше нее, перспективы дальнейшего роста выглядят ограниченными.


Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0810
Уровни сопротивления: 1.0930 1.0960 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY на американской сессии резко снизилась, так как настроения игроков ухудшились после масштабного обвала индекса DJIA. Цены на нефть вернулись к отметке 30 долларов за баррель и вновь стали ключевым драйвером рынка.

Однако Китай также не сходит с первых полос прессы, так как ЦБ страны вчера вновь осуществил интервенцию, совершив инъекцию 100 млрд юаней в рынок. На часовом графике пары цены на несколько пипсов ниже 100-SMA, технические индикаторы демонстрируют признаки замедления падения и находятся вблизи области перепроданности, что снижает шансы на дальнейшее падение.

На 4-часовом графике, впрочем, негативная динамика сохраняется, так как индикаторы устремлены вниз. Ближайшей поддержкой является уровень 119.75 (50% недавнего падения), пробой которой может открыть ценам путь к 118.90 уже сегодня.


Уровни поддержки: 119.75 119.35 118.90
Уровни сопротивления: 120.30 120.70 121.20

GBP/USD - Картина по британскому фунту выглядит достаточно позитивно. Цены выросли к 1.4445 и провела там весь остаток дня. Чуть ранее пара GBP/USD обновила дневной минимум в районе 1.4325, чему способствовали не дотянувшие до прогнозов британские данные – PMI в строительном секторе за январь снизился до 55,0 от 57,8 в декабре, что стало наихудшей динамикой за последние 9 месяцев.

Краткосрочная техническая картина GBP/USD расценивается как бычья, так как цены преодолели 20-SMA, технические индикаторы набирают обороты, устремившись вверх и закрепившись выше средних линий на часовом графике. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились от 20-SMA, которая совпадает с дневным минимумом, моментум резко устремился вверх и держится намного выше отметки 100, в то время как RSI пытается продолжить рост от уровня 59. Судя по всему, пара смогла пробить 23,6% недавнего недельного падения, и теперь цены могут устремиться к 200-EMA и 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики в районе 1.4530.


Уровни поддержки: 1.4395 1.4360 1.4325
Уровни сопротивления: 1.4445  1.4490 1.4530

ЗОЛОТО - Цены на золото вчера утром устремились вниз, но затем смогли отыграть падение на фоне растущего спроса на безопасные активы. Котировки обновили максимум в районе 1130.95 и завершили день на 1127.30, что повышает шансы на продолжение ралли. На дневном графике золото закрепилось намного выше 200-DMA, 20-DMA пересекает 100-DMA снизу вверх, поддерживая развитие восходящего тренда.
 
При этом технические индикаторы удерживаются во флэте, хотя и выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились и приблизились к 20-SMA (1120.80), но технические индикаторы, как и на дневном графике, демонстрируют признаки угасания роста. Если отметка 1120.80 не будет пробита вниз, котировки могут устремиться в район 1134.90.


Уровни поддержки: 1120.80 1115.70 1109.60
Уровни сопротивления: 1134.90 1142.50 1151.00

Нефть WTI - Цены на нефть падают 2 день подряд, оставаясь под негативным воздействием статистики из Китая, которая повысила шансы на снижение мирового спроса. Фьючерсы WTI вчера опустились к минимуму в 29,70 долларов за баррель, так и не сумев восстановиться от области 30,00. Опасения инвесторов остаются высокими перед публикацией данных по запасам в США, запланированным к выходу на сегодня. Кроме этого, участники рынка считают, что производителям нефти не удастся достичь консенсуса по квотам на добычу.

На дневном графике инструмента цены откатились от 61,8% коррекции недавнего дневного падения, и теперь котировки держатся в районе 23,6%, что повышает шансы на падение в район 26.00. На 4-часовом таймфрейме виден четкий медвежий тренд, технические индикаторы устремлены вниз и приближаются к зоне перепроданности, а 20-SMA развернулась вниз и остается намного выше текущего уровня цены. Все это указывает на сохранение нисходящей динамики.


Уровни поддержки: 29.75 29.20 28.60
Уровни сопротивления: 30.60 31.30 32.10

DJIA - Американские индексы закрылись в минусе, отреагировав на очередное падение цен на нефть и мировых фондовых площадок. Еще в понедельник нефть не представляла угрозы для игроков, а уже вчера страхи вернулись на рынок. Бумаги энергетического сектора США резко снизились, сведя на нет эффект от подъема бумаг Alphabet и Mattel, которые выросли после публикации отчетов по прибыли.

DJIA в итоге потерял 295 пунктов до 16153,54, Nasdaq снизился на 2,24% до 4516,95, S&P опустился на 36 пунктов до 1903,03.

На дневном графике индекса цены приостановили падение в районе 20-SMA, но удерживаются чуть выше данной отметки; индикаторы развернуты вниз и удерживаются на средних линиях, что повышает шансы на продолжение падения. На 4-часовом графике медвежья динамика также сохраняется, индикаторы движутся вниз от средних линий, а цены пробили 20-SMA.


Уровни поддержки: 16105 16049 15982
Уровни сопротивления: 16223 16301 16378

FTSE100 - Британский FTSE100 вчера потерял 2,28%, завершив день на отметке 5922,01. Основной повод для падения – очередной обвал нефтяных котировок. Энергетические компании пострадали сильнее всех: бумаги BP обрушились на 8,8%, Royal  Dutch Shell потерял 4,5%, так как прибыли обеих компаний имеют все шансы снизиться.

Горнодобывающая промышленность также чувствует себя неважно – акции Anglo American упали на 8% после появления информации о возможном исключении эмитента из индекса FTSE 100 в марте.

На дневном графике индекса перспективы негативны, так как цены опустились ниже 20-SMA, технические индикаторы развернуты вниз и готовы пересечь средние линии. На 4-часовом таймфрейме индекс ускорил падение после пробоя 20-SMA, индикаторы преимущественно горизонтальны, однако  понижательные риски сохраняются. Нисходящей целью является поддержка на 5876.


Уровни поддержки: 5876 5820 5765
Уровни сопротивления: 5933 5990 6042

DAX - Немецкий DAX наряду с основными европейскими бенчмарками завершил день падением. Индекс потерял 1,81% до 9581,04, отреагировав на новые распродажи на рынке энергоносителей. Сегодня утром на азиатской сессии цены балансируют в районе 9490. На дневном графике DAX не смог пробить 20-SMA, технические индикаторы отступили вниз от средних линий и сохраняют негативный уклон.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина аналогичная. Ближайшая поддержка проходит на 9410, ее пробой откроет путь к минимумам января в районе 9256.


Уровни поддержки: 9410 9335 9256
Уровни сопротивления: 9559 9633 9718

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера пара EUR/USD обновила максимумы конца октября, достигнув отметки 1.1238 на фоне продолжающейся распродажи доллара США. Американская статистика вышла смешанной, но преимущественно слабой – недельные обращения за пособиями по безработице составили 285 тыс., превысив прогнозы в 280 тыс.

Затраты на единицу рабочей силы в 4-м квартале 2015 года возросли на 4,5% вместо ожидаемых 3,9%, однако производительность труда за аналогичный период упала на 3,0%. Ну и финальным тревожным звоночком за день стали признаки дальнейшего ослабления производственного сектора в декабре, так как заводские заказы по сравнению с предыдущим месяцем упали на 2,9%.

Удерживаясь в районе отметки 1.1200 на фоне волатильных торгов на Уолл-стрит, пара EUR/USD провела основную часть дня в режиме консолидации, так как участники рынка приняли решение не рисковать в ожидании отчета NFP. Ожидается, что американская экономика в январе создала 195 тыс. рабочих мест, уровень безработицы остался на отметке 5%, а зарплаты отразили небольшой рост. В любом случае, потребуются очень сильные данные, чтобы доллар мог получить поддержку перед выходными.

На 4-часовом графике EUR/USD технические индикаторы растеряли восходящий потенциал, но консолидируются вместе с котировками в районе уровней перекупленности. 20-SMA устремлена вверх и остается существенно ниже текущего уровня цены – в сочетании это дает надежды на продолжение роста. Пробой отметки 1.1240 и недельное закрытие ниже нее откроет путь в район сильного долгосрочного сопротивления 1.1460.



Уровни поддержки: 1.1160 1.1120  1.1080

Уровни сопротивления: 1.1240 1.1285 1.1320

USD/JPY - Пара USD/JPY возобновила падение и достигла минимумов 116.63 на нью-йоркской сессии, закрепившись в районе данной отметки к концу торгов. Цена развернулась вниз после неудачной попытки пробить 118.20 (61,8% коррекции недавнего роста). Однако слабые американские данные из производственного сектора и рынка труда надавили на котировки и не дали им возможность закрепиться выше уровня 117.00, который сейчас выступает в роли сопротивления.

На часовом графике цены остаются ниже 100- и 200-SMA, которые постепенно разворачиваются вниз и удерживаются выше текущей цены. Технические индикаторы растеряли нисходящий потенциал и движутся во флэте, оставаясь на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы четко медвежьи и остаются в зоне перепроданности, а цена остается ниже 100- и 200-SMA. Если американская статистика окажется хуже прогнозов, USD/JPY может обновить минимум января в районе 115.95, а восстановление к 118.20 спровоцирует волну продаж. Скорее всего, нисходящий тренд сохранится.


Уровни поддержки: 116.60 116.20 115.95

Уровни сопротивления: 117.00 117.35 117.70

GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день без особых изменений, так как заявления Банка Англии надавили на фунт. Британский ЦБ вчера провел заседание по ставке и опубликовал его протокол вместе с квартальным инфляционным отчетом. Все члены Комитета по денежно-кредитной политике высказались за сохранение ставки на текущем уровне.

При этом даже ИэнМаккафферти, с июля постоянно голосовавший за повышение ставки, отказался от своих «ястребиных» убеждений. Банк Англии также понизил прогноз по росту экономики до 2,2% от 2,5%. Марк Карни, впрочем, заявил, что следующее изменение ставки будет скорее в сторону повышения, однако сроки данного события назвать затруднительно. В целом действия Банка Англии не вызвали удивления рынка – регулятор всего-навсего готовится примкнуть к своим зарубежным коллегам, которые уже проводят меры стимулирования экономики.

Пара GBP/USD сначала на данные новости отреагировала падением к дневному минимуму на 1.4528, но быстро восстановилась и обновила дневной максимум на 1.4667. С технической точки зрения, цены сдерживались уровнями Фибоначчи, встретив волну спроса в районе 38,2% коррекции недавнего падения, но так и не сумев пробить 50% коррекции данной динамики. Картина в целом нейтральна, цена держится в районе 20-SMA, а технические индикаторы не демонстрируют четкой направленности, оставаясь в районе средних линий.


Уровни поддержки: 1.4570 1.4530 1.4490

Уровни сопротивления: 1.4625 1.4660 1.4690

ЗОЛОТО - Цены на золото в этот четверг продолжили расти. Цены достигли 4-месячного максимума, пробив отметку 1150.00 впервые с конца октября и подскочив к 1157, чему способствовала слабость доллара, вызванная слабой статистикой из США. Сейчас котировки драгметалла остаются в районе 1155.

На дневном графике 20-DMA пересекла 100-DMA снизу вверх, при этом обе скользящие средние остаются ниже текущего уровня цены. Технические индикаторы развернуты вверх, несмотря на перекупленность.

На 4-часовом таймфрейме уклон также восходящий – индикаторы направлены вверх и остаются в зоне перекупленности, а цена закрепилась намного выше 20-SMA. Разочаровывающий отчет по занятости в США может дать дополнительную поддержку золоту, так как в этом случае Федрезерв, скорее всего, воздержится от скорого повышения ставки.


Уровни поддержки: 1151.40 1142.80 1136.10

Уровни сопротивления: 1157.20 1162.50 1169.05

Нефть WTI - Цены на нефть начали день достаточно позитивно – котировки WTI подскочили к 3-дневному максимуму на уровне 33,57 долларов за баррель после новостей из России. Представитель Минобороны заявил, что Турция готова осуществить военную операцию в Сирии, что в перспективе может негативно отразиться на объемах нефтедобычи.

Однако далее на американской сессии котировки нефти развернулись вниз, чему способствовало краткосрочное восстановление доллара США. Несмотря на то, что USD вскоре вновь устремился вниз, нефть так и не смогла оправиться и завершила день на минимуме в районе 31,52.

На дневном графике индикаторы развернуты вниз, оставаясь на положительной территории, цена пытается преодолеть 38,2% коррекции недавнего падения, а 20-SMA остается на несколько центов ниже дневного минимума. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также направлены вниз, при этом RSI устремился к отрицательной зоне, а цена приближается к медвежьей 20-SMA.


