Сообщений в теме: 440

[HY Markets]

EUR/USD - В понедельник инвесторы не смогли сохранить оптимистичного настроя. Китай удивил рынки очередным смягчением денежно-кредитной политики, понизив резервные требования на 0,5%, что вызвало распродажи на азиатских фондовых рынках. В Европе данные по инфляции преподнесли неприятный сюрприз – февральский CPI снизился на 0,2% г/г, а базовый индекс отразил спад на 0,7%. В итоге евро оказался под давлением, так как теперь рынок закладывает в цены 15-пунктное снижение ставки по депозитам в ЕЦБ в ходе очередного заседания.

В США тоже все далеко не радужно – индекс незавершенных сделок на рынке жилья отразил снижение на 2,5% м/м до 106,0 от 108,7, а PMI Чикаго опустился с 55,6 к 47,6.

Пара EUR/USD на торгах в Европе укрепилась до 1.0960, однако продолжить рост не смогла и была вынуждена скорректироваться к 1.0858. Несмотря на слабость USD, пара так и не сумела восстановиться и к концу дня продолжила удерживаться на минимумах, сохраняя нисходящий уклон. На часовом графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы нацелены вниз и остаются на негативной территории, что подчеркивает наличие угрозы дальнейшего спада.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, хотя индикаторы столкнулись с угасанием нисходящего импульса и удерживаются в зонах перепроданности. Вполне возможно, цены какое-то время будут консолидироваться. Если же будет пробита поддержка на 1.0810, стоит ожидать падения с целью в районе 1.0700.


Уровни поддержки: 1.0850 1.0810 1.0770
Уровни сопротивления: 1.0920 1.0960 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера потеряла около 100 пипсов от уровня закрытия пятницы, так как встреча Б20, прошедшая на выходных, не смогла зарядить рынок позитивом.

Группа согласилась использовать все необходимые меры смягчения денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить проведение структурных реформ и тем самым укрепить мировую экономику.

Однако конкретных мер принято не было. В итоге USD/JPY приостановила падение на торгах в США, так как местные фондовые площадки зафиксировали подъем, однако слабая американская макростатистика не слишком способствовала развитию позитивных настроений. На часовом графике пары цена пытается преодолеть 200-SMA, 100-SMA развернута вверх и проходит через 112.55, выступая в роли поддержки.

Моментум при этом нацелен «на север», хотя и остается ниже отметки 100, а RSI возобновил снижение, достигнув 43 пунктов. На 4-часовом графике цена откатилась от 100-SMA, моментум развернулся вниз и приблизился к отметке 100, а RSI держится во флэте в районе 50 пунктов.


Уровни поддержки: 112.45 112.00 111.65
Уровни сопротивления: 113.20 113.70 114.10

GBP/USD - Британский фунт на торгах в США восстановился от практически 6-летних минимумов в районе 1.3835. Способствовали этому не слишком позитивные американские данные по рынку жилья и сектору обрабатывающей промышленности.

В результате пара GBP/USD восстановилась и даже смогла скорректировать сильную перепроданность на дневном графике. Тем не менее, негативный настрой в адрес британской валюты сохраняется после объявления даты референдума о возможном выходе Британии из ЕС. С технической точки зрения, на часовом графике недавнего подъема оказалось достаточно, чтобы цены смогли превысить 20-SMA. Технические индикаторы при этом смогли преодолеть средние линии, но сейчас снова развернулись вниз.

На 4-часовом таймфрейме цена не смогла пробить 20-SMA, индикаторы столкнулись с отсутствием направленной динамики и консолидируются ниже средних линий, хотя уклон по-прежнему негативный. Для подтверждения падения фунту потребуется пробой отметки 1.3835, если же цена опустится ниже 1.3800, следующей целью станет минимум 2009 года в районе 1.3501.


Уровни поддержки: 1.3860 1.3835 1.3790
Уровни сопротивления: 1.3940 1.3985 1.4020

ЗОЛОТО - Цены на золото вчера восстановились, отыграв пятничное падение и обновив дневной максимум в районе 1235,87. Падение фондовых рынков помогло металлу сохранить спрос, в том числе со стороны Китая. Кроме того, цена поддерживается за счет слабости доллара США, который вчера ослабел по всем фронтам.

С технической точки зрения, золото по-прежнему демонстрирует восходящую динамику, так как цена восстановилась от 20-SMA на 1216.50, которая сегодня выступает в роли динамической поддержки. Однако  технические индикаторы отошли от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз, все еще не в силах подтвердить дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются у средних линий.


Уровни поддержки: 1,226.10 1,216.50 1,202.05
Уровни сопротивления: 1,242.30 1,251.90 1,260.00

Нефть WTI - Цены на нефть вчера выросли на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия пообещала сотрудничать с другими поставщиками, чтобы снизить волатильность рынка. Фьючерсы Brent достигли отметки 35,98 к закрытию лондонской сессии, прибавив 2,5%. Контракты WTI приблизились к 34,00 и сейчас сохраняют бычий уклон.

На дневном графике цена держится выше 20-SMA, RSI возобновил рост и устремился на север в районе 56, моментум пытается развернуться, но остается в зоне перекупленности, поэтому признаков разворота вниз нет. На 4-часовом таймфрейме динамика бычья: цены восстановились от 20-SMA, а индикаторы устремились вверх и закрепились на положительной территории. Для подтверждения восходящей динамики потребуется пробой максимума прошлой недели на 34,65, который откроет путь к 35,00.


Уровни поддержки: 33.10 32.55 31.90
Уровни сопротивления: 34.65 35.20 36.00

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера балансировали между ростом и падением, однако в итоге все же устремились вниз. Dow завершил торги в минусе на 123 пункта до 16516,50, Nasdaq потерял 0,71% до 4557,95, а S&P понизился на 15 пунктов до 1932,23.

Для S&P и Nasdaq это стало 3-м месяцем падения подряд. Растущая неопределенность в отношении экономики США отпугивает инвесторов от фондового рынка, и даже отскока цен на нефть недостаточно для возобновления интереса к риску. На дневном графике Dow бычья динамика усиливается, так как индикаторы развернуты вниз от уровней пятницы, однако 20-SMA продолжает держаться ниже уровня цены, что говорит об отсутствии предпосылок к незамедлительному падению. На 4-часовом таймфрейме картина схожа, только цены здесь уже опустились ниже 20-SMA.


Уровни поддержки: 16,494 16,423 16,348
Уровни сопротивления: 16,570 16,828 16,910


FTSE100  завершил день практически без изменений, прибавив 1 пункт до 6097,09. По итогам месяца рост составил 0,2%. Восстановление цен на нефть помогло индексу удержаться на плаву, так как зарядило позитивом бумаги горнодобывающего сектора: Anglo America nподорожал на 6,58%, Glencore вырос на 3,90%.

А вот в аутсайдерах оказались акции HSBC Holdings, поскольку Bernstein понизил прогноз по ним из-за нестабильности дивидендов и угрозы фондовым рынкам со стороны Китая. В итоге рыночная капитализация HSBC Holdings снизилась на 1,7%.  На дневном графике восходящий потенциал ограничен сильным динамическим сопротивлением в виде 100-DMA на 6130, а индикаторы остаются на позитивной территории, но демонстрируют угасание восходящего импульса. На 4-часовом таймфрейме картина схожая: индекс держится выше скользящих средних, а падение ниже 6000 откроет путь к дальнейшей отрицательной динамике, особенно если рынки снова захлестнет негатив.


Уровни поддержки: 6,027, 5,969 5,921
Уровни сопротивления: 6,132 6,181 6,246

DAX - Европейские рынки завершили день в плюсе благодаря росту цен на нефть. И все же DAX по итогам дня потерял 17 пунктов, достигнув 9495,40, так как страны Б-20 так и не смогли принять конкретных мер противодействия текущим проблемам мировой экономики.

Авто производители оказались под сильным ударом - BMW и Daimler подешевели на 1%, хотя Volkswagen смог повыситься на 0,5%. На дневном графике DAX индекс держится выше 20-SMA, индикаторы остаются на положительной территории, хотя восходящий импульс утрачен. На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральная, поскольку индекс консолидируется в районе 20- и 100-SMA, моментум держится во флэте, а RSI развернулся вниз и достиг 51.


Уровни поддержки: 9,368 9,281 9,220
Уровни сопротивления: 9,507 9,586 9,674

[HY Markets]

EUR/USD - Агентство Moody’s вчера понизило прогноз по рейтингу Китая со «стабильного» на «негативный», сославшись на растущий госдолг, сокращение валютных резервов и неопределенность в отношении дальнейшего хода реформ. Однако азиатским фондовым площадкам удалось завершить день в плюсе. В Европе также наблюдался преимущественно оптимизм, а американская сессия хоть и прошла в смешанном режиме, но завершилась флэтом.

Основным релизом дня вчера стал отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США. Оказалось, что в феврале было создано 214 тыс. рабочих мест, что по-прежнему указывает на силу американского рынка труда. Перед выходом данных доллар умеренно укреплялся, а сразу после релиза валюта резко ускорила темпы роста. Впрочем, позднее USD вернулся к отрицательной динамике практически против всех конкурентов, за исключением евро. Единая валюта остается под давлением в преддверии заседания ЕЦБ, в рамках которого регулятор может расширить программу стимулирования. В итоге пара

EUR/USD образовала понижающиеся максимум и минимум.
С технической точки зрения, внутридневного подъема оказалось недостаточно для разворота доминирующего нисходящего тренда, хотя цены и скорректировались после тестирования поддержки в районе 1.0800/10. На часовом графике цена все еще остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются ниже средних линий после восстановления от области перепроданности, что говорит об отсутствии спроса. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также восстановились, но остаются существенно ниже средних линий, а 20-SMA на 1.0880/90 выступает в роли сопротивления. Лишь пробой данной отметки поможет ценам преодолеть мощное давление.


Уровни поддержки: 1.0810 1.0770 1.0730
Уровни сопротивления: 1.0890 1.0925 1.0960

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера обновила 2-недельный максимум в районе 114.55, чему способствовали превзошедшие данные от ADP в США. Однако цены быстро развернулись, поскольку индексы Уолл-стрит устремились вниз. В ходе нью-йоркской сессии представитель ФРС Вильямс заявил, что любые изменения в денежно-кредитной политике будут незначительными, и что ЦБ продолжает следовать намеченным ориентирам.

Впрочем, сейчас рынки считают, что в 2016-м году вероятность нового повышения ставки в США практически равна нулю, и для вселения уверенности в обратном потребуются весьма сильные показатели по рынку труда в пятницу. В целом, пару USD/JPY продолжают продавать на максимумах. Вчера дневной пик был зафиксирован в районе 115.05 – данный уровень является ключевым сопротивлением и представляет собой 38,2% коррекции недавнего дневного падения.

На краткосрочном графике медвежья динамика усиливается: индикаторы ускорили падение и обновили минимумы, хотя цена по-прежнему держится выше 100-SMA на 113.25, которая играет роль поддержки. На 4-часовом графике индикаторы так же развернуты вниз, но остаются выше средних линий. Лишь пробой поддержкина 113.25 поможет паре продолжить движение вниз.


Уровни поддержки: 113.25 112.80 112.40
Уровни сопротивления: 113.70 114.10 114.60

GBP/USD - Пара GBP/USD держится на 6-дневном максимуме. Цена устремилась вверх с самого начала дня, так как угроза «брекзита» отошла на второй план. К середине лондонской сессии фунт вновь устремился вниз, отреагировав на падение февральского PMI в британском строительном секторе до 10-месячного минимума в 54,2. Однако затем ценам удалось восстановиться и отыграть часть падения. Сейчас пара вполне может вернуться в район 1.41 и выше и даже приблизиться к 1.4250 (ключевой барьер).

С технической точки зрения, на часовом графике моментум и RSI столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются в зоне перекупленности, а 20-SMA держится четко ниже текущего уровня цены, представляя собой поддержку на 1.3990. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к продолжению роста, так как моментум остается намного выше отметки 100, а индикатор RSI консолидируется в районе 63 пунктов. Если паре GBP/USDудастся удержаться выше 1.4040 (дневной максимум 26 февраля), восходящей целью может стать область 1.4250.


Уровни поддержки: 1.4040 1.3990 1.3950
Уровни сопротивления: 1.4090 1.4130 1.4185

ЗОЛОТО - В среду цены на золото продолжили рост, сумев отыграть падение вторника и завершить день выше отметки 1240.00. Помогло этому как ослабление доллара США, так и спрос на золото при его падении к минимумам. Нестабильность мировых рынков и опасения в отношении темпов роста мировой экономики продолжают стимулировать спрос на драгоценный металл. Однако его текущий рост скорее является комбинацией бегства от рисков и спекулятивного фактора.

На дневном графике цены приближаются к динамической поддержке в виде 20-SMA, а индикаторы продолжают рост, оставаясь на позитивной территории, что повышает шансы на продолжение роста. На 4-часовом графике цена превысила 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, что поддерживает краткосрочный восходящий сценарий.


Уровни поддержки: 1,234.90 1,226.10 1,216.50
Уровни сопротивления: 1,244.05 1,251.90 1,260.00

 

Нефть WTI - Цены на нефть скорректировали часть дневного роста – цены на фьючерсы WTI достигла отметки 34,50, откатившись от дневного максимума в районе 35,13. Отчасти это было обусловлено данными по запасам в США от EIA, отразившим рост на 10,4 млн. баррелей до 518 млн. вместо ожидаемых аналитиками 3,6 млн. Напомним – во вторник Американский нефтяной институт сообщил, что запасы могли вырасти на 9,9 млн. баррелей.

Но в целом негатив от данной новости был компенсирован признаками падения мировой нефтедобычи: министр нефти Венесуэлы ДельПино заявил, что несколько стран проведут встречу для обсуждения дальнейших действий, направленных на борьбу с низкими ценами на «черное золото». На дневном графике WTI видны повышающиеся максимумы, а цена приближается к 100-SMA, в районе 35,80, которая выступает в роли сопротивления. Моментум при этом развернут вниз, а RSI устремлен вверх, оставаясь выше отметки 59 и говоря о продолжении недавнего роста. На 4-часовом графике цена встретила поддержку в районе 20-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются на позитивной территории. В целом, картина скорее бычья.


Уровни поддержки: 34.00 33.35 32.55
Уровни сопротивления: 34.90 35.80 36.60

DJIA - Американские фондовые индексы не смогли удержаться в плюсе и провели большую часть дня «в красной зоне», хотя сессию завершили незначительным ростом. Даже сверхпозитивные данные по рынку труда не смогли вызвать стремительного подъема, поскольку в ожидании пятничного отчета NFP инвесторы сохраняют осторожность. В итоге DJIA повысился на 34 пункта до 16899,73, Nasdaqприбавил 13 пунктов до 4703,42, а S&P вырос на 8 пунктов до 1986,45.

На дневном графике Dow видны признаки продолжения роста, поскольку индекс отразил повышающиеся максимум и минимум, хотя преодолеть 100- и 200-SMA пока не сумел. Индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но пока не демонстрируют признаков разворота и остаются выше средних линий. На 4-часовом графике 20-SMA пересекает более долгосрочные скользящие средние снизу вверх, цена остается выше, что повышает шансы на долгосрочный подъем.