Уровни поддержки: 31.50 31.00 30.40

Уровни сопротивления: 32.35 32.95 33.60

DJIA - Индексы США на протяжении большей части дня удерживались между ростом и падением, завершив торги в незначительном плюсе. Dow в итоге прибавил 79 пунктов и закрылся на отметке 16416,58, Nasdaq прибавил 5 пунктов до 4509,56, а S&P повысился лишь на 0,15% до 1915,45.

На дневном графике DJIA наблюдается восходящая динамика – цены встретили поддержку в районе 20-SMA на 16127, а технические индикаторы остаются чуть выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме моментум устремлен вверх и остается выше уровня 100, RSI также движется «на север», оставаясь в районе 57 пунктов, а 20-SMA на 16289 выступает в роли ближайшей поддержки.

Скорее всего, индекс будет реагировать на публикацию данных по занятости в США – если инвесторы будут разочарованы, стоит ожидать падения американского фондового индекса. Если же данные выйдут лучше прогнозов, есть вероятность пробоя сопротивления на 16485.


Уровни поддержки: 16348 16289 16202

Уровни сопротивления: 16485 16556 16623

FTSE100 - Индекс FTSE100 в четверг закрылся ростом на 1,06% до 5898,76. Горнодобывающие и энергетические компании оказались в числе фаворитов сессии, так как падение курса доллара помогло ценам на нефть вырасти на европейской сессии. Бумаги Anglo American подскочили почти на 20%, что стало рекордным ростом более чем за 8 лет; Clencore подорожал на 16%.

Тем не менее, разворот вниз нефтяных котировок сегодня может надавить на европейский индекс на открытии. На дневном графике FTSE100 индекс завершил день чуть выше 20-SMA, технические индикаторы разворачиваются вверх и удерживаются выше средних линий.на 4-часовом таймфрейме рост выглядит менее вероятным, так как цена остается ниже 20-SMA, а технические индикаторы остаются на негативной территории и направлены вниз.


Уровни поддержки: 5876 5820 5765

Уровни сопротивления: 5933 5990 6042

DAX - Немецкий DAX потерял 41 пункт и завершил день на отметке 939,36, хотя в целом большинство европейских индексов закрылось в плюсе, встретив поддержку со стороны роста цен на нефть. Немецкий бенчмарк приостановил падение на отметке 9262, которая лишь немногим выше минимума января на 9256.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что слишком долгий период сохранения «выжидательной позиции» при низкой инфляции является более рискованным подходом, чем принятие преждевременных мер. Данные комментарии повысили интерес к риску, но препятствием для роста акций стал укрепившийся евро.

Сейчас индекс готов обновить годовой минимум. На дневном графике цена остается существенно ниже 20-SMA, RSI целится вниз, оставаясь в районе 37 пунктов, а моментум балансирует на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA ускорила темпы падения, но остается выше уровня цены, в то время как технические индикаторы закрепились намного ниже средних линий. Пробой 9256 откроет путь в район 9000.


Уровни поддержки: 9335 9256 9178

Уровни сопротивления: 9410 9487 9543

[HY Markets]

EUR/USD - Для доллара США прошлая неделя оказалась наихудшей за последние 2 месяца. Валюта ослабела против большинства валют, так как надежды на дальнейшее повышение ставки ФРС превратились в спекуляции на тему возможного смягчения денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира. Слабые данные из США, поступающие с начала года, стали преградой на пути доллара к дальнейшему росту. Масла в огонь подлили комментарии представителя ФРС Вильяма Дадли, который в среду заявил, что с момента прошлого повышения ставки финансовые условиях изменились.

В предстоящие дни фокус рынка сместится на выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен, которая раз в полгода выступает в Конгрессе США. Следует заметить, что в Китае празднуется Новый год по лунному календарю, а это значит, что локальные площадки, скорее всего, будут вести себя спокойно. Скорее всего, новых волн бегства от рисков не произойдет.

Пара EUR/USDв обновила недельный максимум на отметке 1.1245, но завершила пятидневку в районе 1.1152. Падение доллара было прервано после выхода отчета NFP, который продемонстрировал умеренные темпы создания рабочих мест при растущих зарплатах и снижении уровня б/р до 8-летнего минимума в 4,9%. Впрочем, далеко вверх пара EUR/USD также не ушла – цены закрылись лишь выше 23,6% коррекции недавнего дневного роста.

На дневном графике индикаторы теряют восходящий импульс и приближаются к зоне перекупленности, хотя пока еще сигналов разворота не наблюдается, а цена остается четко выше скользящих средних. Ближайшая из них - 200-DMA на 1.1025, и до тех пор, пока цены не опустятся ниже, шансы «медведей» будут ограниченными. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вверх и остается на 1.1090 (38,2% коррекции недавнего роста), технические индикаторы откатились от уровней перекупленности, но вновь не демонстрируют намерений резко снизиться.


Уровни поддержки: 1.1120 1.1090 1.1060 1.1025

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1290

USD/JPY - Пара USD/JPY резко развернулась после максимумов, обновленных после выхода новостей от Банка Японии, и в пятницу обновила 2-недельные минимумы в районе 116.27. Способствовали этому падение доллара и слабость фондовых рынков.

Несмотря на тот факт, что Банк Японии примкнул к «валютным войнам», снизив ставку до отрицательных значений и тем самым уменьшив вероятность противоположных действий Федрезерва США, цены продолжили падение уже в силу технических факторов.на дневном графике котировки восстановились от минимумов, но завершили неделю лишь на несколько пипсов ниже 117.00, скорректировав почти 100% недавнего роста.

В итоге сейчас цена остается существенно ниже 100- и 200-DMA. Технические индикаторы перешли на отрицательную территорию, однако нисходящий импульс угас, и сейчас их направление скорее восходящее. Котировки завершили день на 10 пипсов выше уровня открытия. На 4-часовом графике RSI остается в зоне перепроданности, моментумустремлен вверх, но держится ниже уровня 100, а 100- и 200-SMA развернулись вниз от текущего уровня. Пробой 116.00 (основание недавнего диапазона) станет сигналом начала падения в район 112.50.


Уровни поддержки: 117.00 116.60 116.20

Уровни сопротивления: 117.70 118.10 118.50

GBP/USD - Британский фунт укрепился к USD, что привело к рекордному недельному росту пары с конца августа. Впрочем, динамика была обусловлена скорее падением USD, чем подъемом фунта, поэтому вероятность разворота остается высокой. Особенно после результатов опроса YouGov, который показал, что 45% респондентов из Британии выступает за выход из ЕС, и лишь 36% хотят остаться. На дневном графике котировки достигли 50% коррекции недавнего дневного роста 1.4239 – 1.4078, на 1.4665. Если на этой неделе цены не смогут его пробить, перспективы котировок останутся позитивными.

Технические индикаторы наконец частично развернулись от уровней перепроданности, хотя остаются на негативной территории. 20-SMA устремлена вниз и держится на 1.4950. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже важного сопротивления на 1.4353 (20-SMA, 200-EMA, 38.2% коррекции вышеупомянутой динамики), моментумустремлен вниз после пробоя отметки 100, а RSI нейтрален. Ближайшая поддержка находится на минимуме пятницы в районе 1.4451, его пробой усилит понижательные риски.


Уровни поддержки: 1.4450 1.4410 1.4370

Уровни сопротивления: 1.4535 1.4580 1.4620

ЗОЛОТО - Цены на золото на прошлой неделе взлетели – котировки достигли отметки 1147,47 за унцию и закрыли пятидневку лишь немногим ниже данного уровня. Драгметалл приблизился к уровням конца октября, повысившись за неделю почти на 5%, поскольку инвесторы закрыли позиции по долларовым лонгам после того, как риторика ФРС оказалась более миролюбивой, чем ожидалось.

Смешанный отчет по занятости в США лишь усилил спекуляции на тему того, что Федрезерву придется подождать с повышением ставки, что оказало благоприятный эффект на стоимость золота. На дневном графике цены выглядят немного растянутыми – технические индикаторы остаются в зоне сильной перекупленности, но все еще направлены вверх; 20-DMA продолжает расти после пересечения 100-DMA и приближается к 200-DMA, при этом все три скользящие средние остаются ниже текущего уровня цен.

На 4-часовом графике котировки восстановились после дневного падения к 20-SMA, RSI отскочил от уровня 70 и нацелен вверх. В целом восходящий уклон преобладает, а попытки падения должны расцениваться как возможность открыть лонги.


Уровни поддержки: 1169.65 1159.05  1151.40

Уровни сопротивления: 1182.90 1191.55 1200.00

Нефть WTI - Цены на нефть завершили неделю на красной зоне – котировки WTI откатились в район 30,98. Динамика последних дней характеризовалась повышенной волатильностью, так как слабеющий доллар и избыток предложения на рынке попеременно влияли на ход торгов. Запасы в США остаются на рекордных уровнях, а в пятницу отчет Baker Hughes продемонстрировал, что число активных буровых платформ в США снизилось до 467 единиц от 498.

Это значит, что спрос продолжает сокращаться на фоне растущего предложения. На дневном графике цены остаются в районе 20-SMA, моментумнаправлен вверх и остается на позитивной территории, а RSI устремлен вниз, оставаясь в районе отметки 45. Все это повышает шансы на продолжение падения.

При этом котировки остаются ниже 38,2% коррекции недавнего подъема, который был приостановлен на 61,8% коррекции динамики конца января. На 4-часовом таймфрейме нисходящий уклон сохраняется: индикаторы пересекли средние линии сверху вниз, а цены остаются ниже 20-SMA. Падение ниже 30.00 усилит нисходящую динамику и отправит котировки в район 26.00 уже на этой неделе.


Уровни поддержки: 30.40 29.70 29.20

Уровни сопротивления: 31.60 32.30 33.10

DJIA - В пятницу индексы Уолл-стрит устремились вниз: DJIA потерял 211 пунктов или 1,29%, достигнув 16204,97, Nasdaqпонизился на 3,25% до 4363,14 (5-месячный минимум), а S&P потерял 1,85% до 1880,05. Опасения по поводу темпов роста экономики США вновь охватили мировые рынки, заставив инвесторов закрыть длинные долларовые позиции.

Техническая картина DJIA скорее нейтральна: на дневном графике котировки консолидируются на протяжении недели, обосновавшись выше 20-SMA. Технические индикаторы также не демонстрируют четкой динамики. На 4-часовом таймфрейме уклон нейтрально-нисходящий – индекс восстановился от 100-SMA, но попытки роста ограничиваются 20-SMA на 16285.


Уровни поддержки: 16124 16050 15953

Уровни сопротивления: 16285 16348 16405

FTSE100 - Индекс FTSE 100 в пятницу потерял 0,86% или 50 пунктов, опустившись к 5848,06 на фоне падения мировых площадок после смешанного отчета по занятости в США. Горнодобывающий сектор демонстрировал повышенную волатильность, реагируя на колебания нефтяного рынка. Бумаги Anglo American подскочили на 10,7% после подъема почти на 20% в четверг а Antofagasta по итогам дня выросла на 3,7%.

Лондонский индекс завершил неделю ниже 20-DMA, технические индикаторы развернулись вниз, но остаются в районе средних линий, а RSI уже опустился ниже отметки 50. Нисходящий уклон преобладает, поскольку цена остается ниже 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме FTSE также держится ниже скользящих средних, 20- и 100-SMA находятся в районе 5930, а технические индикаторы направлены вверх, но не в силах преодолеть средние линии. Несмотря на наличие нисходящего уклона, индекс все еще удерживается выше минимумов января в районе 5606, и лишь пробой данного уровня может открыть котировкам путь к полноценному падению.


Уровни поддержки: 5818 5765 5714

Уровни сопротивления: 5933 5990 6042

DAX - Немецкий индекс в пятницу закрылся в районе 9286,23, потеряв около 105 пунктов. Большинство европейских площадок завершило торги на отрицательной территории, так как американский отчет NFP спровоцировал бегство от рисков из-за опасений того, что крупнейшая экономика мира растет недостаточными темпами.

DAX закрыл неделю наихудшей с декабря 2014 года динамикой, достигнув 9245, демонстрируя намерения пробить сильную долгосрочную поддержку на 9200, от которой в прошлом году котировки несколько раз отскакивали вверх. Заводские заказы в Германии за декабрь упали на 0,7%, что стало дополнительным фактором давления на индекс.