Уровни поддержки: 16,811 16,761 16,680
Уровни сопротивления: 16,922 17,014 17,105

FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день преимущественно во флэте, потеряв 6 пунктов до 6147,06. Акции производителя меди Antofagasta повысились на 3,59%, Rio Tinto прибавил 2,3%. Нефтяные компании также выросли вслед за ценами на нефть (Royal Dutch Shell +0,98%, BP +0,64%). На дневном графике индекса цены смогли закрыть день выше 100-DMA, моментум и RSI столкнулись с угасанием восходящей динамики и приближаются к уровням перекупленности, хотя и не сигнализируют о развороте.

На 4-часовом таймфрейме индекс держится выше 20-SMA, а моментум демонстрирует медвежью дивергенцию (пока сигнал не подтвержден), устремившись вниз и готовясь пересечь вниз среднюю линию. При этом RSI развернут вверх, оставаясь в районе 63 пунктов, что ограничивает медвежий потенциал индекса.


Уровни поддержки: 6,094 6,027 5,969
Уровни сопротивления: 6,181 6,246 6,325

DAX - Европейские фондовые площадки завершили ростом 5-й день подряд. Немецкий DAX повысился на 0,61% до 9776,62. После официального закрытия торгов индекс потерял около 100 пунктов, хотя признаков разворота вниз пока е наблюдается. На дневном графике цена превысила 20-SMA, индикаторы хоть и менее активно движутся вверх, но остаются выше средних линий.

Также стоит отметить, что DAX смог превысить 1-месячный максимум, что указывает на преобладание позитивных настроений. Впрочем, оптимизм носит ограниченный характер в ожидании заседания ЕЦБ, которое пройдет на следующей неделе. На 4-часовом графике 20-SMA остается ниже уровня цены, индикаторы восстановились после незначительного спада, что говорит о возможности реализации восходящего сценария.


Уровни поддержки: 9,742 9,690 9,651
Уровни сопротивления: 9,837 9,924 10,000

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера в игру включились продавцы по USD, поскольку ряд разочаровывающих макроэкономических показателей по крупнейшей экономике мира не оставил их равнодушными.

В Европе в этом плане все было немного лучше: индексы PMI в секторах услуг Германии и еврозоны за февраль выросли до 55,3 и 53,3 соответственно, а розничные продажи в ЕС повысились на 0,4% м/м и 2,0% г/г. Ну а в США заявки на пособия по безработице за прошлую неделю выросли до 278 тыс., а заводские заказы увеличились лишь на 1,6% вместо ожидаемых 3%. Индекс ISM в секторе услуг в феврале также снизился, опустившись к 53,4, причем компонент занятости перешел на отрицательную территорию, напугав участников рынка накануне пятничного NFP.

Пара EUR/USD на фоне происходящего взлетела к отметке 1.0972 и сейчас удерживается вблизи данных максимумов, сохраняя краткосрочный восходящий уклон.

На часовом графике признаки роста сохраняются, несмотря на перекупленность индикаторов, а цена пытается пробить 200-SMA впервые с середины февраля. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к дальнейшему укреплению, хотя пробой 23,6% коррекции недавнего дневного падения пока не подтвержден. Если отчет по занятости в США разочарует игроков, котировки могут закрыть неделю ниже 1.1000, а на следующей неделе рост будет ограничен из-за близящегося заседания ЕЦБ.


Уровни поддержки: 1.0890 10845 1.0810
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0960 1.1000

USD/JPY - Пара USD/JPY отыграла большую часть внутридневного падения после выхода слабых макроэкономических показателей и сейчас держится в районе 113,50 (23,6% коррекции недавнего дневного спада). После неудачной попытки пробить отметку 114.00 цены обновили понижающийся минимум, затормозив в районе 114.26. Скорее всего, сегодня нас ждет боковая динамика в ожидании отчета NFP.

Техническая картина медвежья, лишь пробой 115.05 (38,2% коррекции недавнего дневного спада) может возродить «быков».

На часовом графике индикаторы демонстрируют замедление нисходящей динамики и приближаются к уровням перепроданности, хотя намеков на подъем также не наблюдается. При этом 100-SMA сливается с 23,6% коррекции, делая данную область сильной поддержкой. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатились от максимумов, но остались на позитивной территории, что поддерживает сценарий боковой динамики.


Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70
Уровни сопротивления: 114.25 114.60 115.05

GBP/USD - Восстановление GBP/USD продолжилось, котировки смогли достичь недельного максимума на 1.4189. На торгах в Лондоне цена обвалилась к 1.030, так как PMI в секторе услуг Британии оказался существенно хуже прогнозов, став еще одним «тревожным звоночком» в отношении состояния экономики.

Основной индекс снизился до 52,7 от 55,6, не дотянув до ожиданий на уровне 55,1. Однако падение пары GBP/USD привлекло покупателей, поскольку участники рынка сочли, что реакция на возможный «брекзит» была излишне пессимистичной. В итоге котировки сформировали дно в районе 1.3835 и устремились вверх. На часовом графике индикаторы возобновили рост после приближения к зоне перекупленности, 20-SMA развернута вверх и проходит через 1.4090.

На 4-часовом таймфрейме цена также закрепилась выше 20-SMA, однако технические индикаторы выдохлись и сейчас консолидируются, намекая на дальнейшую боковую динамику пары.


Уровни поддержки: 1.4130 1.4085 1.4040
Уровни сопротивления: 1.4185 1.4220 1.4250

Золото - Цены на золото продолжили расти на фоне ослабления USD. Котировки достигли 1258 за унцию, приблизившись к годовому максимуму февраля в районе 1263,36. Слабость фондовых рынков и негативная макростатистика спровоцировали новую волну спроса на «безопасные активы».

На дневном графике по-прежнему наблюдаются признаки восходящей динамики: котировки закрепились выше 20-SMA, а индикаторы продолжили двигаться вверх, хотя и приближаются к зоне перекупленности. На 4-часовом графике картина схожая, при этом RSI устремлен вверх, оставаясь в районе 68 пунктов, а моментум превысил среднюю линию.


Уровни поддержки: 1,253.45 1,242.50 1,234.90
Уровни сопротивления: 1,263.40 1,271.80 1,280.35

Нефть WTI - Цены на нефть провели большую часть дня в режиме консолидации, обновив 8-недельный максимум на отметке 35,30, после чего немного скорректировались. Бычья динамика, которая с начала недели сопровождала черное золото, на какое-то время сменилась волной продаж, так как запасы нефти в США на прошлой неделе резко выросли. Кроме того, в игру включились технические факторы, так как котировки WTI не смогли пробить 100-DMA на отметке 35,60.

С технической точки зрения, восходящий потенциал пока под вопросом, хотя цена остается выше 20-SMA, моментум восстановился от средней линии и направлен вверх, а RSI держится в районе 58 пунктов. На 4-часовом таймфрейме котировки откатились в район 20-SMA (34,20), которая играет роль ближайшей поддержки, а технические индикаторы развернулись вниз, оставшись на положительной территории. В целом, вероятность краткосрочного отката высока, особенно если будет пробита отметка 34,20.


Уровни поддержки: 34.20 33.35 32.55
Уровни сопротивления: 34.90 35.60 36.35

DJIA - Индексы Уолл-стрит демонстрировали высокую волатильность, в итоге завершив день умеренным ростом. Dow в итоге вырос на 44 пункта до 16943,90 пунктов, Nasdaq прибавил 4 пункта до 4707,42, а S&P вырос на 0,35% до 1993,40. Инвесторы сохраняют осторожность перед выходом отчета NFP, тем более, что оптимизм был подорван слабой статистикой из сектора услуг.

С технической точки зрения, на дневном графике Dow видно, что цена закрылась на январском максимуме и сейчас пытается пробить 100-SMA. Технические индикаторы разворачиваются вверх после незначительной нисходящей коррекции, что указывает на возможность сохранения восходящей динамики. На 4-часовом графике цена пробила 20-SMA, RSI развернут вверх и держится на отметке 68, а моментум устремлен вниз, но остается выше 100 пунктов.


Уровни поддержки: 16,895 16,811 16,761
Уровни сопротивления: 17,014 17,105 17,174

FTSE100 - Британский FTSE 100 потерял 16 пунктов или 0,27% до 6130,46. Акции Admiral Group вчера взлетели почти на 9%, отреагировав на позитивную годовую отчетность. Однако падение цен на нефть и слабая внутренняя макростатистика оказали давление на индекс.

Кроме того, стоит отметить негативную динамику бумаг Whitbread, которые упали на 6,15%, и Inmarsat, просевших на 4,24% после слабой корпоративной отчетности. На дневном графике индекса котировки выросли на 20 пунктов после закрытия и вполне могут привлечь покупателей при падении ниже 100-DMA. Индикаторы, впрочем, столкнулись с угасанием восходящей динамики и резко устремились вниз.

На 4-часовом таймфрейме цена все еще держится выше 20-SMA, но индикаторы развернуты горизонтально, поэтому картина скорее неопределенная. Нисходящий потенциал выглядит ограниченным, попытки падения к 6000 будут расценены как возможность для покупок.


Уровни поддержки: 6,094 6,027 5,969
Уровни сопротивления: 6,181 6,246 6,325

DAX - Европейские индексы завершили день падением. Dax на закрытии снизился на 24 пункта, достигнув 9751,92, отреагировав на слабые данные по сектору услуг еврозоны (PMI обновил минимум января 2014 года), причем французский индекс впервые за год перешел на негативную территорию. Аутсайдерами сессии стали бумаги Adidas, которые потеряли 1,96% после того, как компания заявила об убытке по итогам 4 квартала в 44 млн евро, что превысило прогнозы.

На дневном графике индекс держится в пределах диапазона среды и выше 20-SMA, индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности, хотя это не подтверждает дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжает играть роль поддержки на 9620, индикаторы развернуты немного вниз, но остаются выше средних линий.


Уровни поддержки: 9,692 9,620 9,576
Уровни сопротивления: 9,837 9,924 10,000

[HY Markets]

EUR/USD - Едва начавшийся рост доллара быстро сменился волной спекулятивных продаж на достигнутых максимумах. USD к середине американской сессии опустился в отрицательную зону, обновив пятничные минимумы к большинству конкурентов кроме евро, который остается под давлением накануне решения ЕЦБ по ставке. Одной изпричиной продаж доллара стало восстановление цен на нефть до годовых максимумов благодаря надеждам на то, что дно благополучно сформировано.

Внутренняя статистика практически не оказала влияния на пару EUR/USD. Индекс доверия Sentixв еврозоне опустился до 5,5 против 8,0 в марте, а заводские заказы в Германии снизились на 0,1% вместо ожидаемых 0,5%. Динамика немецкого показателя могла бы считаться позитивной, если бы не 2-й месяц падения подряд, что указывает на слабость крупнейшей экономики еврозоны.

В итоге пара EUR/USD опустилась к 1.0939, но затем смогла отыграть падение. На 4-часовом графике 20-SMA выступает в роли сильной внутридневной поддержки. Тем не менее, цены пока еще не в силах пробить 38,2% коррекции недавнего дневного спада в районе 1.1040 (также пятничный максимум), и пока эта отметка не будет покорена, рост будет ограниченным. Индикаторы на выше упомянутом таймфрейме остаются на позитивной территории, но не демонстрируют четкого направления, а это значит, что в ближайшие сессии нас может ждать боковая динамика.


Уровни поддержки: 1.0980 1.0950 1.0920

Уровни сопротивления: 1.1045 1.1080 1.1120

 

USD/JPY - Пара USD/JPY остается в районе 113.50 – 23,6% коррекции недавнего дневного падения 121.68 – 110.97. Ситуация все еще контролируется медведями. В понедельник глава Банка Японии Курода сообщил, что Центробанк оценит эффект отрицательных процентных ставок, поэтому дополнительное смягчение пока не ожидается. При этом в адрес экономики страны Курода настроен вполне оптимистично.

Новость помогла иене укрепиться на азиатской сессии, однако вечером, на торгах Уолл-стрит, волна покупок угасла благодаря восстановлению фондовых и сырьевых площадок. Краткосрочные перспективы пары остаются негативными. На часовом графике цены остаются ниже 100-DMA, технические индикаторы не в силах преодолеть средние линии и продолжают падать. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цены остаются на несколько пунктов выше горизонтальной 100-SMA, а моментум остается в районе 100 пунктов. При этом RSI нацелен вниз и держится в районе 46 пунктов, что указывает на возможность падения при пробое поддержки на 113.10.


Уровни поддержки: 113.10 112.70 112.35

Уровни сопротивления: 113.80 114.25 114.60

 

GBP/USD - Британский фунт вчера обновил 2-недельный максимум к доллару на отметке 1.4283 благодаря новости о том, что Банк Англии готов предоставить дополнительную ликвидность к референдуму по вопросу «брекзита». ЦБ сообщил, что тщательно отслеживает условия на рынках и к концу июня готов провести 3 дополнительных LTRO. Для тех, кто ждал падения фунта из-за возможного выхода Британии из ЕС, данная новость стала облегчением. А вот доллар на фоне ее объявления столкнулся с волной продаж.

С технической точки зрения, британская валюта растет 6-й день подряд, а дневное закрытие выше 1.4250 указывает на формирование промежуточного дна. Сейчас цены намерены закрыть недельный гэп от 21 февраля и достичь 1.4356, если отметка 1.4300 будет покорена.

На 4-часовом графике цена забуксовала в районе 200-EMA, поддержка же расположена на 20-SMA в области 1.4160. RSI направлен вверх и держится на отметке 69, намекая на продолжение роста, а вот моментум столкнулся с угасанием восходящего импульса, скорее располагая к дальнейшей консолидации.


Уровни поддержки: 1.4260 1.4215 1.4160

Уровни сопротивления: 1.4290 1.4330 1.4360

 

Золото - Цены на золото продолжают расти. В понедельник котировки металла умеренно укрепились на фоне восстановления фондовых рынков. При этом золото продолжало торговаться в пределах пятничного диапазона, а к концу нью-йоркской сессии цены опустились ниже 1270.00 из-за неопределенности в отношении дальнейших планов ФРС на следующем заседании, которое состоится на следующей неделе.

Представители Центробанка в последнее время подают смешанные сигналы. С одной стороны, они отмечают изменение условий в экономике после декабрьского повышения. С другой стороны подчеркивают, что ЦБ до конца года проведет 3 или 4 повышения ставки.

На дневном графике золота цены остаются намного выше 20-SMA, моментум нацелен вверх после незначительной просадки, но его динамика пока не подтверждает дальнейший рост. RSI и вовсе держится во флэте в районе 70 пунктов. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA выступает в роли динамической поддержки на 1256,20, а технические индикаторы отошли от максимумов, что также затруднит дальнейший рост.


Уровни поддержки: 1,256.20 1,242.50 1,234.90

Уровни сопротивления: 1,271.80 1,279.75 1,286.90

 

Нефть WTI - Цены на нефть оказались в центре внимания, продемонстрировав внушительный рост благодаря надеждам на то, что в ходе мартовской встречи ОПЕК и независимые поставщики все же согласятся заморозить объемы добычи. В результате этих действий стоимость нефти может вернуться к 50 долларам за баррель.

На лондонской сессии цена Brent обновила 2-летний максимум, протестировав отметку 40, в то время как техасская смесь WTI достигла пика в районе 38,08, после чего немного скорректировалась. на дневном графике цены превысили 100-DMA, а индикаторы продолжают рост и приближаются к областям перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA остается ниже текущего уровня цены, RSI нацелен вверх и держится на отметке 78, а моментум консолидируется выше 100 пунктов. Это говорит о возможности коррекции в предстоящую сессию. Однако следует помнить, что попытки падения к 35,00 могут привлечь волну покупателей.