На дневном графике DAX опустился ниже 20-SMA, технические индикаторы развернуты вверх и остаются на медвежьей территории, что подразумевает продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и ограничивает восходящий потенциал в районе 9495, а технические индикаторы остаются на отрицательной территории.


Уровни поддержки: 9178 9118 9055

Уровни сопротивления: 9316 9361 9466

[HY Markets]

EUR/USD - Падение цен на нефть ниже 30 долларов за баррель на европейской сессии вызвало волну бегства от рисков, которая наблюдалась до конца дня. Неделя началась достаточно спокойно. Рынки Китая закрыты и останутся таковыми на протяжении большей части неделя, поскольку Поднебесная празднует Новый год по лунному календарю. Макроэкономический календарь выглядел не слишком насыщенным. В частности, еврозона опубликовала индекс доверия инвесторов Sentixза февраль (6,0 вместо 9,6 в январе и прогнозов в 7,6%), а в США вышел январский индекс условий на рынке труда (0,4 против 2,3 в декабре).

Пара EUR/USD достигла 1.1086 (38,2% коррекции недавнего роста) перед открытием торгов в США, но затем восстановилась и приблизилась к 1.1200, где и провела остаток дня. Несмотря на обновление минимумов, краткосрочная картина выглядит в целом позитивной. На часовом графике котировки остаются выше 1.1145 (23,6% коррекции недавнего дневного роста и 20-SMA). Технические индикаторы восстановились от негативной территории, но восходящий потенциал выглядит ограниченным.

На 4-часовом графике цены восстановились выше 20-SMA на 1.1145, RSI возобновил рост, оставаясь в зоне перекупленности, а моментум пересек вверх среднюю линию. В целом, дальнейший рост требует подтверждение, однако попытки падения выглядят весьма ограниченными, так как, скорее всего, привлекут покупателей.


Уровни поддержки: 1.1145 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1290

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила минимум октября 2014 года на отметке 115.16. Японская иена укрепилась на фоне падения мировых фондовых рынков (DJIA потерял более 300 пунктов, а доходность 10-летних трежерис обновила годовой минимум на уровне 1,75%). Сейчас пара остается в районе данной отметки и, судя по всему, намерена продолжить падать в область 112.60. Данный сценарий имеет все шансы на реализацию, если уровень 115.00 не выстоит.

На часовом графике уклон нисходящий, индикаторы развернуты вниз, но находятся в зоне перепроданности, а 100-SMA ускорила падение и остается намного выше текущего уровня, выступая в роли сопротивления н 111.70. На 4-часовом графике нисходящая динамика также доминирует, RSI снижается до 22 пунктов, а моментум демонстрирует боковую динамику, оставаясь ниже средней линии.


Уровни поддержки: 115.00 114.65 114.20

Уровни сопротивления: 115.55 115.90 116.30

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера достигла 1.4350 к открытию Уолл-стрит, но слабость доллара помогла ценам восстановиться выше 1.4400. Макро статистики по Великобритании вчера не выходило. Сегодня же нам предстоит оценить декабрьские данные по торговому балансу, которые будут способны оживить динамику пары. Ну а пока фунт вновь демонстрирует негативную динамику после 50%-ной коррекции недавнего дневного падения.

На часовом графике цена остается намного ниже 20-SMA, технические индикаторы отскочили от уровней перепроданности и сейчас остаются ниже средних линий. Все это говорит о возможном продолжении падения. На 4-часовом таймфрейме пробой 38,2% коррекции недавнего дневного падения на 1.4525 (также 200-EMA) ухудшил перспективы британской валюты. Технические индикаторы намерены восстановиться от уровней перепроданности, но нисходящие риски сохраняются, особенно если отметка 1.4400 будет пробита.


Уровни поддержки: 1.4395 1.4350 1.4315

Уровни сопротивления: 1.4460 1.4490 1.4530

ЗОЛОТО - Цены на золото в понедельник устремились вверх – котировки обновили максимум июня 2015 года на отметке 1200.86. На металл благотворно повлияло бегство от рисков, вызванное падением мировых фондовых рынков более чем на 2%. В середине американской сессии рост лишь ускорился, так как второстепенный отчет по США оказался хуже прогнозов.

С начала года цены на золото повысились почти на 12%, пробив важное психологическое сопротивление, и теперь может приступить к коррекции. Однако пока еще тренд скорее бычий, и при падении котировок включение в игру покупателей поддержит металл на плаву.

На дневном графике 20-DMA пересекла вверх 100- и 200-DMA, индикаторы возобновили рост, оставаясь в зоне перекупленности, и сейчас остаются на максимумах. На 4-часовом графике восходящий уклон сохраняется, так как 20-SMA держится ниже уровня цены, а индикаторы консолидируются в зоне сильной перекупленности.


Уровни поддержки: 1191.45 1184.10 1175.05

Уровни сопротивления: 1200.90 1208.65 1219.60

Нефть WTI - В понедельник цены на нефть упали из-за возобновившихся опасений по поводу переизбытка предложения на рынке. Переговоры Саудовской Аравии и Венесуэлы пока безрезультатны, страны все еще не могут прийти к консенсусу по поводу мер, способных сдержать падение котировок. В итоге вчера баррель WTI обновил минимум на 29,56, так и не сумев восстановиться к 30,00.

Техническая картина медвежья, индикаторы ускорили падение и остаются ниже средних линий, а цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике цены также устремлены вниз и остаются в зоне сильной перепроданности, а 20-SMA начинает разворот вверх, совпадая с 38,2% коррекции недавнего падения на 31,65. Все это подтверждает наличие нисходящего уклона. Пробой 29,20 (минимум 26 января и ближайшая поддержка) откроет путь к 26,00.


Уровни поддержки: 29.20 28.60 27.90

Уровни сопротивления: 30.80 31.65 32.40

DJIA - DJIA вчера потерял более 350 пунктов, закрывшись на отметке 16026,05. Остальные индексы Уолл-стрит также снизились: Nasdaq опустился на 1,82% до 4238,75, S&P потерял 1,43% до 1853,44.

Энергетический сектор оказался в аутсайдерах, так как бумаги компаний отреагировали на падение цен на нефть. Акции Chesapeake Energy, второго по величине экстрактора природного газа в США, обрушились на 50% после ряда слухов о том, что компания наняла специалистов по реструктуризации. К концу дня падение составляло уже 33%, так как представители компании заявили, что не планируют банкротство.

На дневном графике Dow цена закрыла день ниже 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вниз и пересекли средние линии. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но это является скорее следствием недавнего отскока, чем сигналом разворота вверх.


Уровни поддержки: 15953 15852 15795

Уровни сопротивления: 16124 16192 16265

FTSE100 - Индекс FTSE100 потерял 2,71% или 154 пункта, завершив день на уровне 5689,39. В аутсайдерах оказался банковский сектор, бумаги которого упали на фоне бегства от рисков, вызванного очередной распродажей на рынке нефти (HSBC- 4%, Lloyds Banking Group - 3.5%, RBS - 4.6%).

Акции Randgold оказались среди лидеров – сильный отчет по прибыли позволил бумагам подскочить на 13,2%. На  дневном графике наблюдается сильное внутридневное падение после неудачной попытки пробить 20-SMA; технические индикаторы пробили средние линии, что указывает на сохранение нисходящего уклона.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100-SMA, хотя индикаторы восстановились от уровней перепроданности, что говорит о возможной восходящей коррекции.


Уровни поддержки: 5698 5644 5606

Уровни сопротивления: 5762 5820 5894

DAX - Европейские акции вчера обновили годовые минимумы. DAX завершил торги падением на 3,30% или 296 пунктов до 8979,36, пробив сильную долгосрочную поддержку на 9200.

Основной удар принял на себя банковский сектор – Deutsche Bank и Commerzbank потеряли по 9,5%. На дневном графике индекс демонстрирует слабость и подвержен дальнейшему падению, так как цены опустились ниже 20-SMA, а индикаторы устремились вниз, оставаясь в зоне перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме падение демонстрирует признаки замедления, так как индикаторы могут развернуться от уровней перепроданности, но 20-SMA резко снижается, оставаясь выше уровня цены. Это значит, что попытки восстановления нужно расценивать как возможность открыть шорт.


Уровни поддержки: 8917 8833 8779

Уровни сопротивления: 9071 9168 9254

[HY Markets]

EUR/USD - В четверг бегство от рисков приобрело новые масштабы, так как цены на нефть обвалились к 26 долларам за баррель (хотя затем и восстановились). Также этому способствовало падение мировых фондовых рынков и, в частности, бумаг банковского сектора, поскольку приобретающая популярность политика отрицательных процентных ставок ЦБ может негативно отразиться на прибыли кредитных учреждений.

Шведский Риксбанк удивил всех снижением ставки на 15 б.п., и теперь ставка репо составляет -50 б.п. Это и стало одним из основных факторов давления на инвесторов. При этом заявки на пособия по безработице в США за неделю на 5 февраля упали до 269 тыс.
Пара EUR/USD обновила 4-месячный максимум на отметке 1.1375, после чего откатилась, но осталась выше 1.1300.

Этому тренду предстоит пройти проверку на прочность сегодня, поскольку к публикации готовится несколько важных релизов, включая немецкую инфляцию и ВВП еврозоны. Если статистика выйдет позитивной, цены могут устремиться к 1.1460, особенно если доллар останется под давлением. С технической точки зрения, на 4-часовом графике 20-SMA устремлена вверх и находится на 1.1250, выступая в роли поддержки. Индикаторы же растеряли часть восходящего импульса и сейчас движутся вниз, оставаясь на позитивной территории. Это говорит скорее о возможности коррекции, так как признаков полноценного разворота не наблюдается.


Уровни поддержки: 1.1290 1.1245 1.1210
Уровни сопротивления: 1.1385 1.1420 1.1460

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера потеряла более 250 пунктов, опустившись к 110.97. Всего менее чем за 2 недели котировки снизились более чем на 1000 пунктов от максимума на 121.68, обновленного на решении Банка Японии снизить ставку до отрицательных значений в конце января.

Однако на европейской сессии цены подскочили к 113.17 на неподтвержденных слухах о том, что японский ЦБ совершил интервенцию на валютный рынок, чтобы предотвратить укрепление иены. К тому же есть информация, что интервенция в ближайшие дни может повториться.

С технической точки зрения, риски для пары остаются нисходящими. На часовом графике индикаторы готовы продолжить падение, оставаясь на отрицательной территории после недавней коррекции из зоны перепроданности. На 4-часовом таймфрейме индикаторы совершили уверенный отскок, но сохраняют перепроданность, поэтому признаков изменения текущего тренда не наблюдается.


Уровни поддержки: 111.60 111.20 110.70
Уровни сопротивления: 112.35 112.75 113.20

GBP/USD - Пара GBP/USD не пользовалась особой популярностью у инвесторов, несмотря на слабость доллара США. Котировки закрыли день в минусе, хотя еще на азиатской сессии удерживались в районе 1.4563. Однако уже на европейских торгах рост начал угасать, так как цены на нефть обновили многолетние минимумы, а доходность британских гособлигаций установила антирекорд.

Сегодня к публикации не запланировано макроэкономических индикаторов по Великобритании, поэтому драйвером для пары останутся настроения рынка. На часовом графике 20-SMA на 1.4490 направлена четко вниз и держится выше текущего уровня цены, индикаторы развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются от средних линий, хотя восходящий потенциал выглядит ограниченным, так как цена все еще не может преодолеть 20-SMA. Сильное сопротивление остается в области 1.4520/30, его тестирование уже не раз вызывало резкий разворот вниз. Для подтверждения дальнейшего роста нужен пробой максимума прошлых недель в районе 1.4660.


Уровни поддержки: 1.4410 1.4385 1.4350
Уровни сопротивления: 1.4490 1.4535 1.4560

ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг обновили годовой максимум, воспользовавшись царящим на рынке бегством от рисков. Котировки обновили дневной максимум на 1263.36, прибавив за день почти 5%, после чего откатились в район 1250.00.

Падение доходности гособлигаций во всем мире также оказало поддержку металлу, и теперь с начала года рост золота составил уже почти 20%. На дневном графике RSI устремился вверх и держится на отметке 85, моментум также развернут «на север», оставаясь в зоне сильной перекупленности.

Однако есть вероятность, что открывать позиции на покупку уже поздно – не исключена фиксация прибыли перед выходными. На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют угасание восходящего тренда, но остаются на максимумах, а 20-SMA на 1201.00 играет роль сильной поддержки на случай возможного разворота вниз.


Уровни поддержки: 1,248.45 1,229.57 1,220.90
Уровни сопротивления: 1,263.40 1,271.25 1,283.10

Нефть WTI - После обновления почти 13-летнего минимума цены на нефть смогли восстановиться на фоне слухов о том, что ОПЕК может договориться с другими поставщиками о снижении объемов добычи. Баррель WTI закрепился на отметке 26,21 долларов, прибавив около $1на данных новостях, однако все еще торгуется в районе нижней границы дневного диапазона. Днем в четверг вышла информация о том, что Венесуэла предложила заморозить объемы добычи на текущих уровнях, что помогло бы приостановить падение нефтяных котировок.

Саудовская Аравия поддержала инициативу, но также пожелала, чтобы к соглашению присоединился и Иран, который пока, судя по всему, не намерен к таким действиям. В итоге фьючерсы WTI завершили падением 6-й день подряд. На дневном графике наблюдаются понижающиеся максимум и минимум, индикаторы нацелены вниз и остаются в зонах перепроданности, что указывает на сохранение отрицательной динамики с целью на 25,00. На 4-часовом таймфрейме индикаторы после небольшой коррекции также нацелены «на юг» и остаются в зонах перепроданости, а 20-SMA на 28,20 играет роль сильного динамического сопротивления.


Уровни поддержки: 26.00 25.50 24.90
Уровни сопротивления: 27.40 28.20 29.00

DJIA - Уолл-стрит в четверг продолжила падение после краткосрочного отскока в среду. Dow финишировал в минусе на 1,60% или 254 пункта до 15660,18, S&P потерял 1,23% до 1829,08, а Nasdaqснизился на 0,39% до 4266,84. Бегство от рисков, вызванное падением цен на нефть до минимума 2013 года и слабостью бумаг банковского сектора, стало основной причиной распродаж на Уолл-стрит.

На дневном графике DJIA цена устремлена вниз, индикаторы остаются ниже средних линий, а сам индекс держится ниже 20-SMA на 16100. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA пересекает вниз 100-SMA, при этом обе остаются выше текущего уровня цен. Технические индикаторы смогли восстановиться от уровней перепроданности, но сохраняют нисходящий уклон, поэтому восстановления не ожидается.


Уровни поддержки: 15,593 15,497 15,410
Уровни сопротивления: 15,735 15,809 15,892

FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл день в минусе на 2,39% до 5536,97, обновив 3-летний минимум на фоне появления угрозы нового банковского кризиса. Бумаги Barclays потеряли 5%, Standard Chartered подешевел на 3%, Royal Bank of Scotland снизился на 2%. Акции товарного сектора также демонстрировали слабость. В частности, котировки Glencore потеряли 6,22% после того, как компания сообщила о падении добычи меди и цинка в 4-м квартале.

Anglo America и BHP Billiton потеряли 3,4% и 3,01% соответственно. На дневном графике FTSE 100 отрицательная динамика не только сохранилась, но даже усугубилась, так как моментум устремился вниз практически вертикально, опустившись в область перепроданности. RSI также движется вниз, оставаясь на отметке 33 пункта. На 4-часовом таймфрейме цены вошли в режим консолидации, что поможет индикаторам хотя бы частично скорректироваться. Однако риски остаются понижательными, так как драйвером рынка остаются настроения инвесторов. Пробой 5505 станет сигналом продолжения падения.


Уровни поддержки: 5,562 5,505 5,496
Уровни сопротивления: 5,605 5,692 5,760

DAX - Европейские индексы резко снизились, при этом бумаги банковского сектора обновили многолетние минимумы. Способствовал этому переход Центробанков к отрицательным процентным ставкам, который означает, что регуляторы сейчас не в состоянии стимулировать рост экономики. Также падению способствовало падение нефтяных котировок почти к 13-летним минимумам, что потянуло за собой энергетический сектор. Акции Deutsche Bank упали более чем на 7% после стремительного роста среды.

В итоге DAX закрылся падением на 2,93% до 8752,87. На дневном графике отрицательная динамика сохраняется, хотя индексу удалось отыграть часть дневного падения в последние часы торгов. Моментум нацелен вниз, а RSI консолидируется в районе отметки 30. На 4-часовом графике индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, а 20-SMA ограничивает рост на отметке 9014.


Уровни поддержки: 8,743 8,692 8,620
Уровни сопротивления: 8,874 8,960 9,014

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США вчера резко вырос против большинства конкурентов, чему способствовало восстановление оптимистичных настроений на рынках. Цены на нефть вновь оказались в центре внимания, так как Саудовская Аравия, Россия и другие поставщики углеводородов договорились заморозить объемы добычи на январских уровнях. Перед выходом данной новости цены на нефть двигались вверх, но затем развернулись, так как рынки надеялись на более решительные меры поддержки цен.

Кроме этого стоит отметить, что немецкий индекс ZEW разочаровал участников рынка. Индекс текущих условий снизился до 52,3 от 59,7, а индекс ожиданий опустился с 10,2 до 1,0. В США, тем временем, февральский индекс Empire State зарегистрировал превысивший прогнозы спад до -16,6, подтвердив наличие спада в производственном секторе.

Пара EUR/USD на фоне происходящего зафиксировала 3-й день падения подряд, остановившись на отметке 1.1120. На часовом графике цены опустились ниже 20-SMA и удерживались в таком режиме всю нью-йоркскую сессию, а технические индикаторы развернулись вниз и обосновались в минусе. На 4-часовом графике 20-SMA ускорила темпы падения и теперь выступает в роли барьера на 1.1210. Моментум держится в зоне перепроданности, а RSI направлен на юг в районе 34 пунктов. Ускорение падения может открыть дорогу в район 1.1040/50 уже сегодня.


Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1045
Уровни сопротивления: 1.1160 1.1210 1.1250

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила максимум на 114.86 на азиатской сессии, но быстро развернулась в ходе европейских торгов. Сейчас цены восстанавливаются от дневного минимума в районе 113.58. На часовом графике восходящий потенциал ограничен, однако падение замедлилось.

Технические индикаторы остаются на отрицательной территории, но не демонстрируют четкой направленности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы готовы восстановиться к положительным значениям, поскольку перекупленность предыдущего дня ликвидирована. Тем не менее, торговля, скорее всего, продолжит осуществляться под воздействием настроений рынков. Если фондовые рынки снизятся, японская валюта может укрепиться. Основная поддержка находится на 113.35, пробой которой откроет путь в район 111.00.


Уровни поддержки: 113.60 113.35 113.00
Уровни сопротивления: 114.20 114.75 115.20

GBP/USD - Пара GBP/USD снизилась после публикации данных по инфляции в Великобритании. Основной показатель в январе снизился на 0,8% м/м и вырос на 0,3% г/г против декабрьских 0,2% г/г. Базовый индекс замедлил темпы роста до 1,2% г/г, а PPI резко снизился как на входе, так и на выходе. Перед выходом статистики пара GBP/USD торговалась в плюсе, но публикация данных способствовала резкому развороту, в результате которого цены опустились ниже 1.4300.

Сегодня в Британии будут опубликованы данные по занятости за январь, от которых ожидается замедление темпов роста зарплат. Если прогнозы подтвердятся, это будет означать отсутствие необходимого для полноценного развития экономики инфляционного давления, поэтому вероятность повышения ставки Банком Англии останется низкой надолго. На часовом графике пары индикаторы развернулись вниз и остаются в зоне перепроданности, цены остаются ниже 20-SMA на 1.4410, что указывает на возможность дальнейшего падения.


На 4-часовом графике индикаторы демонстрируют признаки замедления падения, оставаясь в зоне перепроданности. Однако, в то же время котировки нацелены вниз после неудачной попытки пробить 200-EMA, что повышает шансы на продолжение падения.

Уровни поддержки: 1.4250 1.4210 1.4170
Уровни сопротивления: 1.4325 1.4370 1.4410

ЗОЛОТО - Во вторник золото откатилось к 1190.89, так как азиатские фондовые площадки выросли. Затем металл начал отвоевывать потери после того, как цены на нефть устремились вниз, спровоцировав бегство от рисков в «безопасные» активы.

Восстановление, впрочем, остановилось на отметке 1217. Тот факт, что котировки закрыли торги чуть выше 1200.00 говорит о том, что золото готовится продемонстрировать третий день отрицательной динамики подряд. На дневном графике образованы понижающиеся максимум и минимум, индикаторы продолжают корректироваться от перекупленности, но 20-SMA остается выше уровня цен - на отметке 1160.00. На 4-часовом таймфрейме есть вероятность повторного тестирования вышеупомянутого минимума, так как восстановление было сдержано 20-SMA, а индикаторы возобновили падение.


Уровни поддержки: 1,202.05 1,190.90  1,182.60
Уровни сопротивления: 1,214.60 1,223.90 1,233.20

Нефть WTI - Цены на нефть утром во вторник резко выросли – контракты WTI подскочили до 31,36, но затем развернулись после объявления о консенсусе между Россией, Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой, в рамках которого квоты на добычу будут заморожены на уровне января.

Рынок был сильно разочарован данной новостью, так как принятые меры оказались чисто символическими. Объемы мировой добычи находятся на максимумах, и их заморозка никак не решит проблему переизбытка предложения. В итоге цены на нефть опустились к 29,00, где и провели оставшуюся часть дня.

На дневном графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы возобновили падение, оставаясь ниже средних линий. На 4-часовом графике индикаторы резко устремились вниз от уровней перекупленности и сейчас остаются в районе средних линий, в то время как цена держится у 20-SMA. Пробой ближайшей поддержки на 28,70 подтвердит дальнейший нисходящий тренд.


Уровни поддержки: 28.70 27.90 27.20
Уровни сопротивления: 29.40 30.10 30.80
 
DJIA - Американские индексы выросли несмотря на падение цен на нефть. Dow финишировал ростом на 193 пункта до 16167,78, Nasdaq повысился на 2,27% до 4453,96, а S&P прибавил 30 пунктов до 1895,58. Этому способствовало укрепление бумаг финансового, потребительского и технологического секторов.

На дневном графике восстановление утратило восходящий импульс, так как индекс держится лишь немногим выше 20-SMA; технические индикаторы остаются на нейтральной территории и движутся во флэте. На 4-часовом таймфрейме цены встретили поддержку на 20-SMA в районе 16034, хотя моментум целится вниз, откатываясь от средней линии и намереваясь выйти из области перекупленности, а RSI остается в районе 57 пунктов. В целом восходящий потенциал выглядит ограниченным, и лишь пробой 16500 улучшит перспективы индекса.


Уровни поддержки: 16,088 16,034 15,966
Уровни сопротивления: 16,239 16,310 16,376

FTSE100 - Индекс FTSE 100завершил торги на отметке 5862,17, повысившись на 38 пунктов по итогам волатильной сессии. Энергетический сектор продолжил расти, несмотря на разворот цен на нефть: бумаги Royal Dutch Shell и BP выросли на 1,56% и 1,38% соответственно. Кроме того, акции Merlin Entertainments, объявившей о назначении нового финансового директора, прибавили 2,9%. А вот банковский сектор не удержался на плаву – акции Standard Chartered снизились на 5,3% после того, как 2 брокерские компании понизили прогноз по бумагам эмитента после их недавнего роста.

В целом, на дневном графике перспективы остаются позитивными – котировки удерживаются выше 20-SMA впервые более чем за неделю, индикаторы продолжают двигаться вверх, но пока еще не в силах преодолеть средние линии. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала, но котировки остаются существенно выше 20-SMA, что поддерживает рост к отметке 6000.


Уровни поддержки: 5,856 5,807 5,765
Уровни сопротивления: 5,909 5,945 5,992

DAX - Европейские рынки устремились вниз, и DAX по итогам сессии потерял 71 пункт или 9135,11 на фоне угасания интереса к риску и слабых данных от ZEW. Основной причиной негативных настроений стал разворот цен на нефть после того, как поставщики не достигли соглашения о снижении квот. На электронных торгах в США DAX смог укрепиться, однако на дневном графике индекса цены остаются ниже дневного максимума на 9266, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и остаются намного ниже средних линий, поэтому разворот вниз не исключен.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы также движутся вниз, но удерживаются выше средних линий, а 20-SMA устремлена вверх и проходит через 9025. Пробой данной отметки вниз откроет котировкам путь к месячному минимуму на 8690.


Уровни поддержки: 9,112 9,025 8,966
Уровни сопротивления: 9,266 9,334 9,418

[HY Markets]

EUR/USD - Пара EUR/USD вчера демонстрировала низкую волатильность. В течение дня цены спускались к 1.1105, но к закрытию торгов смогли восстановиться в область 1.1140. Ранее цены смогли восстановиться на фоне бегства от рисков, наблюдаемого в ходе азиатской сессии, однако после роста оптимизма на площадках еврозоны восходящий импульс угас.