Уровни поддержки: 37.10 36.35 35.50

Уровни сопротивления: 38.10 39.00 39.80

 

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день в смешанном режиме в районе уровней открытия, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в ожидании решений ЦБ по ставкам. ЕЦБ проведет заседание на этой неделе, ФРС – на следующей, причем от американского Центробанка ждут менее «миролюбивого» настроя, чем раньше. В итоге Dow выросна 67 пунктовдо 17073,95, Nasdaq потерял 0,19% до 4708,25, S&P повысился на 0,09% до 2001,76.

Техническая картина DJIA располагает к дальнейшему росту. На дневном графике цены закрылись выше 200-DMА впервые с января, моментум возобновил рост после умеренного спада, а RSI продолжил двигаться к уровня перекупленности, достигнув годового максимума на отметке 67 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вверх и выступает в роли динамической поддержки на 16951, RSI приближается к уровням перекупленности, а моментум перешел во флэт выше отметки 100.


Уровни поддержки: 17,002 16,951 16,909

Уровни сопротивления: 17,105 17,174 17,243

 

FTSE100 - БританскийFTSE100 вчера завершил торги падением на 45 пунктов до 9778,93. Британские индексы не смогли вырасти даже несмотря на восстановление цен на сырье. Акции нефтяных гигантов BP и Royal Dutch Shell финишировали падением на 0,6% и 0,5% соответственно.

Металлургические компании также оказались под давлением после того, как Morgan Stanley ухудшил прогноз по акциям Randgold Resources (-3.0%). А вот Glencoreсмог закрыться в плюсе на 6,7%, продолжая восстановление. В целом, негативный тон британского индекса основан на страхах в отношении спада мировой экономики, поскольку Китай недавно понизил прогноз по ВВП. С технической точки зрения, на дневном графике падение к 100-DMA было быстро скорректировано, 20-SMA направлена вверх и остается ниже текущего уровня цены.

Технические индикаторы развернуты вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом графике восходящая динамика преобладает, цена держится выше 20-SMA, а индикаторы устремлены вверх и остаются выше средних линий.


Уровни поддержки: 6,142 6,094 6,027

Уровни сопротивления: 6,221 6,286 6,350

 

DAX - Немецкий DAX потерял по итогам понедельника 0,46% и опустился к 9778,93, столкнувшись со слабой статистикой из сектора обрабатывающей промышленности (заводские заказы -0,1% в январе, 2-й месяц падения подряд) и неопределенностью по поводу планов ЕЦБ на ближайшем заседании. Акции Deutsche Bank потеряли 1,5%, автопроизводители также основательно просели – Volkswagen -3.2%, BMW -0.9%.

На азиатской сессии индекс держится в районе цены закрытия, сумев отыграть падение и отразив свечу додзи на дневном графике, что говорит о неопределенности на рынке. Индикаторы скорректировались, но остаются на позитивной территории, 20-SMA направлена вверх и держится ниже уровня цены.

На 4-часовом графике восходящая динамика также преобладает, так как индекс держится на несколько пунктов выше 20-SMA, а технические индикаторы хоть и скорректировались от уровней перекупленности, но остались выше средних линий и сейчас консолидируются.


Уровни поддержки: 9,732 9,690 9,648

Уровни сопротивления: 9,837 9,924 10,000

[HY Markets]

EUR/USD - Большинство валютных пар завершило вчерашний день без особых изменений. Исключение составили лишь кроссы с иеной, поскольку японская валюта столкнулась с новой волной спроса на фоне бегства от рисков. Китай вновь спровоцировал опасения в адрес мировой экономики, опубликовав тревожную статистику по торговому балансу.

Оказалось, что объем экспорта в юанях упал на 20,6% г/г, а импорт сократился на 8,0%, что привело к образованию профицита в размере 210 млрд. юаней вместо прогнозируемых 329 млрд. и 406,2 млрд. в предыдущем месяце. В Европе статистика оказалась менее тревожной – немецкое производство в обрабатывающей промышленности выросло на 3,3% м/м, а ВВП еврозоны за 4-й квартал увеличился на 0,3%, что совпало с прогнозами.

Неопределенность в отношении дальнейших действий ЕЦБ в ходе очередного заседания по ставке продолжает давить на евро. Широко ожидается, что Драги примет решение понизить ставку по депозитам на 10-15 б.п. Сейчас пара EUR/USD остается вблизи 2-недельных максимумов, но с технической точки зрения, бычий потенциал практически угас.

На часовом графике картина нейтральна, цена держится ниже 20-SMA, а технические индикаторы консолидируются в районе средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз, а моментум вот-вот опуститься ниже 100 пунктов. При этом 20-SMA играет роль поддержки, оставаясь на отметке 1.0980. Ее пробой откроет путь к 1.0900/20, а затем и к 1.0840, что может привлечь покупателей.


Уровни поддержки: 1.0980 1.0950 1.0920

Уровни сопротивления: 1.1045 1.1080 1.1120

 

USD/JPY - Иена вчера обошла большинство конкурентов. Пара USD/JPY снизилась на азиатской сессии, отреагировав на бегство от рисков. При этом опубликованный ВВП Японии оказался чуть выше прогнозов, отразив сокращение в 4-м квартале 2015 года на 0,3% вместо ожидаемых 0,4%.

В итоге пара обновила дневной минимум на 112,41 и к открытию сегодняшних азиатских торгов подошла на несколько пипсов выше данной отметки. На часовом графике цены опустились существенно ниже 100- и 200-SMA, при этом первая пересекает вторую сверху вниз, что говорит об усиливающемся медвежьем импульсе.

Индикаторы демонстрируют дивергенцию: RSI, к примеру,восстанавливается от уровней перепроданности, хотя динамика скорее является следствием уже завершившегося роста. На 4-часовом графике индикаторы остаются в зоне перепроданности, что снижает шансы на движение вверх. Пробой ближайшей поддержки на 112.15 спровоцирует откат к 111.00.


Уровни поддержки: 112.15 111.60 111.20

Уровни сопротивления: 112.70 113.20 113.50

 

GBP/USD - Британский фунт вчера оказался под давлением, снизившись почти на 1 цент против доллара США после подъема к 1.4280 в понедельник. Волна бегства от рисков и слабая динамика товарного рынка надавили на британскую валюту, которая вчера страдала от отсутствия макростатистики из Британии.

Сегодня же в стране будут опубликованы данные по промышленному производству, которые помогут составить более полное представление о состоянии экономики. Комментарии главы Банка Англии Марка Карни выявили стремление остаться в ЕС, но на фунт влияния не оказали.

Цены в итоге откатились к 1.4172, а сейчас удерживаются в районе 1.4200. На часовом графике котировки остаются ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются под средними линиями. На 4-часовом графике моментум опустился ниже отметки 100, а цена удерживается ниже 20-SMA. Таким образом, обновление недавних минимумов станет сигналом дальнейшего падения.


Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4070

Уровни сопротивления: 1.4230 1.4260 1.4290

 

Золото - Цены на золото начали день уверенным ростом, но на американской сессии развернулись. Слабая статистика из Китая позволила котировкам металла обновить максимумы на 1278,01, но несмотря на бегство от рисков, восходящая динамика особого развития не получила.

Впрочем, золото по-прежнему держится вблизи 13-месячного максимума, обновленного на прошлой неделе. Завершив день на отметке 1263,00, котировки подтвердили угасание восходящей динамики в преддверии решений по ставкам от ряда ЦБ. На дневном графике 20-SMA столкнулась с угасанием восходящего импульса, но пока еще направлена вверх на 1233,70, RSI скорректировался от уровней перекупленности, что создает условия для коррекции в среду.

На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются в районе средних линий, что также говорит о возможности падения.


Уровни поддержки: 1,256.20 1,242.50 1,233.70

Уровни сопротивления: 1,271.80 1,279.75 1,286.90

 

Нефть WTI - Цены на нефть откатились от недавних максимумов, завершив день падением впервые за последнюю неделю. Утром котировки выросли, поскольку данные из Китая хоть и отразили слабость внешней торговли, но продемонстрировали рекордный объем нефтяного импорта в размере 8,0 млн баррелей в день.

В итоге баррель WTI достиг максимума на 38,38, но на американской сессии скорректировался на 2 доллара и приблизился к 36,00. На дневном графике цена все еще выше 100-SMA (34,60), индикаторы развернуты вниз и откатываются от уровней перепроданности. На 4-часовом графике котировки тестируют 20-SMA, а индикаторы готовы опуститься ниже средних линий. Ближайшей поддержкой является минимум понедельника на 36,07, его пробой спровоцирует откат к 34,60.


Уровни поддержки: 36.06 35.30 34.60

Уровни сопротивления: 37.20 37.90 38.40

 

DJIA - Фондовые рынки мира вчера перешли на отрицательную территорию, в результате чего индексы Уолл-стрит прервали 5-дневное восхождение. Поводом для этого стала статистика из Китая и падение цен на нефть. Dow на закрытии потерял 109 пунктов до 16964,10, а Nasdaqи S&P снизились на 1,0% до 4548,83 и 1979,26 соответственно.

На дневном графике DJIA наблюдается сильная поддержка в районе 16915 (100-DMA), но вот пробить 200-DMA индексу пока не удается. RSI при этом развернут вниз и держится в районе 63 пунктов, моментум также устремлен вниз, хотя темпы снижения ограничены. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральная, индекс держится в районе 20-SMA, но технические индикаторы движутся в режиме консолидации, оставаясь в районе средних линий.

Тон американскому рынку задаст запланированное на следующую неделю решение ФРС по ставке. Если регулятор подтвердит намерения повысить ставку в этом году 3 или 4 раза, это может вызвать волну продаж.


Уровни поддержки: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,021 17,105 17,174

 

FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день падением на 56 пунктов или 0,92% до 6125,44, отреагировав на тревожную статистику из Китая. Акции Glencore стали аутсайдером сессии, потеряв 18%, Anglo American при этом подешевел на 15%. Нефтяные компании также столкнулись с падением рыночной капитализации из-за разворота цен на углеводороды – в частности, BP финишировал падением на 3,1%.

С технической точки зрения, индекс демонстрирует четкую медвежью динамику. На дневном графике котировки не в состоянии удержаться над 100-SMA, а индикаторы ускорили откат от средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная: 20-SMA держится выше уровня цены, RSI возобновил падение, опустившись под отметку 50, в то время как моментум консолидируется в районе средней линии.

Индекс несколько раз спускался в район 6100, и для подтверждения нисходящей динамики ценам нужен пробой данной отметки.


Уровни поддержки: 6,094 6,027 5,962

Уровни сопротивления: 6,148 6,221 6,286

 

DAX - Европейские фондовые площадки столкнулись с волной бегства от рисков на фоне череды слабой макростатистики по региону. Теперь, когда отчетный период за 4-й квартал завершен, становится очевидно, что для европейских компаний он стал одним из наихудших со времен финансового кризиса 2008 года.

На закрытии торгов немецкий DAX потерял 0,88% или 85 пунктов до 9692,82 пунктов, несмотря на достаточно позитивную статистику по промпроизводству Германии. Впрочем, от дневного минимума на 9613 индекс все же сумел восстановиться, хотя техническая картина все еще располагает к дальнейшему падению. На дневном графике индикаторы продолжают корректироваться от уровней перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме динамика аналогичная, к тому же индекс остается под 20-SMA, которая проходит через отметку 9750. Ближайшая поддержка расположена в районе 9,570/80, где цены несколько раз формировали дневные максимумы и минимумы. Падение ниже данного уровня станет сигналом возобновления падения на кануне решения ЕЦБ поставке.


Уровни поддержки: 9,648 9,575 9,510

Уровни сопротивления: 9,752 9,837 9,924

[HY Markets]

EUR/USD - В среду основные валютные пары двигались вслед за сложившимися настроениями рынков, поскольку календарь не содержал событий, способных повлиять на расстановку сил. Тем не менее, неопределенность в отношении сегодняшних действий ЕЦБ сдерживала колебания пары EUR/USD.

Цены держались в широком диапазоне, откатившись к 1.0945 на фоне бегства от рисков в первой половине дня, но затем смогли восстановиться к 1.1034, так как фондовые площадки Европы и США устремились вверх. Сегодня все внимание приковано к ЕЦБ, который может расширить программу стимулирования из-за угрозы дефляции в еврозоне. Предварительный CPI за февраль сократился на 0,2%, вернувшись на негативную территорию после 4 месяцев роста. Также ЕЦБ может снизить депозитную ставку на 10 б.п., хотя многие считают, что одним лишь этим решением Центробанк не ограничится.

Доллар вчера оказался под давлением по всем фронтам, что помогло паре EUR/USD восстановиться. Сегодня динамика будет всецело зависеть от того, как именно рынок «прочитает» решения и комментарии Драги. С технической точки зрения, цены застряли в районе 1.1000, попытки роста сразу сменялись фиксацией прибыли. Тем не менее, нисходящие риски также отсутствовали.

На 4-часовом графике цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и остаются на позитивной территории, хотя пара пока еще не в силах пробить 38,2% коррекции недавнего спада в районе 1.1040. Пробой данной отметки спровоцирует подъем к сильному статическому сопротивлению на 1.1120/60.


Уровни поддержки: 1.0940 1.0910 1.0880

Уровни сопротивления: 1.1045 1.1080 1.1120

USD/JPY - Пара USD/JPY восстановилась от дневного минимума на 122.22, поскольку иена оказалась той самой единственной валютой, к которой доллар США смог укрепиться. Рост доходности гособлигаций США (10-летние бумаги выросли на 1,89%) спровоцировал сильный спрос на американской сессии, что позволило ценам восстановиться выше 113.00.

В краткосрочной перспективе пара демонстрирует мощный восходящий потенциал: на часовом графике индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, хотя цены удерживаются ниже 100- (113.30) и 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий.

Сильное сопротивление находится на 113.50 (23,6% коррекции недавнего дневного падения), и его пробой необходим для продолжения роста. Однако в целом для подтверждения бычьих намерений паре нужен пробой отметки 115.05 (38,2% коррекции).


Уровни поддержки: 112.85 112.50 112.15

Уровни сопротивления: 113.50 114.00 114.60

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера оставалась в пределах узкого диапазона, не отреагировав на невзрачные показатели промышленного производства в Великобритании. Данные вышли смешанными и даже немного превысили прогнозы, но в целом продолжили указывать на слабость сектора.

Объем промышленного производства вырос на 0,3% м/м вместо ожидаемых 0,5% и против спада на 1,1% в прошлом месяце. Сектор обрабатывающей промышленности чувствует себя немного лучше – производство здесь выросло на 0,7% против прогнозов в 0,2% и -0,3% в предыдущем периоде.

Пара GBP/USD на фоне происходящего колебалась в районе 1.4200, встретив интерес покупателей на подходе к 1.4170, но оказавшись не в состоянии покорить 1.4240. На часовом графике динамика нейтральна, цены остаются на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы остаются во флэте, но на положительной территории. На 4-часовом таймфрейме потенциал характеризуется как умеренно бычий, котировки остаются выше 20-SMA, но индикаторы при этом развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.


Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4070

Уровни сопротивления: 1.4240 1.4290 1.4335

Золото - Цены на золото за последние несколько сессий снизились. Вчера котировки финишировали падением до 1254,00, все же сумев восстановиться от минимума на 1242.90. Металл корректируется на фоне роста фондовых рынков еврозоны и США в ожидании решения по ставке от ЕЦБ.

С технической точки зрения, спад золота был сдержан 20-SMA на 1236.00, индикатор моментум развернут вверх и остается выше отметки 100, а RSI устремлен вниз и находится в районе 62 пунктов, что ограничивает вероятность дальнейшего спада. На 4-часовом графике 20-SMA превысила текущий уровень цен, индикаторы устремились вниз и перешли на отрицательную территорию, поэтому перспективы скорее негативные. Ближайшая цель – дневной минимум на 1242.90.


Уровни поддержки: 1,242.90 1,236.00 1,227.30

Уровни сопротивления: 1,258.90 1,265.10 1,271.30

Нефть WTI - Вчера нефтяные котировки восстановились и смогли обновить максимумы благодаря сокращению запасов в США, что повысило надежды на более стабильные темпы роста котировок. По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,9 млн баррелей до 522 млн, а вот запасы бензина сократились на 4,5 млн вместо ожидаемого роста на 1,4 млн.

Напомним, что во вторник Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти на 4,4 млн против прироста в 9,9 млн, зафиксированного неделей ранее. В итоге к концу нью-йоркской сессии баррель WTI превысил отметку 38 долларов.

На дневном графике индикаторы продолжили рост после незначительной коррекции, а цена остается выше 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме цены встретили покупателей на подходе к 20-SMA, технические индикаторы восстанавливаются от средних линий и сохраняют восходящую динамику.


Уровни поддержки: 37.40 36.60 36.05

Уровни сопротивления: 38.50 39.20 40.00

DJIA - Индексы Уолл-стрит смогли закрыться незначительным ростом. Развитию полноценных оптимистичных настроений препятствовали ожидания от предстоящего вердикта ЕЦБ. В итоге Dow финишировал ростом на 36 пунктов до 17000,36, Nasdaq прибавил 0,55% до 4674,36 пунктов, а S&P подскочил на 0,51% до 1989,26.

DJIA завершил день четко над 200-SMA, сумев оттолкнуться от достигнутой ранее 100-SMA.

Однако пробой критических уровней пока не произошел – цена остается в пределах диапазона. На дневном графике 20-SMA развернута вверх и остается ниже котировок, а индикаторы откатываются от уровней перекупленности, не в силах подтвердить дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс консолидируется в районе 20-SMA, а индикаторы остаются врайоне средних линий.


Уровни поддержки: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,049 17,105 17,174

FTSE100 - Индекс FTSE 100 вчера завершил день скромным ростом на 20 пунктов до 6146,32. Несмотря на восстановление европейских площадок, вызванное надеждами на расширение стимулов ЕЦБ и ростом цен на нефть, инвесторы сохраняют осторожность.

Из эмитентов следует выделить динамику Prudential – акции страхового гиганта выросли на 2,9% после того, как отчетность превысила прогнозы. Также стоит отметить, что рост котировок Brent выше 40 долларов за баррель не смог оказать существенной поддержки энергетическому сектору, за исключением, пожалуй, Glencore.

На дневном графике FTSE 100 цена восстановилась после падения к 100-DMA, пробив 20-SMA на 6012, технические индикаторы при этом также развернулись вверх, при этом не демонстрируя перекупленности, что указывает на возможность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, так как индикаторы остаются чуть ниже средних линий.


Уровни поддержки: 6,110 6,058 6,012

Уровни сопротивления: 6,221 6,286 6,332

DAX - Европейские фондовые рынки продолжают держаться в сравнительно узких диапазонах. Немецкий DAX вчера вырос на 0,31% до 9723,09, демонстрируя ограниченную динамику в преддверии решения ЕЦБ.

Позитивный тон площадкам задают ожидания расширения стимулов Европейским Центро банком, что необходимо для стимулирования инфляции. Впрочем, после закрытия официальной сессии DAX скорректировал часть набранных позиций и сейчас держится в районе 9700.

На дневном графике индекс консолидируется выше 20-SMA, индикаторы приостановили падение как раз над средними линиями и перешли к боковой динамике. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена сдерживается горизонтальной 20-SMA, а индикаторы консолидируются четко под средними линиями.



Уровни поддержки: 9,648 9,575 9,510

Уровни сопротивления: 9,752 9,837 9,924

[HY Markets]

EUR/USD - ЕЦБ вчера превзошел ожидания, однако объявление о расширении финансового стимулирования не смогло сильно надавить на евро. Его курс сначала действительно опустился к 1.0821, но только для того, чтобы затем взлететь выше 1.1200 к середине американской сессии.

ЕЦБ решил снизить 2 основные ставки, понизив ключевую до 0% от 0,5% и депозитную – до -0,4%. Также была расширена программа QE – начиная с апреля покупки составят 80 млрд евро в месяц, к тому же теперь ЦБ будет скупать и номинированные в евро корпоративные облигации, не относящиеся к банковскому сектору. Также было объявлено о запуске новых 4-летних TLTRO. Центробанк также понизил прогнозы по ВВП и инфляции (в 2016-м году рост цен ожидается на 0,1% вместо первоначально оцениваемых 1,0%). В ходе пресс-конференции Драги отметил, что дальнейшего снижения ставки не ожидается.

На этих словах пара EUR/USD продемонстрировала мощный разворот, однако фондовые рынки Европы снизились, что заставило евро упереться в потолок на 1.1217. Судя по всему, обойма ЕЦБ израсходована полностью – программа QE будет длиться чуть ли не вечность, при этом снижения ставок не ожидается. Именно поэтому вчера в игру активно вступили покупатели, которые также воспользовались слабостью доллара США. Сегодня на азиатской сессии котировки евро удерживаются в районе 1.1200, намереваясь продолжить рост.

Попытки падения к 1.1120 будут расценены как возможность для открытия длинных позиций. Внутри дневные графики сильно перекуплены, к тому же цена пробила 61,8% коррекции недавнего дневного падения в районе 1.1160 и теперь удерживается между 100- и 200-DMA. Ключевым уровнем является 1.1245, пробой которого откроет ценам путь к сильному сопротивлению на 1.1460 в ближайшие дни.


Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1285 1.1335

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила недельный максимум на 114.44, так как доллар получил поддержку со стороны решения ЕЦБ расширить стимулирования, чтобы поддержать ВВП и инфляцию. Также стоит отметить позитивную статистику из США, где заявки на пособия по безработице на прошлой неделе оказались на 5-месячном минимуме в 259 тыс. против прогнозов в 275 тыс.

Однако после того, как фондовые рынки развернулись вниз и перешли на красную территорию, USD/JPY развернулась вслед за ними, потеряв более 150 пипсов.

Сейчас котировки остаются ниже 113.00. На часовом графике цены могут продолжить падение, поскольку они все еще остаются ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы остаются перепроданными. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также развернуты вниз и остаются ниже средних линий, сигнализируя о продолжении падения при пробое 112.10.


Уровни поддержки: 112.50 112.10 111.65

Уровни сопротивления: 113.10 113.50 114.00

GBP/USD - Пара GBP/USD на фоне резкого роста доллара, вызванного решением ЕЦБ, откатилась к 1.4117, но затем смогла восстановиться к 3-недельному максимуму в районе 1.4316. В четверг Британия не публиковала собственной макростатистики, что заставило фунт большую часть дня провести в узком диапазоне.

Сегодня же выйдут данные по торговому балансу (ожидается рост дефицита) и инфляции. Если статистика превзойдет прогнозы, это поддержит котировки GBP/USD и поможет им протестировать отметку 1.4500 на следующей неделе.

На часовом графике цена держится выше 20-SMA, но индикаторы откатываются от уровней перекупленности, хотя все еще удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 200-EMA впервые с начала февраля, индикаторы восстановились выше средних линий, но подтвердить дальнейший рост пока не в силах. Пробой отметки 1.4335 подтвердит продолжение роста и отправит котировки к 1.4410.


Уровни поддержки: 1.4240 1.4190 1.4150

Уровни сопротивления: 1.4335 1.4370 1.4410

Золото - Цены на золото восстановились после двухдневного падения, приблизившись к 1273.00 в конце нью-йоркской сессии.

Металл ранее обновил минимум на 1236,95 из-за агрессивных действий со стороны ЕЦБ, но уже скоро котировки смогли развернуться и подскочить к многомесячным максимумам, поскольку участники рынка на текущих минимумах предпочли открыть длинные позиции. На дневном графике видно, что цена восстановилась после недолго падения под 20-SMA на 1239,50.

Бычий тренд все еще в силе, тем более что технические индикаторы развернуты вверх, а RSI превышает 67 пунктов. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, откатившись от 100-SMA. Моментум демонстрирует боковую динамику, оставаясь чуть ниже 100, а RSI закрепился в районе 63. Это говорит о возможном продолжении роста.


Уровни поддержки: 1,265.10 1,258.90 1,239.50

Уровни сопротивления: 1,279.75 1,286.40 1,293.60

Нефть WTI - Цены на нефть вчера снизились, хотя и остались вблизи годовых максимумов среды. Вера в то, что объемы добычи будут заморожены, продолжает угасать, поскольку встреча поставщиков в формате ОПЕК+ может и не состояться в этом месяце из-за индифферентности участников. Действительно, многие из них обещали принять меры по предотвращению дальнейшего падения цен, однако Иран не хочет замораживать объемы добычи, поэтому желаемый результат вряд ли будет достигнут, и котировкам нефти заказан путь к отметке 50 долларов за баррель.

Впрочем, вчера по итогам дня стоимость WTI осталась в районе 38 долларов за баррель. На дневном графике картина позитивна – цена остается выше 20- и 100-DMA, моментум устремлен вверх и держится в районе максимумов, хотя и демонстрирует перекупленность. На 4-часовом таймфрейме цена ненадолго опустилась ниже 20-SMA, моментум держится во флэте в районе отметки 100, а RSI готовится к росту – все это сигнализирует о продолжении восходящей динамики.


Уровни поддержки: 37.40 36.60 36.05

Уровни сопротивления: 38.50 39.20 40.00

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день практически без изменений. Dow потерял 5 пунктов до 16995,13, Nasdaq понизился до 4662,16, а S&P вырос на 0,02% до 1989,57. На индексы оказали давление небольшое падение цен на нефть. Игроки оказались в растерянности после того, как глава ЕЦБ Драги объявил о продлении не слишком эффективных мер стимулирования экономики. Первоначальной реакцией Dow на ход ЕЦБ стало укрепление.

На дневном графике индекс образовал свечу додзи над 200-SMA, моментум превысил 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе отметки 63, не подавая сигналов дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, аиндикаторы восстановились от средних линий.


Уровни поддержи: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,049 17,105 17,174

FTSE100 - Британский FTSE 100 по итогам четверга потерял 96 пунктов и приблизился к 6047,87, столкнувшись с влиянием со стороны заявления ЕЦБ и возможным отказом Ирана от участия в заморозке добычи нефти. Товарный сектор оказался под давлением – BP потерял 3,6%, Royal Dutch Shell снизился на 2,8%. Аутсайдером сессии стали бумаги Tullow Oil, рухнувшие на 5,8%. Горнодобывающий сектор также пострадал: Anglo American упал на 5,2%, Glencore– на 4,2%.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс опустился ниже 100-DMA, но остается выше 20-SMA на 6037, а индикаторы хоть и развернулись вниз, но остаются на положительной территории. Это указывает на возможность нисходящей коррекции. На 4-часовом графике перспективы негативны, поскольку индекс остается ниже 20-SMA, моментум опустился под 100 пунктов, а RSI консолидируется в районе отметки 41.


Уровни поддержки: 6,037 5,965 5,910

Уровни сопротивления: 6,100 6,148 6,200

DAX - Европейские фондовые рынки начали день неплохо и на фоне объявленных ЕЦБ мер лишь ускорили темпы роста. Однако затем последовал разворот и коррекция к мартовским минимумам, поскольку ЕЦБ объявил, что новых мер стимулирования в обозримом будущем не будет.

В итоге DAX потерял 219 пунктов или 2,31% до 9498,15. Сейчас на дневном графике наблюдается нисходящий потенциал: цена готовится опуститься ниже 20-SMA, индикаторы ускорили падение, оставаясь при этом на позитивной территории, но готовясь пересечь средние линии.

На 4-часовом графике индекс держится ниже 20-SMA, индикаторы приостановили падение, приблизившись к уровням перепроданности. Угроза дальнейшего падения сохраняется, и пробой дневного минимума на 9394 лишь подтвердит такие намерения.


Уровни поддержки: 9,394 9,328 9,255

Уровни сопротивления: 9,538 9,613 9,689

[HY Markets]

EUR/USD - В преддверии решения ФРС по ставке доллар США остается под давлением. На прошлой неделе пара EUR/USD обновила максимум на 1.1217, так как действия ЕЦБ не смогли ослабить курс евро. Вместо этого валюта взлетела, поскольку рынок позитивно воспринял новые меры по стимулированию экономики и инфляции.

Теперь же внимание участников рынка сосредоточено на ФРС, поскольку на этой неделе состоится заседание американского ЦБ по денежно-кредитной политике. Скорее всего, Федрезерв займет выжидательную позицию, так как инфляция остается низкой, а темпы роста экономики  к концу 2015 года замедлились.

На выходных поступили очередные тревожные вести из Китая. Объем промышленного производства в январе-феврале вырос лишь на 5,4% вместо 5,9% в предыдущем периоде. Это значит, что неделя может начаться новой волной бегства от рисков.

Техническая картина EUR/USD в целом благоприятна. В пятницу цены смогли удержаться на максимумах, поскольку попытки коррекции были восприняты как возможность для покупок.

На дневном графике, впрочем, возможность дальнейшего роста не подтверждается, поскольку хоть цена и держится выше скользящих средних, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме картина схожая. Паре нужен пробой 1.1240, который станет сигналом дальнейшего роста. Ближайшей восходящей целью может стать отметка 1.1460, особенно если действия ФРС окажут давление на USD.


Уровни поддержки:  1.1120 1.1080 1.1050

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1240

USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю формированием свечи додзи, оставаясь в пределах диапазона 112.00 – 114.60. Цены не смогли вырасти, несмотря на волатильность фондовых рынков, поскольку игроки затаились в ожидании решения Банка Японии по ставке.

Скорее всего, японский ЦБ не будет предпринимать какие-либо действия, поскольку предпочтет оценить эффект от перехода к отрицательным процентным ставкам. Впрочем, рынок неоднократно убеждался в способности ЦБ преподносить сюрпризы, поэтому игроки сохраняют нервозность.

И все же нисходящий тренд, наблюдавшийся на протяжении всей недели, уступил место консолидации. С технической точки зрения, на дневном графике USD/JPY держится над отметкой 113.50 и сохраняет некоторый восходящий потенциал, поскольку моментум устремлен вверх и остается выше 100 пунктов. Однако цена остается намного ниже скользящих средних, а также ключевой отметки 115.05 (38,2% коррекции недавнего падения).

На 4-часовом графике картина нейтральна, цены консолидируются между 100- и 200-SMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории.


Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70

Уровни сопротивления: 114.00 114.60 115.05

GBP/USD - Британский фунт на прошлой неделе продолжил восстанавливаться, обновив максимум на 1.4435 и завершив пятидневку на отметке 1.4372. Отсутствие макроэкономических драйверов для фунта в последние дни никак не воспрепятствовало этому, поскольку основным фактором стало ослабление USD.