Европа не публиковала значимой статистики. США же преподнесли приятный сюрприз, так как индекс цен производителей в январе вырос на 0,1% м/м и снизился лишь на 0,6% г/г (вместо ожидаемых -0,6%). Статистика по рынку труда оказалась смешанной: число новостроек в январе упало до 1,1 млн, а разрешения на строительство составили 1,2 млн.

Вечером был опубликован протокол прошлого заседания FOMC. Как и ожидалось, риторика была сбалансированной – власти отметили позитивную динамику рынка труда, но признали, что перспективы инфляции выглядят неопределенными. В документе также выражены опасения по поводу возможного негативного влияния на американскую экономику со стороны спада в Китае.

Реакция рынка на данный релиз оказалась незначительной, USD сдвинулся лишь на 10 пипсов по отношению к своим конкурентам. С технической точки зрения, пара EUR/USD  продолжает обновлять понижающиеся минимумы на дневном графике.

На 4-часовом таймфрейме цены встретили сопротивление на 20-SMA в районе 1.1180, а индикаторы устремились вверх, но остаются ниже средних линий, что указывает на отсутствие значимого интереса к покупке на этих уровнях. Пробой 20-SMA может открыть ценам путь к дальнейшему росту, однако вероятность восстановления к 1.1300 выглядит низкой. Скорее всего, дальнейшая динамика будет негативной с возможной целью на 1.1100.


Уровни поддержки: 1.1080 1.1045 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1180 1.1230 1.1275

USD/JPY - Иена смогла укрепиться в первой половине дня, несмотря на отрицательную динамику локальных фондовых площадок. На торгах в Нью-Йорке рост продолжился – пара достигла отметки 114.49 благодаря позитивной статистике из США. Стоит отметить, что в Японии начали действовать отрицательные ставки – значение ставки овернайт впервые более чем за 10 лет опустилось к -0,002%.

На часовом графике пара доллар/иена провела большую часть дня выше 114.00, оставаясь между 100- и 200-SMA. Ближайшая поддержка проходит на 113.50. Индикаторы остаются выше средних линий, но не в состоянии продемонстрировать четкой динамики. Тот факт, что цены остаются ниже скользящих средних, указывает на возможность падения к 113.50.


Уровни поддержки: 113.90 113.50 113.10
Уровни сопротивления: 114.50 114.85 115.20

GBP/USD - Пара GBP/USD в среду обновила минимум на 1.4234, не сумев пробить отметку 1.4300, протестированную на статистике по рынку труда Британии. По официальным данным, за 3 месяца на январь уровень занятости вырос на 205 тыс., а доля работоспособного населения составила рекордные 74,1%. При этом уровень б/р остался на отметке 5,1% против ожидаемых 5,0%, в то время как зарплаты повысились. Сегодня Дэвид Кэмерон, премьер-министр Британии, может объявить дату референдума о выходе страны из ЕС.

Вероятной датой станет 23 июня. Это может стать негативным фактором для британской валюты, как минимум в краткосрочной перспективе. На дневном графике фунт/доллар закрепился в районе восходящей линии тренда, которая была пробита вчера. На часовом таймфрейме цены балансируют в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом графике 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, моментум восстановился от уровней перепроданности, в то время как RSI устремился вниз после восходящей коррекции. Все это указывает на возможность дальнейшего падения ниже 1.4250.


Уровни поддержки: 1.4250 1.4210 1.4170
Уровни сопротивления: 1.4325 1.4370 1.4410

ЗОЛОТО - Цены на золото вчера зафиксировали умеренный рост – котировки остались в районе верхней границы диапазона и к концу дня подошли на отметке 1207.50. Металл прервал 3-дневное падение из-за всплеска покупок на отметке 1200. Инвесторы ставят на резкое восстановление драгметалла, поскольку шансы на несколько повышений ставки в США снизились из-за неблагоприятных перспектив.

На дневном графике моментум продолжает откатываться от урвоней перекупленности, RSI держится во флэте в районе 66 пунктов после коррекции от уровней прошлой недели, что указывает на возможность новой волны роста. На 4-часовом таймфрейме цена остается несколько ниже 20-SMА, а индикаторы движутся вбок, и дальнейший тренд требует подтверждения.


Уровни поддержки: 1,202.05 1,190.90  1,182.60
Уровни сопротивления: 1,214.60 1,223.90 1,233.20

Нефть WTI - Цены на нефть отыграли падение вторника, сумев восстановиться после того, как министр нефти Ирана выразил поддержку идее заморозки квот на январских уровнях. При этом очевидно, что страна все еще хочет нарастить производство после снятия экономических санкций.

Фьючерсы WTI обновили дневной максимум на отметке 31.11 и большую часть американской сессии провели в режиме консолидации на данной отметке. После публикации протокола FOMC цена немного снизилась, но удержалась над 30.00. На дневном графике цена пытается пробить 20-SMA, которая сдерживает рост в течение 2 недель, а индикаторы продолжают восстанавливаться, приблизившись к средним линиям. На 4-часовом тайфрейме цены восстановились выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории. Скорее всего, в ближайшее время нас ждет консолидация.


Уровни поддержки: 30.10 29.40 28.60
Уровни сопротивления: 30.80  31.50 32.10

DJIA - В среду индексы Уолл-стрит резко выросли на фоне публикации протокола FOMC, который показал, что власти обеспокоены темпами роста экономики. Большинство членов комитета согласно с тем, что прежде, чем повышать ставку в 2016-м году, потребуется получение дополнительной информации. В целом, протокол не содержал ничего нового, он лишь подтвердил намерения ФРС занять выжидательную позицию. Индексы Уолл-стрит выросли 3-й день подряд: Dow повысился на 257 пунктов до 16453,83, Nasdaq прибавил 2,21% до 4534,07, а S&P набрал 31 пункт до 1926,82.

Техническая картина DJIA выглядит позитивно. На дневном графике индекс близок к завершению формирования «двойного дна», и на сегодня ключевым сопротивлением станет уровень 16510. Котировки смогли преодолеть 20-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, хотя восходящий импульс выглядит нестабильным. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше сокльзящих средних, при этом 20-SMA пересекла 100-SMA снизу вверх, а индикаторы консолидируются в зоне перекупленности. Все это говорит о возможности дальнейшего роста, особенно если на азиатской сессии игроки сохранят оптимистичный настрой.


Уровни поддержки: 16,389 16,277 16,202
Уровни сопротивления: 16,510 16,590 16,683

FTSE100 - Британские фондовые площадки вчера выросли: FTSE100 завершил день ростом на 2,87% до 6030,32, получив поддержку со стороны товарного сектора. Восстановление цен на нефть стало основным поводом для роста индексов. Также стоит отметить заявление Glencoreо том, что компания рефинансирует кредит на 8,34 млрд долларов, которое привело к резкому росту бумаг эмитента (+16,56% на закрытии). Акции Anglo American подскочили на 17,62%, Royal Dutch Shell подорожал на 4,57%.

На дневном графике FTSE индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, сохраняя оптимистичный настрой, но 100-DMA выступает в роли сопротивления на 6140, и дальнейший рост будет возможен только в случае пробоя данной отметки. На 4-часовом графике индикаторы незначительно снизились и удерживаются в зоне перекупленности, однако признаки нисходящей коррекции отсутствуют, а индекс остается намного выше скользящих средних, что может послужить поводом для роста сегодня.


Уровни поддержки: 5,922 5,945 5,909
Уровни сопротивления: 6,093 6,140 6,197

DAX - Европейские фондовые площадки вчера устремились вверх. DAX финишировал в плюсе на 2,65% или 248 пунктов до 9377,21, так как растущие цены на нефть зарядили оптимизмом бумаги товарного сектора. Акции ThyssenKrupp закрылись ростом на 9,3%, Deutsche Bank подскочил на 6,3%, а Volkswagen и Daimler прибавили по 4,1%. На электронных торгах DAX продолжил движение вверх.

На дневном графике индекс пытается пробить 20-SMA на 9400, индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но пока остаются на негативной территории. На 4-часовом графике индикаторы столкнулись с угасанием импульса, но пока направлены вверх и остаются в зоне перекупленности, в то время как индекс держится выше 20-SMA. Скорее всего, сегодня мы увидим продолжение восходящей динамики.


Уровни поддержки: 9,323 9,266 9,207
Уровни сопротивления: 9,418 9,495 9,570

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера доллар вырос против большинства конкурентов, зарегистрировав особо стремительное укрепление к фунту и евро на фоне угрозы «брекзита». Единая валюта также оказалась под негативным влиянием со стороны слабых индексов PMI еврозоны и роста фондовых рынков на фоне восстановления цен на нефть. На торгах в США был опубликован индекс ФРБ Чикаго, который в январе повысился до 0,28, в то время как PMI Markitв секторе обрабатывающей промышленности немного не дотянул ожиданий, достигнув отметки 51,0.

Пара EUR/USD резко снизилась и достигла дна в районе 1.1003, где дальнейшее падение было сдержано 200-периодной SMA на 4-часовом графике. Несмотря на небольшое восстановление к концу дня, цены закрылись в минусе, возобновив падение после небольшого пятничного отскока вверх. На часовом графике видны признаки продолжения нисходящего тренда: цены консолидируются на дневных минимумах, индикаторы движутся в режиме боковой динамики в районе средних линий. На 4-часовом графике RSI остается в зоне перепроданности, что говорит о возможном продолжении консолидации или даже о незначительной восходящей коррекции перед новым этапом падения.


Уровни поддержки: 1.1000 1.0962 1.0903

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1140

 

USD/JPY - Пара USD/JPY в понедельник финишировала ростом, зафиксировав 3-й день положительной динамики подряд. Способствовало этому укрепление доллара США, хотя рост USD был ограничен на нью-йоркской сессии не дотянувшим до ожиданий индексом PMI в американском производственном секторе.

Цены откатились от максимума на 113.38 и достигли минимума на 112.90. С технической точки зрения, на часовом графике цены развернуты вниз, моментум пересекает уровень 100 сверху вниз, что указывает на ограниченность восходящего потенциала. На 4-часовом графике цены сдерживаются 20-SMA, индикаторы остаются во флэте и удерживаются на средних линиях. Дальнейший рост будет возможен только в случае пробоя отметки 113.50.


Уровни поддержки 112.30 111.65 111.00

Уровни сопротивления 113.50 114.00 114.30

 

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера оказалась в числе аутсайдеров, поскольку оказалась под негативным влиянием опасений «брекзита». Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон запланировал референдум по вопросу членства страны в ЕС на 23 июня. Позднее он выступил в защиту соглашения между Британией и ЕС, заявив, что страна получит «особый статус». Однако мэр Лондона Борис Джонсон и 6 из 23 членов кабинета Кэмерона продолжили ратовать за выход из ЕС.

В итоге пара GBP/USD устремилась вниз, обновив январские минимумы и достигнув уровней марта 2009 года в районе 1.4056, хотя на американской сессии цены смогли восстановиться к 1.4150. На часовом графике RSI уже скорректировал признаки перепроданности, а цена закрепилась ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цены восстановились от минимумов, но признаков восходящей динамики нет.

Следующей нисходящей целью является отметка 1.4000, пробой которой отбросит котировки к 1.3840.


Уровни поддержки: 1.4050 1.4000 1.3900

Уровни сопротивления: 1.4200 1.4260 1.4305

 

ЗОЛОТО - В понедельник котировки драгметалла потеряли более 2%, достигнув минимума на 1201, так как цены на нефть выросли, что снизило спрос на «безопасные» активы. Рост индекса USD лишь усилил давление на золото. В итоге металл завершил день падением к 1207. На 4-часовом графике видны признаки продолжения нисходящей динамики: RSI направлен вниз и держится на отметке 44, а цена остается ниже 20-SMA.

На дневном таймфрейме индикаторы продолжают падение, однако 20-SMA смотрит вверх, поэтому не исключено формирование дна на отметке 1190. В целом нисходящая динамика преобладает, изменить тренд может лишь пробой отметки 1218 и восстановление RSI выше отметки 50.


Уровни поддержки: 1,190 1,182 1,175

Уровни сопротивления: 1,218 1,226 1,235

 

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник выросли по обе стороны Атлантики. Контракты WTI подорожали на 6% до 33,35 долларов за баррель, отреагировав в том числе на сокращение числа активных буровых платформ в США. Кроме этого, росту способствовали заявления Международного энергетического агентства о том, что объемы добычи в США могут резко снизиться, так как низкие цены на нефть делают производство сланцевой нефти нерентабельным.