В пятницу стало известно, что торговый баланс Великобритании преимущественно совпал с ожиданиями. При этом, пересмотр на значительное понижение декабрьского показателя дефицита стало для многих приятным сюрпризом. Кроме того, Банк Англии опубликовал квартальный отчет по инфляции, в котором сообщил, что годовой прогноз по CPI понижен с 2% до 1,8%, что стало минимальным уровнем за последние 15 лет.

На предстоящей неделе в Великобритании будут опубликована статистика по занятости, которая обещает стать проверкой интенсивности роста фунта. На дневном графике GBP/USD наблюдается сильная восходящая динамика: индикаторы устремлены вверх и остаются в зоне перекупленности, а попытка отката к 20-SMA спровоцировала резкий разворот вверх. На 4-часовом таймфрейме цены превысили 200-EMA на 1.4260, а индикаторы вышли из зоны перекупленности. Попытки падения будут расцениваться как возможности для покупок, лишь падение ниже 1.4260 станет сигналом разворота.


Уровни поддержки: 1.4335 1.4295 1.4260

Уровни сопротивления: 1.4410 1.4445 1.4490

Золото - Цены на золото в пятницу развернулись вниз, скорректировав позиции, набранные на решении ЕЦБ. Способствовал этому рост мировых фондовых рынков. В итоге металл обновил 13-месячный максимум на 1283.50, но затем на волне фиксации прибыли и в ожидании решения ФРС скорректировался к 1249.26.

Впрочем, говорить о полноценном падении еще рано, хотя бы с технической точки зрения. На дневном графике цены все еще удерживаются выше 20-SMA на 1241.50, которая выступает в роли ближайшей поддержки.

Индикаторы хоть и нацелены вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме угроза падения более явна, поскольку цена держится ниже 20-SMA, а индикаторы пересекли средние линии сверху вниз. Падение продолжится в случае пробоя поддержки на 1241.50.


Уровни поддержки: 1,241.50 1,232.15 1,219.95

Уровни сопротивления: 1,248.50 1,256.80 1,269.20

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, достигнув годовых максимумов. Помог этому отчет EIA, в котором говорилось, что котировки, возможно, достигли дна, поскольку объемы производства в странах, не входящих в ОПЕК, падают быстрее, чем ожидалось.

Также ценам на углеводороды помогли новости о том, что число активных буровых платформ в США на прошлой неделе вновь обновило антирекорд, сократившись на 5 единиц до 386.

Фьючерсы WTI достигли отметки 38.99, но к концу торгов откатились к 38.45. Дневные индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и теперь консолидируются в зонах перекупленности, цена остается существенно выше 100-DMA и 20-SMA, что указывает на возможность продолжения роста.

Восходящей целью является 200-DMA на 40.70, ее пробой подтвердит продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вверх, а индикаторы консолидируются в районе средних линий.


Уровни поддержки: 38.10 37.40 36.60

Уровни сопротивления: 39.10 39.85 40.70

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись уверенным ростом. Dow финишировал на максимуме начала января, повысившись на 218 пунктов или 1,28% до 17213,31, Nasdaq подскочил на 86 пунктов до 4748,47, а S&P взлетел на 11,64% до 2022,19.

Американские индексы устремились вверх вслед за европейскими, поскольку участники рынка поняли, что новые меры ЕЦБ благоприятно отразятся на банковском секторе. Бумаги Morgan Chase выросли на 1,3%, Bank of America и Citigroup – на 3,9%. На дневном графике Dow видны признаки дальнейшего роста, поскольку цена остается вблизи уровня недавнего закрытия и удерживается выше 100- и 200-DMA, а технические индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме перспективы нейтрально-позитивные, цена держится выше 20-SMA на 17042, при этом технические индикаторы замедлили темпы роста, но остаются на позитивной территории. Попытки падения к 17000 привлекут покупателей, а следующей целью может стать отметка 18000.


Уровни поддержки: 17,104 17,042 16,970

Уровни сопротивления: 17,219 17,285 17,340

FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл день ростом на 1,71% или 104 пункта до 6139,79. Банковский сектор оказался в лидерах (Barclay's +3.8%, Standard Chartered +4,3%), так как инвесторы осознали, что меры стимулирования ЕЦБ благоприятно отразятся на данной отрасли.

Бумаги страховой компании Aviva взлетели на 6,35% после того, как прибыль компании на 20% превысила прогнозы. Сырьевой сектор, тем временем, не смог помочь индексу, несмотря на рост цен на нефть (Anglo American -0.5%). С технической точки зрения, индекс сохраняет уклон вверх, сумев закрыть неделю выше 20- и 100-DMA (6110)/ На 4-часовом таймфрейме 100-SMA пересекла 200-SMA на отметке 5900, а сам индекс пытается преодолеть 20-SMA.

При этом технические индикаторы развернуты вверх от средних линий, что указывает на возможность тестирования недельного максимума в районе 6221.


Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,183 6,221 6,300

DAX - Европейские рынки в пятницу открылись резким ростом, а на закрытии торгов Dax повысился на 3,51% или 344 пункта до 9831,13. Еще в четверг фондовые площадки охватили распродажи из-за неготовности Марио Драги продолжать снижение ставки. Однако в пятницу картина изменилась на противоположную.

В частности, акции Deutsche Bank подскочили на 7,4%, чему также способствовали слухи о том, что банк ведет переговоры о продаже портфеля комплексных финансовых инструментов. С технической точки зрения, дальнейшая динамика выглядит позитивной – на дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, а индикаторы пересекли средние линии вверх. На 4-часовом таймфрейме индекс держится во флэте после тестирования 100-SMA, индикаторы замедлили темпы роста, но остались в плюсе.

http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-03/248040/images/20160314dax30h4[1].png


Уровни поддержки: 9,854 9,787 9,690

Уровни сопротивления: 9,924 9,996 10,041

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США вчера укрепился против большинства конкурентов, воспользовавшись преимуществом в виде нового раунда бегства от рисков и фиксации прибыли накануне решений по ставкам от ключевых ЦБ (Банка Японии, ФРС и Банка Англии). Однако в долгосрочной перспективе USD сохраняет негативный тренд, и вчерашнюю динамику следует назвать скорее коррекцией. Из макростатистики следует выделить европейское  промпроизводство, которое в январе выросло на 2,1%.

Пока же все внимание приковано к запланированному на среду решению ФРС США по ставке. Центробанк обеспокоен динамикой мировой экономики. Вместе с этим пока еще неясно, оставит он все как есть или подготовит почву для повышения ставки в июне. Скорее всего, предшествовать решению будет консолидация основных пар.

Пара EUR/USD вчера откатилась от максимума прошлой недели на 1.1217 и опустилась под 1.1100 перед открытием Уолл-стрит, направившись к 38,2% коррекции ралли, вызванного решением ЕЦБ (1.1065, ближайшая поддержка). На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, ограничивая возможность восстановления. В случае пробоя ближайшей поддержки следует ожидать отката к 1.1000.


Уровни поддержки:  1.1065 1.1020 1.0980

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200

 

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась в узком диапазоне, встретив поддержку на 113.50 (23,6% коррекции недавнего падения). В преддверии решения Банка Японии по ставке пара сохраняет нейтралитет, оказавшись не в силах преодолеть область 112.10/114.60 на протяжении последних двух недель.

Широко ожидается, что Банк Японии оставит курс политики без изменений, а Курода подтвердит, что экономика страны чувствует себя неплохо и приближается к уровню инфляции в 2%, который будет достигнут к середине 2017 года. Если действия японского ЦБ не удивят рынок, реакция валюты обещает быть сдержанной. С технической точки зрения, на часовом графике картина умеренно-позитивная: цена держится выше скользящих средних, а индикаторы восстанавливаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы едва могут восстановиться от средних линий, но подтвердить восстановление не в состоянии.


Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70

Уровни сопротивления: 114.00 114.60 115.05

 

GBP/USD - Пара GBP/USD в понедельник тестировала отметку 1.4300, отправившись вниз вслед за ценами на нефть. Макроэкономической статистики, способной поддержать котировки британской валюты, не публиковалось. Однако уже начиная со среды стоит ожидать появления событий, способных оказать влияние на фут.

В частности, в среду выйдут данные по британскому рынку труда, а в четверг Банк Англии опубликует решение по ставке и протокол заседания. Скорее всего, статус-кво будет сохранен. Многие участники рынка считают, что фунт недооценен, однако на прошлой неделе цены забуксовали в районе 61,8% коррекции падения этого года (1.4815 – 1.3835), и чтобы подтвердить намерения продолжить рост, ценам необходимо восстановиться выше 1.4450.

На часовом графике виден четкий медвежий тренд: индикаторы устремлены вниз и остаются вблизи уровней перепроданности, а котировки остаются под 20-SMA. На 4-часовом графике цены тестируют 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются в районе средних линий, повышая вероятность дальнейшего падения, которое при пробое ближайшей поддержки на 1.4260 (200-EMA) может лишь ускориться.


Уровни поддержки: 1.4260 1.4225 1.4170

Уровни сопротивления: 1.4330 1.4370 1.4415
 

 

Золото - Цены на золото в понедельник устремились вниз, поскольку накануне решения ФРС по ставке участники рынка начали фиксировать прибыль. Котировки откатились к 1236.00, обновив минимум 2 марта. Металл демонстрирует четкую корреляцию с решениями ФРС, снижаясь при возможности повышения ставки и укрепляясь на фоне отсутствия такой угрозы.

Учитывая тот факт, что недавняя макро статистика из США была неплохой, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в июне приблизилась к 50%. Еще 2 месяца назад рынки не верили, что Федрезер в в этом году решится на повышение ставки. В целом золото падает 2-й день подряд, однако о формировании промежуточных максимумов говорить еще рано, поскольку на дневном графике цена остается существенно выше 100- и 200-SMA на 1130.

Впрочем, впервые с января котировки опустились под 20-SMA, а индикаторы развернулись вниз и приблизились к средним линиям, указывая на возможность падения ниже 1200. На 4-часовом графике виден четкий нисходящий тренд, индикаторы устремились вниз почти вертикально, а цена остается под 20-SMA.


Уровни поддержки: 1,232.15 1,219.95 1,1211.10

Уровни сопротивления: 1,241.10 1,248.50 1,256.80

 

Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник снизились, пострадав от новости о том, что встреча экспортеров в формате ОПЕК+ переносится на апрель, а Иран прежде, чем заморозить объемы добычи, планирует их увеличить.

Открытые недавно спекулятивные позиции на покупку нефтяных фьючерсов могут быть свернуты, поскольку обстоятельства, не так давно отправившие котировки ниже 30 долларов за баррель, никуда не делись и скорее наоборот – набрали силу.

Вчера цена WTI опустилась к отметке 36,65, после чего восстановилась выше 37,00. На дневном графике котировки остаются выше 20- и 100-SMA на 34,70, индикаторы откатились от уровней перекупленности, но остаются существенно выше средних линий, что указывает на спад волны продаж.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы столкнулись с угасанием медвежьего импульса, хотя 20-SMA в районе 38,60 выступает в роли ближайшего сопротивления.


Уровни поддержки: 36.60 35.90 35.20

Уровни сопротивления: 37.60 38.40 39.10

 

DJIA - Американские индексы завершили день преимущественно во флэте. Dow вырос на 15 пунктов до 17229,13, Nasdaq повысился на 1 пункт до 4750,28, а S&P потерял 0,13% до 2019,64. Товарный сектор отправился вниз вместе с ценами на нефть, в то время как потребительский устремился «на север». Акции McDonald’s вчера выросли на 1,3%, что стало основным драйвером роста Dow.

Впрочем, инвесторы сохраняют осторожный настрой в ожидании решения ФРС по ставке, хотя от ЦБ и не ожидают каких-либо действий. Dow смог обновить максимумы января в районе 17200, и теперь на дневном графике наблюдаются признаки продолжения ралли. В частности, цена превысила скользящие средние, а технические индикаторы развернулись вверх и остаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме наблюдается недостаток восходящего импульса, индикаторы развернуты вбок и удерживаются выше средних линий, а 20-SMA остается ниже уровня цены.


Уровни поддержки: 17,187 17,104 17,042

Уровни сопротивления: 17,273 17,340 17,408

 

FTSE100 - Индекс FTSE 100 прибавил 34 пунктов и завершил день на 6174,57. Горнодобывающий сектор вырос, поскольку цены на сырье начали неделю довольно неплохо, несмотря на слабую статистику по пром производству из Китая. Акции Anglo American подскочили на 5,99%, Glencore вырос на 4,38%. А вот котировки компаний нефтяного сектора завершили день на красной территории (BP -0,85%, Royal Dutch Shell -0,1%).

Индексу все еще не удается продемонстрировать полноценный восходящий тренд. Цена все еще держится выше 100-DMA, но остается в пределах диапазона прошлой недели, а индикаторы, оставаясь выше средних линий, движутся вбок. На 4-часовом графике картина также нейтральна, индикаторы удерживаются выше средних линий, а 20-SMA проходит через отметку 6132.


Уровни поддержки: 6,132 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,221 6,300 6,346

 

DAX - Европейские рынки завершили день ростом. Немецкий DAX повысился на 1,62% или 161 пункт до 9990,26, протестировав отметку 10000 впервые с начала января на фоне новых мер стимулирования, принятых ЕЦБ. Горнодобывающий сектор оказался фаворитом гонки, а хотя нефтяные компании не смогли поддержать инициативу и снизились, отреагировав на падение нефтяных котировок.

На дневном графике DAX демонстрирует сильную восходящую динамику: 20-SMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, индикаторы продолжили восстанавливаться от средних линий. Впрочем, для подтверждения бычьих намерений индексу необходимо пробить 100-DMA на 10194.

На 4-часовом таймфрейме картина скорее медвежья, поскольку цены приблизились к уровням перекупленности, хотя пока еще удерживаются выше скользящих средних, что ограничивает вероятность нисходящей коррекции.


Уровни поддержки: 9,934  9,863 9,787

Уровни сопротивления: 10,041 10,112 10,194

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США сохранял восходящий уклон на протяжении всего дня, поддерживаясь на плаву за счет нескольких позитивных экономических отчетов. В феврале число новостроек выросло на 5,2%, превысив прогнозы, хотя разрешения на строительство сократились на 3,1%. При этом инфляция в феврале снизилась на 0,2%, как и ожидалось, а базовый CPI преподнес приятный сюрприз, отразив подъем на 2,3% г/г.

Однако основное влияние на ход торгов оказал ФРС США, поскольку действия Центробанка оказались не вполне такими, как ожидал рынок. Регулятор сообщил, что в 2016-м году ждет лишь 2 повышения ставки вместо планируемых ранее 4.

Кроме того, был понижен прогноз по ВВП на текущий год до 2,2% от 2,4%. На фоне происходящего доллар США оказался под давлением, а пара EUR/USD пробила отметку 1.1217. Все говорит о том, что риски в американской экономике сохраняются, и связаны они преимущественно с зарубежными рынками.

Пара EUR/USDв итоге откатилась от максимума на 1.1226, но смогла остаться выше 1.1200. Техническая картина выглядит позитивной, поскольку цены обновили максимумы, продолжив месячный подъем. На 4-часовом графике цена существенно превысила скользящие средние, индикаторы развернулись вверх и остались на положительной территории.


Уровни поддержки:  1.1160 1.1120 1.1065

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1330


USD/JPY - Японская иена на азиатской сессии устремилась вниз, отреагировав на «миролюбивые» комментарии главы Банка Японии Куроды, который заявил, что ЦБ может в случае необходимости продолжать снижать ставку, если этого потребуют обстоятельства.

Пара USD/JPY в итоге восстановилась к 113.81, но затем обновила недельные минимумы, так как доходность трежерис оказалась под давлением (2-летние бумаги опустились к 0,912% от 0,99%) после решения FOMC по ставке. Котировки опустились к основанию диапазона в районе 112.10 и теперь готовы продолжить восстановление. На часовом графике индикаторы развернуты четко вниз, несмотря на перепроданность.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы после непродолжительного периода консолидации на средних линиях устремились вниз и сейчас перешли на отрицательную территорию. Недавние минимумы на 112.60 теперь играют роль ближайшего сопротивления, и лишь отскок выше 113.00 поможет ослабить давление на пару.


Уровни поддержки: 112.10 111.70 111.30

Уровни сопротивления: 112.60 113.00 113.50



GBP/USD - Британский фунт ослабел против большинства конкурентов, опустившись к 1.4052 в ожидании решения FOMC. Британская валюта перешла в режим падения в прошлый вторник, когда результаты новых опросов общественного мнения показали, что 47% британцев выступают за сохранение страны в составе ЕС, а 49% - за выход из него.

Отчет по занятости в Великобритании оказался не слишком впечатляющим – действительно, количество созданных в феврале рабочих мест превысило январские уровни, однако безработица осталась на отметке 5,1%, а зарплаты выросли весьма скромными темпами. В итоге этого оказалось недостаточно, чтобы удержать фунт на плаву.

Но тут на помощь британской валюте пришел Федрезерв США, благодаря действиям которого котировки пары GBP/USD устремились к 1.4273, забуксовав в районе 200-EMA на 4-часовом графике, но сумев удержаться выше 1.4215 (38,2% коррекции падения в этом году и ближайшая поддержка).

Также 20-SMA развернулась вниз и сейчас держится чуть ниже недавнего максимума, а технические индикаторы восстановились от уровней перепроданности, совершив отскок выше средних линий. Это говорит о возможном продолжении роста и обновлении недавних дневных максимумов.


Уровни поддержки: 1.4215 1.4170 1.4125

Уровни сопротивления: 1.4275 1.4310 1.4360



Золото - Цены на золото позитивно восприняли миролюбивый тон заявления ФРС. Из-за угасания надежд на повышение ставки в июне (теперь ожидается не более 2 повышений в этом году) игроки вновь начали скупать золото.

В итоге котировки превысили 1260.00 за контракт с поставкой в апреле. Цены отыграли недельное падение и приготовились к штурму годовых максимумов выше 1283,50. На дневном графике видны признаки дальнейшего роста: цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы превысили средние линии и устремились вверх.

На 4-часовом таймфрейме картина также бычья, поскольку цена восстановилась выше 20- и 100-SMA, при этом короткая скользящая средняя развернулась вверх после падения в начале этой недели и сейчас проходит через 1240.90.

Индикаторы немного растеряли восходщий потенциал, но пока уверенно удерживаются выше средних линий. Скорее всего, мы столкнемся с периодом консолидации, хотя в целом стоит ожидать продолжения роста.


Уровни поддержки: 1,252.10 1,240.90 1,233.15

Уровни сопротивления: 1,265.40 1,275.70 1,283.50



Нефть WTI - Цены на нефть вчера развернулись: котировки Brent протестировали отметку 40 долларов за баррель на лондонской сессии после того, как стало известно, что встреча экспортеров в формате ОПЕК+ пройдет 17 апреля вне зависимости от участия в ней Ирана.

Фьючерсы WTI получили дополнительную поддержку со стороны отчета по запасам в США за прошлую неделю, который показал рост лишь на 1,5 млн баррелей, сильно не дотянув до ожиданий (днем ранее схожий отчет от API продемонстрировал увеличение лишь на 471 тыс. баррелей).

На дневном графике WTI цена стабилизировалась в районе недельного максимума в 38,60 долларов за баррель, технические индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий после коррекции перекупленности.

На 4-часовом таймфрей мемоментум устремился вверх, превысив 100 пунктов, цена восстановилась выше 20-SMA, а RSI консолидируется на отметке 63 – все это указывает на возможность восстановления к 40.00.


Уровни поддержки: 37.80 27.20 36.60

Уровни сопротивления: 38.70 39.40 40.00



DJIA - В среду американские фондовые площадки открылись умеренным падением, но завершили торги на максимумах 2016 года после того, как ФРС заявила, что в этом ожидает меньше повышений ставки, чем ранее. Dow в итоге подскочил на 74 пункта до 17325,76 пунктов, Nasdaq повысился на 0,7% до 4763,97, а S&P подскочил к 2027.

Еще одним драйвером роста стали цены на нефть, потянувшие за собой бумаги энергетического и товарного секторов. На дневном графике Dow технические индикаторы устремились вверх, хотя остаются в зоне перекупленности, 20-SMA превысила 100-SMA, и обе остаются ниже текущего уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индекс остается в близи внутри дневного максимума на 17378, попытки откатиться к 20-SMA постоянно привлекают покупателей. Индикаторы при этом столкнулись с угасанием восходящего потенциала, RSI держится во флэте на отметке 70, а моментум балансирует на нейтральной территории.


Уровни поддержки: 17,277 17,205 17,132

Уровни сопротивления: 17,378 17,462 17,531



FTSE100 - Британский FTSE 100 по итогам торгов набрал 0,58% до 6175,48, отреагировав на рост цен на нефть. Заявления главы Минфина Джорджа Осборна об «эффективной отмене» налога на разработку месторождений в Северном море оказали индексу дополнительную поддержку.

Акции  Royal Dutch Shell повысились на 3,04%, BP прибавил 2,37%, остальные эмитенты данного сектора также устремились вверх. На дневном графике FTSE 100 цена смогла удержаться выше 100-DMA, моментум замедлил темпы роста, но остался на позитивной территории, а RSI пытается развернуться вверх, что ограничивает шансы на нисходящую коррекцию. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивная, цена остается выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются на положительной территории.


Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,221 6,300 6,346



DAX - Европейские площадки завершили среду преимущественно ростом. Немецкий DAX повысился на 0,50%, завершив день на отметке 9983,41, при этом участники рынка сохраняли осторожность в преддверии решения ФРС США.

Локальные фондовые площадки поддерживались за счет строительного сектора, поскольку производство в данной отрасли за январь выросло на 3,6% м/м. Индекс, впрочем, удерживается ниже отметки 10000 пунктов.

На дневном графике наблюдается консолидация – котировки удерживаются в районе верхней границы недельного диапазона. При этом цена остается ниже 100-SMA на 10861, моментум нацелен вниз, а RSI возобновил рост, достигнув отметки 60. Все это не исключает возможности продолжения роста.

На 4-часовом таймфрейме моментум движется во флэте, оставаясь выше отметки 100, скорректировав перекупленность, RSI направлен вверх, а 20-SMA держится ниже уровня цены. Таким образом, перспективы DAX характеризуются как бычьи.


Уровни поддержки: 9,956 9,889 9,807

Уровни сопротивления: 10,041 10,112 10,190

[HY Markets]

EUR/USD - Для доллара США день вновь выдался неудачным, так как валюта оставалась в аутсайдерах по всем фронтам. Пара EUR/USD продолжила рост до 1-месячного максимума в районе 1.1341, чему способствовала внутренняя макростатистика по еврозоне – инфляция в феврале выросла на 0,2% м/м, превысив прогнозы и вернувшись к позитивной динамике, хотя годовой показатель при этом остался на отметке -0,2%. Также стало известно, что профицит торгового баланса еврозоны составил 6,2 млрд. евро, при этом импорт снизился на 1%, а экспорт – на 2%.

В США дефицит счета текущих операций в 3-м квартале сократился до 125,3 млрд. долларов, а заявки на пособия по безработице на прошлой неделе составили 265 тыс. против ожидаемых 268 тыс. Индекс ФРБ Филадельфии также преподнес приятный сюрприз, повысившись до 12,4 от -2,8. И все же слишком осторожная риторика Йеллен по итогам вчерашнего заседания по-прежнему оказывала сильное давление на доллар США.

Пара EUR/USD на нью-йоркской сессии откатилась к 1.1277, но затем восстановилась к 1.1300, что говорит о наличии покупателей на минимумах. Техническая картина характеризуется как восходящая.

На 4-часовом графике индикаторы устремлены вверх, несмотря на сильную перекупленность. Сегодня не исключена волна фиксации прибыли, однако на фоне повышенной активности ЦБ на этой неделе глубина отката может быть минимальной. Пробой отметки 1.1375 (максимум февраля) откроет путь к 1.1460 – максимуму 2015 года.


Уровни поддержки:  1.1290 1.1245 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1375 1.1410

 

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила годовой минимум, достигнув 110.66, после чего слухи о возможной интервенции Банка Японии вернули котировки к 112.00. Японская иена укреплялась с самого начала дня, несмотря на не дотянувшие до ожиданий данные по торговому балансу страны в феврале (242,8 млрд. иен).

Падение доходности гособлигаций в США и ослабление доллара стали основными поводами падения пары USD/JPY, негативная динамика фондовых рынков послужила еще одним фактором давления. Сейчас котировки балансируют в районе 111.40. На часовом графике 100- и 200-SMA ускорили падение, но остаются выше текущего уровня, а индикаторы откатились от уровней перепроданности, но остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом графике индикаторы также скорректировались, но столкнулись с угасанием восходящей динамики, тем более, что индикаторы остаются ниже средних линий. Риски по-прежнему характеризуются как понижательные, пробой 111.00 откроет путь к психологической поддержке на 110.00.


Уровни поддержки: 111.00 110.65 110.20

Уровни сопротивления: 111.65 112.00 112.35

 

GBP/USD - Пара GBP/USD взлетела, обогнав большинство конкурентов, и достигла отметки 1.4502 – максимальной с 16 февраля. Банк Англии вчера единогласным решением членов Комитета оставил ставку без изменений, на отметке 0,5%, а программу покупки активов – в размере 375 млрд. фунтов.

Центробанк также отметил, что неопределенность, вызванная угрозой «брекзита», представляет собой угрозу для экономики страны и, скорее всего, продолжит негативно влиять на фунт. Котировки GBP/USD в ответ на данное заявление снизились, но затем развернулись и вновь устремились вверх, поскольку доллар по-прежнему является аутсайдером. Краткосрочная картина пары характеризуется как бычья.
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-03/248312/images/20160318gbpusdh4[1].png

Цена держится выше 61,8% коррекции падения этого года, индикаторы возобновили рост и перешли в зону перекупленности, а 20-SMA устремлена вверх и держится ниже уровня цены. На 4-часовом таймфрейме моментум движется вверх, хотя RSI демонстрирует признаки угасания импульса и располагает к консолидации.

Уровни поддержки: 1.4445 1.4410 1.4370

Уровни сопротивления: 1.4510 1.4550 1.4590

 

Золото - Цены на золото вчера резко выросли по итогам недавнего заседания FOMC. Котировки металла взлетели к 1270,90, чему также способствовали распродажи фондовых рынков в первой половине дня. Однако по мере того, как европейские площадки восстанавливались, а на Уолл-стрит появлялось все больше покупателей, цена золота корректировалась, в конечном итоге опустившись к 1256,00.

Долгосрочный тренд по-прежнему позитивен, особенно с учетом недавней риторики ФРС США. На дневном графике цена закрепилась выше 20-SMA, моментум продолжает рост, перейдя на позитивную территорию, а RSI держится в районе 58 пунктов. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатились от уровней перекупленности, цена остается выше скользящих средних. Несмотря на это, коррекция к 1240.00 вполне возможна.


Уровни поддержки: 1,252.10 1,240.90 1,233.15

Уровни сопротивления: 1,265.40 1,275.70 1,283.50

 

Нефть WTI - Цены на нефть обновили очередные годовые максимумы, так как доллар США резко снизился, а участники рынка все еще надеются на заморозку объемов добычи основными экспортерами.

Фьючерсы WTI подскочили к 40,24 долларам за баррель и остались в районе данной отметки к концу дня, что указывает на наличие фундамента для продолжения роста. На дневном графике цена приближается к 200-DMA на 40,40, пробой которой лишь усилит позиции нефти. Технические индикаторы при этом продолжают двигаться вверх, оставаясь вблизи уровней перекупленности.

На 4-часовом графике восходящая динамика также доминирует, хотя индикаторы столкнулись с угасанием восходящего тренда. И все же цена держится лишь на несколько центов ниже дневного максимума и выше скользящих средних, что увеличивает шансы на рост в краткосрочной перспективе.


Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.60

Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.80

 

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера продолжили рост, при этом Dow смог отыграть все потери 2016 года и выйти в плюс. На закрытии торгов DJIA подскочил на 155 пунктов или 0,90% до 17481,49 пунктов, Nasdaq прибавил 0,23% до 4779,99, а S&P вырос на 13 пунктов до 2040,59. Основным поводом для роста американских площадок стал рост цен на нефть, который укрепил позиции энергетических компаний.

Также игроки продолжают позитивно реагировать на недавнее решение ФРС по ставке. В итоге Dow закрепился в районе 17500 пунктов, закрыв 5-й день подряд выше 100- и 200-DMA.

На дневном графике RSI продолжает двигаться вверх, оставаясь в районе 75 пунктов, хотя моментум развернулся вниз и демонстрируют дивергенцию с ценой. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили темпы роста, приблизившись к уровням перекупленности, однако попытки падения к 20-SMA все еще привлекают покупателей, а это значит, что рост является наиболее вероятным сценарием.
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-03/248312/images/20160318dow30h4[1].png

Уровни поддержки: 17,426 17,345 15,251

Уровни сопротивления: 17,529 17,600 17,665

 

FTSE100 - Индекс FTSE 100 вчера повысился на 25 пунктов или 0,42% до 6201,12. Локомотивом роста стал сырьевой сектор. Слабый доллар привел к стремительному росту цен на нефть и металлы, на что в первую очередь отреагировали акции компаний соответствующих секторов.

В числе лидеров сессии оказались Anglo American (+9,8%) и Glencore (+8,5%). В итоге индекс обновил годовой максимум на 6228,но затем скорректировался и сейчас балансирует в районе 6200. На дневном графике индикаторы замедлили рост и приближаются к средним линиям, 20-SMA и 100-SMA пересеклись на отметке 6100, и ее пробой откроет путь к 6000 и ниже.

На 4-часовом таймфрейме индекс смог удержаться выше 20-SMA, а индикаторы нейтральны, что говорит о консолидации или нисходящей динамике как наиболее вероятном сценарии пятницы.


Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,228 6,300 6,346



DAX - Европейские фондовые площадки вчера снизились, хотя основные индексы к закрытию сессии смогли отыграть падение. Dax финишировал в минусе на 0,91% до 9892,20. Аутсайдерами стали акции авто производителей – в частности, BMW и Daimler потеряли по 1,5%, так как сильный евро негативно отражается на экспортном потенциале. Горнодобывающие компании, впрочем, смогли извлечь выгоду из слабеющего доллара.