Сегодня стоимость черного золота может продолжить двигаться вверх, если данные от Американского института нефти покажут замедление темпов роста запасов в США. На дневном графике WTI цены на нефть устремились вверх, RSI также смотрит «на север», оставаясь в районе 56,00.

На 4-часовом графике моментум смог преодолеть среднюю линию, а RSI остается на позитивной территории, удерживаясь выше 50,00. Однако для подтверждения дальнейшего роста ценам необходимо совершить чистый пробой отметки 34,19. С другой стороны, 20-SMA сейчас выступает в роли поддержки  4-часовом таймфрейме.


Уровни поддержки: 32.80 32.35 31.33

Уровни сопротивления: 34.19 34.80 36.82

 

DJIA - В понедельник индексы Уолл-стрит устремились вверх, чему способствовал рост цен на нефть, укрепивший бумаги энергетического сектора. DJIA повысился на 228 пунктов или 1,39% до 16620,52 пунктов, Nasdaq прибавил 1,47% до 1570,60, а S&P повысился на 1,36% до 1943,90.

Подъем был масштабным, все 10 основных секторов индекса S&P показали положительную динамику. Акции Chevron повысились на 2,6%, отреагировав на 6%-ное укрепление котировок углеводородов. Слабые данные PMI в производственном секторе сюрпризом не стали, поэтому участники рынка их проигнорировали.

На 4-часовом графике DJIA наблюдаются признаки перекупленности, однако восходящая динамика 20-SMA указывает на то, что вероятность разворота вниз невелика. На дневном графике моментум и RSI поддерживают дальнейший рост, особенно после закрытия выше 16619. Мы сохраняем позитивный прогноз по индексу и советуем попытки падения рассматривать как возможность для открытия длинных позиций.


Уровни поддержки: 16,546 16,463 16,277

Уровни сопротивления: 16,753 16,946 17,031

 

FTSE100 - БританскийFTSE100 вчера вырос на 87,50 пунктов или 1,47%, так как участники фондовых рынков проигнорировали тему «брекзита», сконцентрировавшись на растущей нефти и сырье в целом. Акции Anglo American подскочили на 10,8%, отреагировав на рост цен на медь к 2-недельным максимумам.

Бумаги Glencore взлетели на 11,8%, котировки представителей горнодобывающего сектора (Antofagasta, Rio Tinto) также выросли. А вот акции HSBC, напротив, потеряли 0,7% после того, как банк внезапно сообщил об убытке до вычета налогов в размере 858 млн долларов.

На дневном графике FTSE индекс не смог пробить нисходящую линию тренда, но сумел завершить день на позитивной ноте. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA и 200-SMA готовятся образовать бычье пересечение, индикаторы остаются намного выше средних линий и удерживаются на позитивной территории. В краткосрочной перспективе позитивная динамика будет сохраняться. Сопротивлением выступает нисходящая линия тренда, в то время как поддержка проходит в районе 20-SMA.


Уровни поддержки: 6,000 5,863 5,768

Уровни сопротивления: 6,072 6,141 6,222

 

DAX - Немецкий DAX завершил день ростом на 185,54 пункта или 1,98% до 9573, так как рост ен на нефть спровоцировал рост спроса на высокодоходные активы.

Предварительные данные показали, что активность в частном секторе Германии в феврале снизилась. И все же инвесторы вчера предпочли сосредоточиться на позитивной динамике цен на нефть и товарного рынка в целом. Акции авиа перевозчика Lufthansa, а также концерна Adidas, при этом, оказались в аутсайдерах, в то время как бумаги крупнейшего банка Германии, Deutsche bank, подскочили на 3,95%.

На 4-чаосовм графике индекс смог завершить день выше 100-SMA, и если 20- и 200-SMA образуют бычье пересечение, это повысит шансы на продолжение роста. На дневном графике признаки восходящей динамики также присутствуют, так как индикаторы остаются выше средних линий.


Уровни поддержки: 9,629 9,660 9,700

Уровни сопротивления: 9,500 9,413 9,373

[HY Markets]

EUR/USD - Евро во вторник не демонстрировал резких колебаний, в то время как фунт обновил долгосрочные минимумы против доллара США на фоне восстановления интереса к риску и опасений «брекзита».

Пара EUR/USD на европейской сессии оказалась под давлением после разочаровывающих данных от института Ifo, которые показали снижение индекса делового климата Германии в феврале до 105,7 против ожидаемых 106,8. При этом индекс ожиданий составил 98,8 пунктов – минимум ноября 2014 года. На торгах в США данные оказались смешанными, но доллар практически не отреагировал на них.

Пара EUR/USD ненадолго опустилась ниже отметки 1.10, обновив 3-недельные минимумы на 1.0989, но к концу торгов смогла восстановиться и финишировала чуть выше 1.1000. На часовом графике пары индикаторы консолидируются ниже средних линий, цена остается под 20-SMA, что повышает вероятность продолжения падения.

На 4-часовом таймфрейме RSI уже скорректировал перепроданность, а индикаторы остаются в отрицательной зоне, что увеличивает шансы на падение в район 1.0900.


Уровни поддержки: 1.0990 1.0962 1.0900
Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1140

USD/JPY - Пара USD/JPY на азиатской сессии во вторник резко снизилась, так как иена укрепилась на словах главы Банка Японии Куроды о том, что программа QQE не слишком эффективно способствует росту цен. Также росту иены способствовала негативная динамика фондовых рынков.

В итоге пара USD/JPY опустилась ниже отметки 112.00, достигнув 11-дневного минимума в районе 111.77, где и встретила поддержку. Однако несмотря на то, что технические индикаторы столкнулись с угасанием нисходящего импульса, вероятность падения сохраняется. На часовом графике индикаторы остаются ниже средних линий, а цена держится ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме RSI и моментум остаются на отрицательной территории, хотя это скорее располагает к консолидации, чем к падению. Если котировки опустятся ниже 111.65, стоит ждать падения к минимуму 2016 года в районе 110.97.


Уровни поддержки: 111.65 110.97 110.10
Уровни сопротивления: 113.05 113.50 114.00

GBP/USD - Опасения «брекзита» снова надавили на фунт. Пара GBP/USD обновила 7-летний минимум, так как премьер-министр Британии Кэмерон назначил дату референдума на 23 июня. Неопределенность в отношении исхода голосования продолжит негативно влиять на фунт.

Вчера же котировки встретили поддержку на 1.4012, остановившись буквально в шаге от ключевой отметки 1.4000.

Техническая картина пары медвежья – индикаторы остаются ниже средних линий и направлены вниз как на часовом, так и на 4-часовом графиках, однако перепроданность не исключает вероятности консолидации перед очередным рывком вниз. Для стабилизации паре GBP/USD нужно как минимум восстановление выше 1.4200. Если же котировки опустятся ниже 1.4000, следующей целью станет поддержка 1.3850.


Уровни поддержки: 1.4000 1.3900 1.3850
Уровни сопротивления: 1.4200 1.4260 1.4305

ЗОЛОТО - Цены на золото вчера прибавили более 1%, достигнув отметки 1227, так как падение цен на нефть и последовавшее за ним бегство от рисков повысило спрос на безопасные активы.
Падение доходности гос облигаций также укрепило котировки металла. В итоге цены завершили день в районе 1222, закрепившись выше 20-SMA на 4-часовом графике.

При этом на дневном таймфрейме RSI продолжает корректироваться от уровней перекупленности, что не исключает возможности краткосрочного спада. Однако развернутая вверх 20-SMA на дневном графике и бычий RSI на 4-часовом таймфрейме говорят о том, что попытки падения, скорее всего, привлекут покупателей. В целом восходящий тренд в силе, если котировки золота не опустятся ниже 1218, а RSI не уйдет под 50.00.


Уровни поддержки: 1,190 1,182 1,175
Уровни сопротивления: 1,226 1,235, 1251

Нефть WTI - Цены на нефть в США во вторник упали более чем на 4,5%, достигнув отметки 31,8.
Катализатором стали слова Ирана о том, что ожидать от страны заморозки объемов добычи нереалистично, и план России и Саудовской Аравии является «смешным». К тому же министр нефти Саудовской Аравии Аль-Наими заявил, что снижения квот на добычу не будет, и рынок восстановит баланс спроса и предложения самостоятельно.

В итоге стоимость и Brent, и WTI устремилась вниз. На технической картине техасской нефти сохраняется медвежья динамика, так как котировки на 4-часовом графике закрылись ниже 20-SMA, а RSI еже глубже погрузился на негативную территорию. Шансы на дальнейшее падение увеличатся, если на дневном графике будет пробита поддержка в районе 30,86.


Уровни поддержки: 30.86 29.24 27.53
Уровни сопротивления: 32.52 34.19 34.80

DJIA - Индекс DJIA завершил день падением на 1,14% или 189,008 пунктов до отметки 16431,58. Другие 2 основных американских индекса также снизились: S&P 500 потерял 1,23% до 1921,60, Nasdaq опустился на 1,6%. Инвесторы получили очередное напоминание о нестабильности фондовых площадок, которую легко могут вызвать колебания цен на нефть. Ослабление китайского юаня в сочетании с обвалом нефтяных котировок вчера и спровоцировали волну спроса на безопасные активы, что надавило на фондовые рынки.

Энергетический и промышленный сектор оказались в аутсайдерах. Бумаги Freeport-McMoRan снизились на 6,5%, Chevron Corp потерял 4,2%. Банковский сектор также оказался под ударом - JP Morgan подешевел более чем на 3%. С технической точки зрения, Dow  выглядит слабым после пробоя восходящей линии тренда на 4-часовом графике, при этом RSI вот-вот опустится ниже уровня 50. Дневное закрытие ниже 16510 повышает вероятность дальнейшего падения. Попытки роста будут расцениваться как возможность открыть короткие позиции до тех пор, пока индекс не восстановится выше максимума понедельника на 16665.


Уровни поддержки: 16,348  16,204  16,164
Уровни сопротивления: 16,510  16,665  17,019

FTSE100 - Британский FTSE завершил день снижением на 75 пунктов или 1,25% до 5962,31. Бычья динамика понедельника угасла вместе с разворотом нефтяных котировок, а опасения «брекзита» лишь подлили масла в огонь. Горнодобывающий и энергетический секторы получили основной удар - Antofagasta и Anglo American потеряли по 6%. При этом бумаги Randgold Resources выросли на 2%, отреагировав на восстановление цен на золото.

С технической точки зрения, котировки в третий раз оказались не в состоянии пробить нисходящую линию тренда.

Однако на дневном графике моментум и RSI по-прежнему развернуты вверх, а 200- и 20-SMA на 4-часовом графике готовятся образовать бычье пересечение, что дает надежду на краткосрочный рост. Котировки могут столкнуться со спросом на откате в район 20-SMA на дневном графике, сопротивлением же по-прежнему будет являться нисходящая линия тренда.


Уровни поддержки: 5,863  5,768  5,700
Уровни сопротивления: 6,000  6,072  6,141

DAX - Индекс DAX завершил вторник падением на 1,64% или 156,82 пунктов до 9416,77. Цены на нефть вновь зарядили мировые площадки негативом, а слабые данные по деловому доверию от института Ifo (индекс делового климата обновил 14-месячный минимум)ускорили темпы падения. Акции энергетической компании RWE AG снизились на 5,24%, банковский сектор также оказался под ударом - Deutsche Bank и Commerzbank потеряли 3,67% и 1,95% соответственно. С другой стороны, бумаги Lufthansa смогли прибавить 0,22%.

На дневном графике картина выглядит позитивно, хотя 20-SMA все еще развернута вниз, что ограничивает краткосрочный восходящий потенциал. Однако бычье пересечение 20- и 100-SMA, скорее всего, создаст условия для покупок индекса на попытках падения. На дневном графике RSI держится на 48,43, а моментум закрепился существенно выше средней линии. Можно говорить о том, что попытки снижения будут быстро сменяться восходящей динамикой, хотя потолком возможного роста выступит нисходящая линия сопротивления.


Уровни поддержки: 9,347  9,256  9,200
Уровни сопротивления: 9,500  9,629  9,660

[HY Markets]

EUR/USD - После обновления максимумов к евро и доллару на европейской сессии доллар США скорректировал большую часть роста и снизился на фоне разочаровывающей статистики в США. Индекс PMI в секторе услуг за февраль опустился до отметки 49,8 вместо прогнозируемых 53,5, а продажи новых домов в январе обрушились на 9,2% вместо ожиданий на уровне -4,4%.

На фоне происходящего пара EUR/USD восстановилась от 3-недельного минимума в районе 1.0957 и достигла 1.1000, отыграв внутридневное падение. Тем не менее, пробить область 1.1025 цены не смогли и приостановили подъем в районе данного уровня.

Краткосрочные перспективы пары негативны – цена остается ниже 20-SMA на 4-часовом графике, а индикаторы готовы опуститься ниже средних линий. На дневном графике картина еще более мрачная, так как все индикаторы направлены вниз. Впрочем, для возобновления падения к минимумам этого года нужен решительный прорыв отметки 1.0960 (61,8% проекции роста 1.0710/1.1376).


Уровни поддержки: 1.0960 1.0900 1.0880
Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1140

USD/JPY - В среду пара USD/JPY обновила 2-недельный минимум на фоне слабой статистики из США. При этом падение остановилось в нескольких пипсах от отметки 111.00 и минимумов 2016 года, обновленных на отметке 110.97 ранее в этом месяце.

Восстановление фондовых рынков США помогло паре отыграть часть падения, однако восходящая динамика выглядела ограниченной, а перспективы – нисходящими. На часовом графике индикаторы развернуты вверх, следуя за недавним отскоком, но удерживаясь на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются намного ниже средних линий, RSI корректируется от уровней перепроданности, а 20-SMA выступает в роли сопротивления на отметке 112.30. Для подтверждения продолжения падения в район 110.10/00 нужен чистый прорыв отметки 111.00, для ослабления медвежьего давления цены должны восстановиться к 113.50.


Уровни поддержки: 110.97 110.10 109.20
Уровни сопротивления: 112.25 113.05 113.50

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера продолжила падение, обновив 7-летний минимум на отметке 1.3877 на фоне неопределенности, вызванной грядущим референдумом в Британии. Несмотря на то, что котировки смогли восстановиться от минимумов на фоне ослабления USD, краткосрочные графики все еще указывают на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы пытаются восстановиться от минимумов.

При этом RSI остается в зоне перепроданности как на дневном, так и на 4-часовом графиках, что говорит о возможной фазе консолидации или незначительном росте перед новым этапом снижения. Пробой отметки 1.3850 откроет путь к минимуму марта 2009 года в районе 1.3652.


Уровни поддержки: 1.3850 1.3800 1.3700
Уровни сопротивления: 1.4000 1.4080 1.4155

ЗОЛОТО - Цены на золото обновили 2-недельный максимум на отметке 1253,25, так как бегство от рисков на европейских торгах повысило спрос на безопасные активы. Однако к концу нью-йоркской сессии настроения рынков немного выровнялись после отчета по запасам нефти в США от EIA.

Участники рынка металлов продолжат отслеживать динамику стоимости нефти, а сегодня вечером сфокусируются на данных по заказам на товары длительного пользования. С технической точки зрения, пробой 20-SMA на 4-часовом графике может спровоцировать новую волну падения. Дневной RSI откатывается от уровней перекупленности, что повышает шансы на отрицательную динамику.

Однако золото может столкнуться с покупками на падении, поскольку на 4-часовом графике RSI устремлен вверх, а на дневном цены остаются выше 20-SMA.


Уровни поддержки: 1,222  1,215  1,198
Уровни сопротивления: 1,240  1,254  1,263

Нефть WTI - Цены на нефть по обе стороны Атлантики потеряли почти по 2%, после чего стремительно восстановились. Фьючерсы WTI совершили отскок от минимума на 30,53 и закрепились в районе 32,20 после публикации данных по запасам в США, показавших повышение спроса на бензин. Впрочем, недолгий позитив от этого может быстро сойти на нет из-за отказа ОПЕК сокращать объемы добычи.

С технической точки зрения, котировки нефти продолжают развивать нисходящий тренд. На 4-часовом графике цена сформировала тройную вершину, моментум и RSI развернуты вниз и указывают на дальнейшее падение. Впрочем, возможность роста сохраняется, если на 4-часовом таймфрейме цена пробьет 20-SMA, что вытащит дневной RSI на позитивную территорию.


Уровни поддержки: 31.33  30.88  30.00
Уровни сопротивления: 32.97  33.82  34.19

DJIA - Американские фондовые рынки завершили день в плюсе благодаря восстановлению цен на нефть. DJIA повысился на 53,35 пунктов или 0,32% до 16485,13, S&P 500 вырос на 0,54%, а Nasdaq прибавил 0,90%. Котировки углеводородов остаются ключевым драйвером рынка – вчера данные от EIA оказались более позитивными, чем опубликованный накануне отчет API, что и зарядило игроков позитивом.

Остальная макростатистика вышла разочаровывающей, причем индекс PMI в секторе услуг обновил минимальный уровень за последние 2 года. Акции United Technologies выросли на 2%, Boeing, напротив, потерял 2,33%. С технической точки зрения, картина по Dow скорее бычья – цены закрылись выше 20-SMA на 4-часовом графике, а часовой RSI восстановился выше отметки 50, развернувшись вверх. На дневном графике 20-SMA выступает в роли сильной поддержки. Попытки падения могут привлечь покупателей, перспективы останутся благоприятными вплоть до тех пор, пока на дневном таймфрейме цена не уйдет под 20-SMA.


Уровни поддержки: 16,363  16,277  16,217
Уровни сопротивления: 16,605  16,665  17,006

FTSE100 - БританскийFTSE в среду откатился на 95,13 пунктов или 1,60% до 5867,18. На британский и другие европейские индексы продолжает давить грядущий референдум в Великобритании на тему возможного выхода страны из ЕС.

Кроме того, цены на нефть на европейской сессии снизились, потянув за собой бумаги товарного и энергетического секторов (Glencore -10%, Anglo American -9.5%). Котировки Standard Chartered потеряли 4,39%, так как компания не дотянула до ожиданий по годовой прибыли и выручке. Сегодня в центре внимания игроков окажется ВВП Великобритании за 4-й квартал, а также динамика нефтяных котировок.

С технической точки зрения, индекс демонстрирует склонность к падению: на 4-часовом графике цена сформировала двойную вершину в районе 5922, RSI и моментум по-прежнему развернуты вниз. На дневном графике картина схожая, поэтому шансы на отскок вверх характеризуются как незначительные.


Уровни поддержки: 5,850  5,805  5,740
Уровни сопротивления: 5,950  6,034  6,058

DAX - DAX обрушился на 248,97 пунктов или 2,64% до 9167,80, опустив европейский индекс Euro Stoxx 600 более чем на 2%. Инвесторы обеспокоены кредитоспособностью Deutsche Bank AG – акции банка потеряли 3,79% и потянули за собой бумаги Commerzbank (-3,69%). Котировки Volkswagen снизились на 4,8% после того, как Class-Action подала иск к производителю через американский суд. А вот акции Fresenius SE смогли вырасти на 3,4%, так как компания заявила о планах повысить прогнозы по прибыли и продажам на этот год.

С технической точки зрения, DAX остается уязвим к продолжению падения. На 4-часовом графике цена закрылась ниже поддержки на 9256, а RSI едва держится на отметке 42. Шансы на рост незначительны, так как 20-SMA на дневном графике продолжает играть роль сопротивления. Улучшить перспективы индекса может лишь закрепление выше данной отметки с одновременным восстановлением RSI выше 50 пунктов.


Уровни поддержки: 9,074  8,990  8,769
Уровни сопротивления: 9,319  9,425  9,500

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США в четверг держался стабильно против евро и фунта, получив поддержку со стороны позитивной статистики из США. Заказы на товары длительного пользования в январе выросли на 4,9%, превысив прогнозы на уровне 2,9%. С другой стороны, заявки на пособия по безработице выросли на 10 тыс. до 272 тыс. вместо ожидаемых 270 тыс. Однако тот факт, что на протяжении почти 12 месяцев показатель держится ниже 300 тыс., продолжает указывать на силу американского рынка труда. Сегодня же нас ждет американский ВВП за 4-й квартал (ожидается +0,4%).

В итоге доллар несколько укрепился, что опустило пару EUR/USD к минимуму в районе 1.0987 на открытии нью-йоркской сессии, хотя впоследствии котировки смогли восстановиться и завершить день на отметке 1.1030.

Техническая картина умеренно-позитивная, поскольку индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий. Однако ценам необходим пробой области 1.1045/50, где 200-DMA выступала в роли сопротивления на протяжении последних трех дней. Если же котировки опустятся ниже 1.0960/55 (61,8% коррекции 1.0710/1.1376 и минимум этой недели), целью станет отметка 1.0900.


Уровни поддержки: 1.0960 1.0900 1.0880

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1090 1.1120



USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила восстанавливаться от 2-недельного минимума, так как доллар зарядился позитивом от данных по заказам на товары длительного пользования, а иена столкнулась с распродажами.

Котировки пары на торгах в США обновили максимум на 113.01, чему также способствовала позитивная динамика фондовых рынков, однако закрепиться выше психологической отметки 113.00 так и не смогли.

На часовом графике индикаторы держатся выше средних линий, цена закрепилась выше 20-SMA, что указывает на возможность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме картина еще более позитивна, поэтому USD/JPY вполне может направиться к 113.50 (23,6% коррекции 121.68/110.97). Пробой 113.50 подтвердит формирование «двойного дна» в районе 110.97/111.00.


Уровни поддержки: 111.90 110.97 110.10

Уровни сопротивления: 113.05 113.50 114.15
 

GBP/USD - Пара GBP/USD в четверг смогла стабилизироваться после 3 дней падения подряд, вызванного объявлением даты референдума по возможному выходу Британии из ЕС.

Котировки смогли восстановиться от 7-летнего минимума на 1.3877, так как угроза понижения ВВП за 4-й квартал не оправдалась – показатель остался на уровне 0,5%. Однако восстановление пары было незначительным, так как цены не смогли пробить отметку 1.4000.

На часовом графике индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий, а цена остается чуть выше 20-SMA, что указывает на возможность дальнейшего роста. Однако на 4-часовом таймфрейме индикаторы остаются на отрицательной территории, а RSI скорректировал перепроданность, что может ограничить восходящий потенциал. Если пара GBP/USD сможет пробить отметку 1.4000, следующей целью станет 1.4080, хотя движение будет носить характер коррекции.


Уровни поддержки: 1.3877 1.3800 1.3700

Уровни сопротивления: 1.4000 1.4080 1.4155



ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг выросли на 1% до 1238, так как китайские фондовые площадки резко упали, а волатильность рынка нефти и страхи «брекзита» продолжают стимулировать спрос на «безопасные» активы. Пара XAU/USD уперлась в потолок на 1243 после того, как в США вышли позитивные данные по заказам на товары длительного пользования за январь.

Теперь металл остается во власти волатильности цен на нефть и предварительного ВВП США, который выйдет сегодня. На дневном и 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернуты вверх, что повышает шансы на рост. Однако дневной RSI устремлен вниз, и неоднократные попытки пробить 1240 могут вызвать продажи на попытках роста. В целом, вероятность технической коррекции сохраняется, особенно если на 4-часовом графике цена опустится ниже 20-SMA.


Уровни поддержки: 1,228  1,217  1,212

Уровни сопротивления: 1,240  1,253  1,263



Нефть WTI - Котировки WTI в четверг выросли на 2,8% до 33,05 долларов на фоне надежд на то, что поставщики нефти все же достигнут консенсуса по объемам добычи. На европейской сессии цены падали почти на 1,5%, так как все меньше участников рынка верят в конкретные действия со стороны ОПЕК.

Однако затем котировки смогли восстановиться, так как министр энергетики РФ заявил, что ОПЕК и независимые поставщики планируют провести встречу в марте, и Россия готова принять в ней участие.

Нефтяные фьючерсы могут продолжить рост накануне выходных, если данные Baker Hughes в США продолжат демонстрировать сокращение буровых платформ. С технической точки зрения, восстановление от 20-SMA на дневном графике является позитивным сигналом. RSI и моментум на 4-часовом таймфрейме также нацелены вверх. В целом, рост может продолжиться, если только разворот от отметки 34 доллара не приведет к пробою 20-SMA на 4-часовом графике.


Уровни поддержки: 32.10  31.33  30.92

Уровни сопротивления: 33.47  34.19  35.50



DJIA - В четверг Уолл-стрит завершила торги ростом. Dow вырос на 1,29% или 212,44 пунктов до 16697,36, S&P 500 повысился на 1,13% до 1951,70, а Nasdaq прибавил 0,87% до 4582,21. Сессия открылась ростом, однако затем последовала коррекция, вызванная новостями о том, что крупные энергетические компании испытывают трудности с погашением кредитов.