Неудачная попытка DAX закрепиться выше 10000 стала тревожным звонком для участников рынка, поскольку теперь котировки в ближайшие недели вполне могут вернуться к 9000. На дневном графике котировки приостановили падение чуть выше 20-SMA, индикаторы развернулись вниз, но остаются на позитивной территории, что ограничивает вероятность падения. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий, поэтому в более краткосрочной перспективе рост маловероятен.


Уровни поддержки: 9,839 9,773 9,722

Уровни сопротивления: 9,938 10,010 10,069

[HY Markets]

EUR/USD - Пара EUR/USD закрыла ростом 3-ю неделю подряд, но в пятницу на волне фиксации прибыли скорректировалась. Недавнее решение ФРС по ставке снабдило доллар не слишком благоприятными перспективами, поскольку в этом году от Комитета по открытому рынку ждут лишь два повышения ставки, а это значит, что до сентября таких шагов мы вряд ли увидим.

Впрочем, за прошлые две недели разница денежно-кредитных политик ФРС и ЕЦБ лишь усиливалась, и в долгосрочной перспективе у доллара шансов на рост больше, чем у евро. К тому же, учитывая недавние комментарии представителя ЕЦБ Прэта, намекнувшего на возможность нового расширения стимулов в этом году, разворот евро в долгосрочной перспективе все же не исключен.

Из макростатистики в пятницу стало известно, что индекс Мичиганского университета в марте опустился до 90,0 от 91,7 вместо прогнозов на уровне 92,2. Это стало дополнительным фактором, не давшим доллару существенно укрепиться. При этом падение зарегистрировали и компонент текущих условий, и ожиданий. Вполне вероятно, способствовало этому подорожание бензина с недавних 1,7 долларов за галлон до 1,97. Впрочем, потребительский сектор хоронить еще рано. Мы считаем, что на фоне стабильного рынка труда и уверенных темпов роста зарплат потребительские расходы продолжат расти, что на фоне повышения инфляционных ожиданий (до 2,7%) благоприятно отразится на перспективах повышения ставки ФРС.
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-03/248402/images/20160321eurusdh4[1].png

Уровни поддержки:  1.1290 1.1245 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1375 1.1410

USD/JPY - Пара USD/JPY столкнулась с масштабной волной продаж на фоне слабости доллара США. Котировки откатились до 110.66, не сумев удержаться на 111.00. Несмотря на рост интересов к риску, японская валюта смогла укрепиться за счет снижения доходности 10-летних гособлигаций в США за прошлую неделю.

Однако не стоит забывать и о стремительном восстановлении котировок, которое, по мнению некоторых участников рынка, произошло благодаря интервенции Банка Японии. Котировки тогда восстановились к 111.99 и затем скорректировались к 111.50. На дневном графике USD/JPY видна нисходящая динамика: индикаторы опустились ниже средних линий и удерживаются в зоне перепроданности, а недавнего небольшого восстановления явно не достаточно, чтобы ослабить давление на пару.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз после коррекции от уровней перепроданности, 200-SMA ускорила темпы падения и приближается к 100-SMA, при этом обе скользящие средние удерживаются выше текущего уровня цен.


Уровни поддержки: 111.05 110.65 110.20

Уровни сопротивления: 111.65 112.00 112.35

 

GBP/USD - Пара GBP/USD продемонстрировала мощное восстановление после недавнего падения к 1.4052, вызванного угрозой «брекзита». В середине недели Банк Англии сообщил о сохранении денежно-кредитной политики без изменений из-за спада в мировой экономике и неопределенности, связанной с близящемся референдумом.

Однако затем пара GBP/USD устремилась вверх, так как доллар США попал под давление из-за риторики ФРС, что в пятницу позволило котировкам обновить месячный максимум на 1.4513. Несмотря на незначительный откат, котировки остаются выше 1.4440 (61,8% коррекции падения этого года), поэтому бычья динамика далека от завершения. На дневном графике индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, приблизившись к уровням перекупленности.

Тем не менее, котировки остаются выше 20-DMA, и в случае пробоя 100-DMA на 1.4565 пара сможет достичь 100% коррекции и устремиться к годовому максимуму на 1.4815. На 4-часовом графике индикаторы скорректировались от уровней перекупленности, 20-SMA развернута вверх и остается ниже текущей цены, что поддерживает возможность дальнейшего роста.


Уровни поддержки: 1.4440 1.4405 1.4370

Уровни сопротивления: 1.4520 1.4565 1.4600


Золото - Цены на золото закрыли прошлую неделю во флэте в районе 1253,25, откатившись на фоне краткосрочного укрепления доллара в пятницу. После падения к 2-недельному минимуму в начале недели металл смог восстановиться благодаря миролюбивой риторике ФРС США, однако максимум начала марта на 1283,50 остался вне зоны досягаемости. Настроения в паре XAU/USD остаются оптимистичными – инвесторы ожидают, что котировки продолжат двигаться вверх, т.к.

ФРС не готов продолжать повышение ставки. На дневном графике видны признаки медвежьей дивергенции цены и моментумом, который готов опуститься ниже уровня 100. RSI при этом также устремлен вниз, но остается на позитивной территории, хотя сама цена держится выше 20-SMA на 1248.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выглядит ограниченным, так как индикаторы консолидируются над средними линиями, а цена восстановилась выше 20-SMA на 1249,20. Ключевой отметкой является 1225.00, пробой которой откроет ценам путь к дальнейшей коррекции с целью в районе 1160.70.


Support levels: 1,249.20  1,240.90 1,233.15

Resistance levels: 1,265.40 1,275.70 1,283.50

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу продолжили рост – контракты WTI подскочили к 42,48 долларам за баррель, обновив годовой максимум. Однако после выхода данных от Baker Hughes котировки скорректировались – все дело в том, что впервые в этом году число активных буровых платформ в США за прошлую неделю увеличилось на 1 до 387 единиц. Участники рынка наверняка восприняли это как сигнал разворота негативного тренда, и теперь следует ожидать роста объемов добычи в США.

К тому же на котировках нефти негативно сказалось укрепление доллара в конце недели. На дневном графике WTI цены приостановили восстановление в районе 200-DMA, ниже которой удерживались более года. Сейчас стоимость нефти держится лишь на несколько пипсов ниже данной отметки и существенно выше 20-SMA, что увеличивает шансы на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, но технические индикаторы развернулись вниз, оставшись на позитивной территории.

До тех пор, пока уровень 40,00 не будет пробит, контроль над ситуацией останется за быками. Впрочем, волна фиксации прибыли вполне может отбросить котировки в район 35.00 на этой неделе.


Уровни поддержки: 39.70 39.10 38.60

Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.80

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили ростом 5-ю неделю подряд, причем Dow и S&P закрылись на годовых максимумах. DJIA финишировал ростом на 120 пунктов до 17602,30, Nasdaqповысился на 0,43% до 4795,65 пунктов, а S&P прибавил 9 пунктов до 2049,58. Помогла этому риторика ФРС, поскольку участники рынка надеются, что ставка останется низкой на протяжении длительного времени.

Финансовый сектор оказался в лидерах, в то время как энергетический пострадал из-за коррекции цен на нефть. На дневном графике Dow восходящая динамика продолжается: индикаторы развернуты вверх, несмотря на перекупленность, а 20-SMA впервые в этом году превысила 100- и 200-DMA.

На фоне образовавшейся перекупленности не исключена возможность коррекции, однако бычья динамика пока доминирует. На 4-часовом таймфрейме также наблюдается рост: индикаторы консолидируются в зоне перекупленности, но шансы на разворот незначительны, поскольку цена закрепилась выше скользящих средних.


Уровни поддержки: 17,533 17,449 17,371

Уровни сопротивления: 17,610 17,665 17,728

 

FTSE100 - Индекс FTSE 100 потерял 11 пунктов или 0,19% до 6189,64. Горнодобывающий сектор закрылся смешанной динамикой из-за падения цен на нефть и невыразительной динамики металлов. Акции Glencore повысились на 1,8%, в то время как Randgold Resources подешевел на 2,18%. Индекс лондонской биржи на дневном графике ненадолго превысил отметку 6200, подскочив к годовому максимуму на 6239, но не смог преодолеть 200-DMA на 6271. Технические индикаторы при этом консолидируются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс держится выше 20-SMA, индикаторы также закрепились выше средних линий. Чистый пробой 200-DMA повысит шансы на дальнейший рост и откроет путь к 6500.


Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,271 6,326

DAX - Европейские индексы завершили день разнонаправленной динамикой после падения в четверг. Немецкий DAX повысился на 58 пунктов до 9950,80, но отметку 10000 покорить не сумел. В числе лидеров сессии оказался производитель удобрений K+S, акции которого подскочили на 2,9%, также выросли бумаги RWE (+2,8%).

Акции производителя полупроводников Infineon Technologies прибавили 2,3%, а котировки BASF укрепились на 2%. На дневном графике DAX цена остается выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и указывают на продолжение роста. 100-DMA расположена на 10168, и пробой данной отметки существенно улучшит перспективы индекса.

На 4-часовом таймфрейме котировки пытаются преодолеть 20-SMA, индикаторы восстановились выше средних линий, но в целом не располагают к направленной динамике.


Уровни поддержки: 9.891 9,839 9,773

Уровни сопротивления: 10,010 10,069 10,118

[HY Markets]

EUR/USD - Представители ФРС Вильямс и Локхарт вчера попытались удержать USD на плаву, поскольку в своих выступлениях намекнули на возможное повышение ставки Центробанком в ходе апрельского заседания. После на удивление миролюбивой риторики Федрезерва на прошлой неделе инвесторы закладывали в цены лишь небольшую вероятность повышения ставки в июне – большинство участников рынка не ожидало от Центробанка действий до сентября. В итоге доллар столкнулся с давлением по всем фронтам, обновив многомесячные минимумы, причем признаков разворота вверх пока не наблюдается.

Также вчера стало известно, что баланс счета текущих операций еврозоны не дотянул до прогнозов, отразив профицит в 25,4 млрд. евро от 28,6 млрд. в предыдущем периоде. В США продажи на рынке вторичного жилья за февраль обрушились на 7,1% до 5,08 млн. сделок.

На фоне происходящего пара EUR/USD достигла минимума на 1.1233 и оставалась вблизи данной отметки к концу американской сессии, оказавшись не в силах преодолеть уровень 1.1285. Низкие объемы торгов привели к консолидации на графиках, хотя общий тренд скорее негативный. На часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 20-SMA, RSI устремился вниз, достигнув отметки 52, а моментум консолидируется после падения ниже 100 пунктов. Сегодня мы допускаем возможность падения EUR/USD к 1.1200.


Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1285 1.1310 1.1340

 

USD/JPY - Пара USD/JPY на торгах в США укрепилась, встретив поддержку в виде растущих фондовых площадок. И все же потолок роста для котировок вчера оказался на отметке 112.00, пробить который оказалось непросто после недавнего падения к минимумам в районе 110.66.

Японские рынки вчера были закрыты из-за местного праздника в Японии, поэтому иена на протяжении большей части дня не подавала признаков жизни, закрепившись в районе 111.45 и игнорируя в том числе американскую статистику. Сегодня в Японии будет опубликован PMI Nikkei в производственном секторе, который может вырасти до 50,6 пунктов от предыдущих 50,1.

Если статистика не дотянет до ожиданий, параUSD/JPY может резко вырасти, поскольку в этом случае вероятность нового расширения стимулов Банком Японии возрастет. На часовом графике цена остается ниже 100-SMA на 112.10, а индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум развернулся вниз, но держится выше 100 пунктов, а RSI повысился до 46 – все это ограничивает вероятность резкого роста.


Уровни поддержки: 111.60 111.30 111.00

Уровни сопротивления: 112.10 112.45 112.90

 

GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась ниже важного уровня Фибоначчи  (61,8% коррекции годового спада) из-за нового этапа укрепления доллара США. Опасения «брекзита» остаются основным фактором давления на фунт в долгосрочной перспективе, хотя в преддверии важных макроэкономических релизов по Британии, таких как инфляция за февраль, игроки могут зафиксировать прибыль.


Участники рынка ждут роста основного CPI с 0,3% до 0,4%, базового – на уровне предыдущего месяца в 1,2%. Цены производителей на входе также могут отразить незначительный рост, который не изменит общей негативной картины. Если же данные окажутся лучше прогнозов, фунт может получить поддержку. Однако лишь пробой отметки 1.4500 улучшит перспективы британской валюты. На часовом графике GBP/USD цена остается ниже 20-SMA, индикаторы выровнялись на негативной территории, скорректировавшись от уровней перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремились вниз, моментум падает практически вертикально, а цена закрепилась в районе 20-SMA. Впрочем, этого недостаточно для констатации начала медвежьей динамики.


Уровни поддержки: 1.4365 1.4325 1.4280

Уровни сопротивления: 1.4410 1.4445 1.4490

 

Золото - Цены на золото вчера продолжили падение, достигнув отметки 1240,59, но к закрытию восстановившись к 1243.00. Участники рынка продолжают фиксировать прибыль, также падению способствует восстановление интереса к риску и растущий доллар США. В итоге металл закрылся ниже психологической отметки 1250.00, но остается выше уровней, наблюдаемых до решения ФРС на прошлой неделе. На дневном графике цены закрылись ниже 20-SMA, индикаторы развернулись вниз, что указывает на возможность продолжения падения.

На 4-часовом графике также наблюдается отрицательная динамика, так как цена консолидируется ниже 20-SMA, а индикаторы устремлены вниз, удерживаясь ниже средних линий. Цены в начале месяца встретили сильную поддержку на 1225.00, несколько раз отскакивая от данного уровня, и сегодня мы допускаем повторения такого сценария. Впрочем, динамика наверняка привлечет покупателей, что поможет котировкам удержаться на плаву.


Уровни поддержки: 1,240.50 1,233.15 1.225.00

Уровни сопротивления: 1,248.30 1,254.40 1,265.40

 

Нефть WTI - Цены на нефть скорректировали падение и продолжили рост, обновив максимумы в районе 41,78 за баррель WTI. Статистика из США показала, что запасы нефти в Кушинге за неделю на  18 марта сократились на 570 574 баррелей до 69,05 млн. Опасения того, что хранилища переполнятся, пока не подтверждаются.

На дневном графике WTI цена пробила 200-DMA впервые в этом году, а 20-DMA пересекла вверх 100-DMA, что является сильным сигналом роста. При этом индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, хотя и остаются в зоне перекупленности, указывая на возможность консолидации перед новым этапом укрепления.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, а RSI устремился вверх, достигнув отметки 68. Все это располагает к дальнейшему росту.


Уровни поддержки: 41.15 40.60 40.10

Уровни сопротивления: 41.75 42.50 43.20

 

DJIA - Американские индексы в понедельник незначительно выросли, продолжив 5-недельное восхождение. Dow на закрытии прибавил 21 пункт до 17623,87, Nasdaq повысился на 13 пунктов до 4805,87, а S&P вырос на 2 пункта до 2051,60. Индексы балансировали между ростом и падением весь день, в итоге встретив поддержку в виде восстановления цен на нефть.

Однако комментарии представителей FOMC заставили участников рынка насторожиться, поэтому сегодня мы не исключаем возможности фиксации прибыли. На дневном графике Dow RSI продолжает двигаться вверх, удерживаясь на отметке 77 пунктов, а моментум пока не спешит корректироваться от уровней перекупленности.

На дневном графике 20-DMA ускорила рост после пересечения вверх 100- и 200-DMA, что указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, а RSI повысился до 74 пунктов, что также повышает вероятность подъема.