Впрочем, стабильность цен на нефть успокоила рынки и помогла индексам перейти на «зеленую» территорию. Резкий рост заказов на товары длительного пользования в США породил надежды на то, что активность в секторе обрабатывающей промышленности нащупала дно. Акции Du Pont и Nike выросли как минимум на 2%.

В числе аутсайдеров оказался Walt Disney (-0,32%). Сегодня на рынки окажет влияние ВВП США за 4-й квартал. Восстановление Dow выше 20-SMA на дневном графике, а также дневное закрытие выше 16665 говорит о возможном продолжении роста. Дневной и 4-часовом RSI удерживаются на позитивной территории, что также позволяет ожидать подъема.


Уровни поддержки: 16,570  16,482  16,277

Уровни сопротивления: 16,753  16,900  17,031

 

FTSE100 - Индекс FTSE завершил день ростом на 154,63 пунктов или 2,48% до 6012,81. Инвесторы проигнорировали падение китайских фондовых площадок и отсутствие конкретики по квотам на добычу нефти. Важно отметить, что Китай также просигнализировал о роста нефтяного импорта, что поддержало интерес к рискам. Акции Lloyds Bank повысились на 13%, вытянув вверх весь банковский сектор. Горнодобывающие компании за исключением Rio Tinto также выросли.

Из макростатистики стоит отметить данные по ВВП Британии за 4-й квартал – показатель остался на уровне 0,5% и потому остался без внимания участников рынка. Восстановление котировок от 20-SMA на дневном графике в сочетании с бычьим RSI говорит о возможном продолжении роста. Впрочем, нисходящая линия сопротивления может выступит в роли «потолка». В целом, мы советуем покупать FTSE на падениях до тех пор, пока котировки не пробьют 20-SMA.


Уровни поддержки: 6,000  5,950  5,886

Уровни сопротивления: 6,057  6,134  6,222
 

DAX - Немецкий DAX закрылся ростом на 163,68 пунктов или 1,79% до 9331,48. Банковский и товарный секторы европейских площадок приостановили падение, что помогло бенчмарку впервые за последние 3 дня отразить рост. Бумаги Fresenius Medical Care AG выросли на 4,71% после спада на 4,60% на протяжении последних 5 дней. Deutsche Bank и Commerzbank выросли более чем на 2%.

Лишь Henkel Vzo финишировал незначительным падением. Стоит отметить, что не дотянувший до прогнозов CPI еврозоны подчеркивает необходимость действий со стороны ЕЦБ, что оказывает рынкам поддержку.

С технической точки зрения, надежды на рост вряд ли оправдаются – 20-SMA на дневном графике развернута вниз, а котировки индекса остаются ниже пересечения 20- и 100-SMA на 4-часовом таймфрейме. На дневном графике цена остается ниже 50 пунктов. Попытки роста следует рассматривать как возможность продажи, поскольку пробой 20-SMA на дневном графике усилит давление на DAX.


Уровни поддержки: 9,308  9,256  9,122

Уровни сопротивления: 9,396  9,586  9,787

[HY Markets]

EUR/USD - Вторая оценка ВВП США за 4-й квартал 2015 года в пятницу всколыхнула рынок. Показатель был пересмотрен до 1,0% против ожидаемых 0,4%. В итоге доллар закрыл неделю значительным ростом против большинства конкурентов. Можно сказать, что темпы бегства от рисков под конец дня заметно снизились. Ранее днем рынки вновь охватила паника, так как PMI еврозоны сильно не дотянул как до прогнозов, так и до уровней предыдущего месяца. Кроме того, назначение даты референдума в Британии возродило опасения по поводу возможного выхода страны из ЕС, в результате чего фунт обновил почти 6-летние минимумы.

Пара EUR/USD опустилась в район 1.0900 и, судя по технической картине, готова продолжить падение. На дневном графике виден четкий уклон вниз, тем более, что цена продолжила падать от 20-SMA, а 200-SMA выступает в роли сопротивления.

На этом же графике 100-SMA на уровне 1.0895 является ключевой поддержкой.

Технические индикаторы четко устремлены вниз, говоря о сохранении нисходящего тренда. На 4-часовом графике цены остаются в районе минимума пятницы на 1.0911 и ниже скользящих средних, моментум также развернут вниз. RSI же попытался восстановиться от области перепроданности, хотя это скорее является следствием уже зафиксированной динамики, чем указывает на предстоящее восстановление. Внутри дневные минимумы на 1.0960 выступят в роли сопротивления, и восходящая коррекция будет возможна только в случае пробоя этой отметки.


Уровни поддержки: 1.0895 1.0850 1.0810
Уровни сопротивления: 1.0960 1.1000 1.1045

USD/JPY - Пара USD/JPY закрыла неделю уверенным ростом, достигнув 113.93 на фоне позитивной статистики по ВВП США. Однако ценам пока еще далеко до восстановления от минимумов, достигнутых на решении Банка Японии. Сейчас котировки остаются намного ниже отметки 115.05 - 38,2% коррекции данного падения. Также стоит отметить, что по рынку циркулируют слухи о том, что Банк Японии в ближайшее время может вновь смягчить денежно-кредитную политику.

С технической точки зрения, на дневном графике наблюдается двойное дно, которое соединяет линия от максимумов 16 февраля на 114.87. Учитывая тот факт, что вышеупомянутый уровень Фибоначчи находится лишь немногим выше данной отметки, для подтверждения разворота требуется пробой обоих уровней.

Технические индикаторы на дневном графике развернуты вверх, однако лишь моментум держится выше средней линии, а 100- и 200-SMA остаются намного выше уровня цены, что затруднит попытки роста. На 4-часовом графике картина чуть сильнее располагает к позитивной динамике, так как цена впервые с начала февраля преодолела 100-SMA, а индикаторы приближаются к зоне перекупленности.


Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.75
Уровни сопротивления: 114.60 115.05 115.50

GBP/USD - Пара GBP/USDза прошлую неделю потеряла около 3%, пробив отметку 1.4000 впервые с марта 2009 года. Поводом стали растущие опасения по поводу референдума в Великобритании, который пройдет 23 июня. В середине февраля многие надеялись на то, что в результате переговоров Британии и ЕС угроза выхода страны из Евросоюза снизится, однако данный сценарий не был реализован. Кроме этого, на GBP/USD надавили сверх позитивные данные по ВВП США.

Сейчас котировки удерживаются на 1.3863, что лишь на несколько пипсов выше многолетнего минимума в 1.3852. Техническая картина – четко негативная. На дневном графике индикаторы развернуты вниз, хоть и остаются в зоне перепроданности, а 20-SMA ограничивает попытки роста в районе 1.4320. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA также движется вниз, выступая в роли динамического сопротивления на 1.3940. При этом моментум откатился от уровня 100, а RSI консолидируется в зоне перепроданности, что поддерживает сценарий дальнейшего падения.


Уровни поддержки: 1.3850 1.3315 1.3770
Уровни сопротивления: 1.3895 1.3940 1.3985

ЗОЛОТО - Цены на золото завершили неделю на отметке 1224,20, потеряв более 1%, так как доллар вырос на позитивных данных по ВВП США. Впрочем, драгметалл по-прежнему выглядит позитивно, поскольку продолжает пользоваться спросом за счет бегства от рисков и спекулятивного фактора. На дневном графике индикаторы скорректировались после перехода в зону перекупленности и сейчас направлены вниз к средним линиям.

При этом цена смогла удержаться на максимумах и сейчас консолидируется чуть выше 20-SMA. Это позволяет ожидать дальнейшего укрепления золота. На 4-часовом таймфрейме цена восстанавливается, встретив поддержку в районе 100-SMA, однако 20-SMA пока еще не пробита. Технические индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории, однако восходящий потенциал все же присутствует. Для его реализации потребуется пробой 1242.30, поддержка же расположена в районе 1200.


Уровни поддержки: 1,214.50 1,202.05 1,195.10
Уровни сопротивления: 1231.50 1,242.30 1,251.90

Нефть WTI - В пятницу цены на нефть остались под давлением. Котировки WTI опустились ниже 30 долларов за баррель, ранее в течение дня обновив 4-недельный максимум в районе 34,00 после публикации позитивного ВВП США. Однако к закрытию торгов восходящий импульс угас, и продавцы вновь одержали верх.

Тем временем, поставщики нефти по-прежнему не планируют сокращение объемов добычи. На прошлой неделе число активных буровых платформ в США снизилось на 13 до 400 (минимальный уровень с декабря 2009 года), однако запасы нефти продолжили расти, подскочив на 3,5 млн баррелей.

В целом, фундаментальных предпосылок для роста цен на углеводороды нет, особенно если мировая экономика не начнет восстанавливаться. С технической точки зрения, на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются на отрицательной территории, не демонстрируя попыток восстановления. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже скользящих средних, моментум опустился ниже 100 пунктов, а RSI держится в районе 47, что поддерживает негативный сценарий развития событий.


Уровни поддержки: 29.40 28.65 27.80
Уровни сопротивления: 30.10 30.80 31.50

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили неделю в смешанном режиме. Dow потерял 57 пунктов до 16639,97, Nasdaq повысилсяна 0,18% до 4590,47, S&P опустился на 3 пункта до 1948,05. Позитив в виде превзошедшего прогнозы ВВП США не смог компенсировать упадок настроений, вызванный обвалом китайских фондовых рынков (Shanghai Composite -6,4%).

Впрочем, на протяжении большей части дня Dow удерживался в плюсе и в итоге закрылся на 7-недельном максимуме в районе 16841. На дневном графике видно, что несмотря на некоторые признаки слабости, индекс смог зафиксировать повышающиеся максимумы и минимумы и при этом остается выше 20-SMA.

Моментум продолжает двигаться вверх, оставаясь выше отметки 100, а RSI столкнулся с угасанием динамики и откатился к 57 пунктам. На 4-часовом таймфрейме индекс держится выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз но остаются на позитивной территории. Мы ждем продолжения роста до тех пор, поскольку возможные попытки падения к 16000 привлекут покупателей. Пробой 4-недельного максимума откроет ценам путь в район 17000.


Уровни поддержки: 16,666 16,754 16,841
Уровни сопротивления: 16,570 16,492 16,410

FTSE100 - Британский FTSE100 в пятницу вырос на 1,38% до 6096,01, зарегистрировав 2-ю неделю роста подряд. Индекс получил поддержку за счет восстановление цен на металлы и нефть, что укрепило бумаги товарного сектора (Royal Dutch Shell +3,37%, ВР +3,28%). Акции фэшнритейлера Burberry подскочили на 7,54% после того, как Nomura пересмотрела рекомендации по ним с «нейтральных» до «покупать».

Впрочем, позитив, наблюдаемый в котировках FTSE 100, может быть недолгим, так как угроза «брекзита» продолжает давить на участников рынка. На дневном графике цена забуксовала в нескольких пипсах от 100-SMA на 6132, которая играет роль ближайшего сопротивления. Технические индикаторы пробили средние линии и указывают на дальнейший рост, который будет возможен в случае пробоя вышеупомянутого сопротивления. На 4-часовом графике картина также бычья, индекс держится выше скользящих средних, моментум остается над отметкой 100, а RSI консолидируется в районе 62 пунктов.


Уровни поддержки: 6,027, 5,969 5,921
Уровни сопротивления: 6,132 6,181 6,246

DAX - Немецкий DAX прибавил 185 пунктов или 1,95%, завершив день на отметке 9513,36, чему способствовали позитивные настроения инвесторов вопреки слабой инфляции в Германии. Выяснилось, что в феврале CPI вырос лишь на 0,4%, что оказалось выше январских -0,8%, но не дотянуло до прогнозов на уровне 0,5%. В годовом соотношении CPI вырос на 0,1% против прогнозов в 0,5%. Несмотря на пятничный рост, DAX завершил неделю ниже максимума понедельника в районе 9586. С технической точки зрения, на дневном графике картина позитивна: индекс держится выше 20-SMA, а индикаторы превысили средние линии.

На 4-часовом таймфрейме, однако, картина скорее нейтральная, так как моментум держится во флэте в районе 100 пунктов, цены едва смогли закрепиться выше 20- и 100-SMA, а RSI развернулся вниз и остается на отметке 57. Для подтверждения бычьей динамики ценам необходим пробой вышеупомянутого недельного максимума.


Уровни поддержки: 9,433 9,356 9,281
Уровни сопротивления: 9,586 9,674 9,762