Уровни поддержки: 17,596 17,533 17,449

Уровни сопротивления: 17,644 17,728 17,800

 


FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера потерял 0,08%, завершив день на отметке 6184,58. Фактором давления оказались цены на сырье. Акции горнодобывающих компаний оказались в аутсайдерах: бумаги Antofagasta подешевели на 3,6%, Anglo American – на 1,1%, Glencore – на 0,6%. Индекс лондонской биржи держится вблизи отметки 6200, хотя объемы торгов незначительны, что приводит к боковой динамике.

На дневном графике цена держится выше 20-SMA, но индикаторы по-прежнему устремлены вниз, оставаясь на позитивной территории. На 4-часовом графике картина нейтральна, цена консолидируется вблизи 20-SMA. Для начала развития восходящего тренда ценам нужен пробой 200-DMA на 6268.


Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326
 

DAX - Европейские индексы вчера завершили торги падением, но большую часть дневного снижения удалось отыграть вслед за отскоком цен на нефть. Немецкий DAX завершил день падением на 2 пункта до 9948,64.

Акции Bayer вчера подскочили на 4,6% после сообщения о возможной сделке с Monsanto. Авто производители оказались в числе лидеров сессии, а банковский сектор стал аутсайдером. В итоге DAX ненадолго превысил отметку 10000, но быстро скорректировался.

На дневном графике цена держится намного выше 20-SMA, а индикаторы замедлили темпы роста и  остаются вблизи средних линий. При этом 100-DMA выступает в роли сильного динамического сопротивления на 10060. На 4-часовом графике картина нейтральна, цена стабилизировалась на отметке 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.


Уровни поддержки: 9,891 9,839 9,773

Уровни сопротивления: 10,010 10,060 10,118
 

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США завершил вчерашний день на подъеме, укрепившись против большинства конкурентов. Способствовало этому восстановление интереса к риску достаточно хищная риторика представителей ФРС США. В частности, главы ФРБ Сент-Луиса Буллард и Чикаго Эванс отметили, что Центробанку необходимо подумать как минимум над двукратным повышением ставки в этом году. Это вселило в участников рынка уверенность в стабильности американской экономики.

В плане макростатистики следует отметить данные по продажам нового жилья в США, которые в феврале выросли на 2,0% до 512 тыс. сделок, при этом январский показатель был пересмотрен с 492 тыс. до 502 тыс. Это говорит о том, что сектор недвижимости набирает силу, хотя показатель продаж пока держится ниже прошлогодних 6,1%. Также в США были опубликованы данные EIA по запасам нефти за неделю, которые отразили увеличение объемов нефти в хранилищах на 9,37 млн баррелей против прогнозов в 3,09 млн. Это заставило котировки нефти откатиться к отметке 40,00.

На фоне происходящего пара EUR/USD устремилась вниз и опустилась к 1.1158, к концу нью-йоркской сессии восстановившись лишь на 20 пипсов. Отрицательная динамика наблюдается 4-й день подряд, при этом половина ралли пары, вызванного недавним решением ФРС США, уже отыграно. Скорее всего, продажи пары продолжатся, поскольку попытки восстановления к 1.1200 привлекут продавцов. На 4-часовом графике цена держится в пределах дневного нисходящего канала, а индикаторы устремлены вниз. Сегодня мы допускаем падения к 1.1085.


Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1085

Уровни сопротивления: 1.1210 1.1245 1.1290

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера продолжила укрепление, поскольку доллар вырос по всем фронтам. Цены достигли отметки 112.89, но затем скорректировались к 112.47.

Иена оказалась под давлением еще на азиатской сессии, поскольку правительство Японии понизило прогноз по экономике, отметив, что спрос со стороны развивающихся рынков продолжает угасать, а волатильность финансовых площадок может повредить экспорту и капитальным инвестициям.

Также администрация СиндзоАбэ решила отменить план по повышению налога с продаж с 8% до 10%, который должен был вступить в силу в апреле 2017 года. В краткосрочной перспективе пара USD/JPY демонстрирует угасание восходящей динамики: цена на несколько пипсов ниже 200-SMA, а индикаторы развернуты вниз и готовы опуститься ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки затормозили в нескольких пипсах от 100-SMA, а индикаторы развернулись вниз, хотя остаются выше средних линий. Это снижает вероятность резкого падение, если только покупатели не ослабят активность в районе112.00/10.


Уровни поддержки: 112.10 111.70 111.30

Уровни сопротивления: 112.95 113.30 113.75

GBP/USD - Пара GBP/USD вчера осталась под сильным давлением, опустившись к 4-дневному минимуму на 1.4080. Конкретных катализаторов такого движения не наблюдалось, поскольку в Великобритании не выходило значимой макростатистики.

Однако опасения «брекзита» усилились после того, как новый опрос общественного мнения показал растущую долю британцев, готовых голосовать за выход из ЕС. Сегодня к публикации запланированы данные по розничным продажам за февраль, которые, скорее всего, окажутся отрицательными.

Это может спровоцировать новую волну опасений в адрес британской экономики, что надавит на фунт. На часовом графике пары GBP/USD цена остается существенно ниже 20-SMA, а технические индикаторы балансируют в области перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы выглядят растянутыми, при этом и моментум, и RSI сильно перепроданы. Ближайшая поддержка находится на уровне минимума 16 марта в 1.4052, ее пробой отправит котировки ниже психологической отметки 1.4000.
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-03/248604/images/20160324gbpusdh4[2].png

Уровни поддержки: 1.4100 1.4050 1.4010

Уровни сопротивления: 1.4160 1.4190 1.4225

Золото - Цены на золото в среду обновили 3-недельные минимумы – котировки достигли отметки 1215,30, но затем смогли восстановиться к 1224,50 к концу торгов в США. Металл оказался под давлением из-за восстановления интереса к риску и роста доллара США.

Также золото демонстрирует тесную корреляцию с риторикой ФРС: когда представители ЦБ говорят о возможности повышения ставки, металл дешевеет, и наоборот. Вчера еще два представителя Федрезерва высказались в пользу возможного повышения ставки, что сыграло свою роль для котировок золота. Сейчас цена держится ниже сильного статического сопротивления 1225,00, и хотя говорить о формировании промежуточных максимумов еще рано, угасание бычьей динамики очевидно.

С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике также видны признаки дальнейшего падения, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы приближаются к уровням перепроданности, что говорит о продолжении движения вниз в ближайшие дни.


Уровни поддержки: 1,220.90 1,211,40 1,203.50

Уровни сопротивления: 1,225.50 1,233.40 1,245.60

Нефть WTI - Быки по нефти вчера не выдержали и сдались после того, как отчет EIA показал резкое увеличение запасов в США. Накануне аналогичный релиз от API показал, что запасы выросли на 8,8 млн баррелей, а вчерашние данные от Минэнерго США лишь подтвердили негативную для рынка динамику.

Запасы выросли на 9,4 млн баррелей до общего объема в 532,5 млн. Это отправило котировки WTI ниже отметки 40,00, и сейчас цена держится вблизи недельного минимума в районе 39,65. На дневном графике индикаторы резко устремились вниз:  моментум приближается к отметке 100, а цена снова опустилась ниже 200-SMA.

При этом 20-SMA по-прежнему развернута вверх, оставаясь в районе 38,00 и играя роль сильной поддержки. На 4-часовом графике индикаторы опустились ниже средних линий, цена держится ниже 20-SMA, что указывает на продолжение падения, в том числе ниже ближайшей поддержкина 39,40.


Уровни поддержки: 39.40 38.65 37.90

Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.90

DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду снизились: Dow на закрытии упал на 0,45% до 17502,59, Nasdaq опустился на 1,10% до 4768,86, а S&P потерял 13 пунктов до 2036,71. Хотя участники рынка смогли перебороть негатив, во вторник вызвавший бегство от рисков, новый этап падения цен на нефть сильно надавил на американские бенчмарки.

К тому же доллар резко укрепился, а подскочивший DXY надавил и на сырье, и на фондовые рынки. Dow падает 2-й день подряд, пребывая в состоянии технической коррекции после 5-недельного роста. На дневном графике цена откатывается от уровня перекупленности, но при этом держится выше 20-SMA, поэтому говорить о продолжении падения преждевременно.

На 4-часовом таймфрейме индекс остается на несколько пунктов ниже 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вверх, хотя и удерживаются на негативной территории. Это частично поддерживает сценарий сохранения нисходящей динамики. Впрочем, для этого нужно падение ниже сильной статической поддержки на 17250.


Уровни поддержки: 17,483 17,395 17,322

Уровни сопротивления: 15,581 17,644 17,728

FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил торги незначительным ростом до 6199,11, прибавив лишь 6 пунктов. Нефтяной и горнодобывающий сектора оказались в аутсайдерах рынка, так как цены на нефть снова устремились вниз. В итоге акции Anglo American потеряли 5,4%, Glencoreподешевел на 3,97%, а Tullow Oil снизился на 5,8%.

Туристический сектор смог отыграть падение, вызванное терактами в Брюсселе, что компенсировало негатив для британского индекса. Однако техническая картина FTSE по-прежнему неопределенная. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, RSI развернут вниз и держится на 56 пунктах, а моментум стабилизировался в районе отметки 100.

На 4-часовом таймфрейме нейтральная динамика преобладает: индекс балансирует в районе 20-SMA на 6184, индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий.


Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326

DAX - Немецкий DAX по итогам вчерашних торгов прибавил 33 пункта до 10022,93. Большинство европейских фондовых индексов восстановилось, однако ближе к вечеру котировки снова устремились вниз вслед за падением цен на нефть.

DAX оказался одним из немногих, кому удалось остаться в плюсе. На дневном графике подъем остановился на несколько пунктов ниже 100-DMA (101442), но картина в целом все еще бычья, поскольку на дневном графике индикаторы отыграли падение и вышли на позитивную территорию.

При этом 20-SMA держится выше уровня цены и выступает в роли динамической поддержки. На 4-часовом графике картина нейтрально-бычья, цены удерживаются выше 20-SMA, индикаторы постепенно движутся вверх, превысив средние линии.


Уровни поддержки: 9,959 9,891 9,839

Уровни сопротивления: 10,020 10,098 10,142

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера доллар преимущественно укреплялся к большинству конкурентов. Однако на торгах в США темпы роста начали угасать из-за невыразительной статистики в США и фиксации прибыли накануне выходных.

На фоне отсутствия макростатистики по еврозоне внимание участников рынка было приковано к американским показателям: заявки на пособия по безработице в США упали до 265 тыс., превысив прогнозы, а PMI Markitв секторе услуг восстановился выше 50,0, достигнув 51,0, но не дотянув до ожиданий в 51,3. А вот заказы на товары длительного пользования за февраль упали на 2,8% против подъема на 4,2% в январе, при этом заказы без учета оборонной промышленности и авиации снизились на 1,8%, оказавшись хуже прогнозов.

В пятницу большинство рынков будет закрыто в честь празднования католической Пасхи, хотя в США будут опубликованы окончательные данные по ВВП за 4-й квартал. Скорее всего, статистика вряд ли привлечет к себе внимание участников рынка, особенно если она совпадет с предыдущей оценкой (1,0%).

Пара EUR/USD на фоне происходящего отыграла часть недавнего падения, но затем вновь устремилась вниз, достигнув 1.1143 и оставшись под 1.1200. Сегодня ликвидность обещает быть низкой, поэтому не исключена повышенная волатильность. С технической точки зрения, на 4-часовом графике цена тестирует вершину дневного нисходящего канала. Индикаторы при этом восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются на негативной территории, поэтому перспективы роста ограничены. Паре нужно восстановление выше 1.1245, чтобы подтвердить разворот и спровоцировать подъем к 1.1290.


Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1210 1.1245 1.1290

 

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера продолжила подъем, завершив в плюсе пятый день подряд. При этом темпы роста были незначительными, поскольку попытки подъема к 113.00 вызвали волну продаж. Хищная риторика представителей ФРС на этой неделе помогла паре восстановиться от многомесячного минимума на уровне 110.66, но пока инвесторы неохотно открывают длинные позиции.

Краткосрочная техническая картина позитивна: на часовом графике цена держится выше 100- и 200-SMA, при этом последняя играет роль ближайшей поддержки на 112.40. Индикаторы при этом развернулись вниз, но пока остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме 100-SMA на 112.95 уже дважды выступала в роли сопротивления, хотя индикаторы демонстрируют умеренный рост, поэтому не исключено повторное тестирование данной отметки.


Уровни поддержки: 112.40 112.0 111.70

Уровни сопротивления: 112.95 113.30 113.75

 

GBP/USD - Британский фунт восстановился после 4 дней падения подряд, чему способствовали превысившие прогнозы данные по розничным продажам Великобритании за февраль. Показатель упал на 0,4% м/м, при этом самой слабой статьей расходов населения стали продажи весенней и летней одежды. В годовом соотношении продажи остались на уровне 3,8%, что является довольно позитивным показателем.

Пара GBP/USDна фоне происходящего восстановилась от минимума на 1.4054 и взлетела к 1.4180. Впрочем, близящийся референдум может вновь спровоцировать волну продаж британской валюты. С технической точки зрения, пара восстановилась от 23,6% коррекции спада этого года. На часовом графике цена превысила 20-SMA, но технические индикаторы развернулись вниз, хотя и остаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы все еще устремлены вверх, но закрепились ниже средних линий, 20-SMA развернута на «юг» и совпадает с 38,2% коррекции вышеупомянутого роста (1.4215), выступая в роли ближайшего сопротивления.


Уровни поддержки: 1.4160 1.4120 1.4070

Уровни сопротивления: 1.4215 1.4250 1.4300

 

Золото - Цены на золото в четверг продолжили падение, обновив 3-недельные минимумы. Котировки достигли отметки 1212.26, столкнувшись с угрозой досрочного повышения ставки США, о чем намекнула хищная риторика представителей ФРС.

Впрочем, на нью-йоркской сессии цены смогли восстановиться и превысить 1220.00. С технической точки зрения, на дневном графике виден четкий нисходящий тренд – цена опустилась под 20-SMA, а индикаторы удерживаются на негативной территории.

На 4-часовом графике 20-SMA развернулась вниз и выступает в роли сильного сопротивления на 1235,15, а индикаторы остаются в зоне перепроданности. Все это говорит о том, что золото готово продолжать падение.


Уровни поддержки: 1,212.30 1,203.50 1,190.90

Уровни сопротивления: 1,225.50 1,233.40 1,245.60

 

Нефть WTI - Цены на нефть вчера остались под давлением, поэтому фьючерсы WTI обновили минимум на отметке 38,32. Впрочем, отчет Baker Hughes позволил котировкам немного восстановиться, поскольку данные показали, что число активных буровых платформ в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц.

И все же котировки WTI остаются под отметкой 40,00, так как недавний отчет по запасам в США отразил их рекордное увеличение. На этой неделе нефть Light Sweet уперлась в потолок на уровне 42,00 за баррель (годовой максимум), однако теперь готова развернуться, поскольку переизбыток предложения на рынке, который способствовал падению котировок к 25,00 долларов за баррель в прошлом году, никуда не делся.

С технической точки зрения, на дневном графике WTI отыграла дневное падение и восстановилась от 20-SMA на 38,30. Индикаторы при этом устремлены вверх и удерживаются выше средних линий после корректировки перекупленности, поэтому потенциал для роста сохраняется. На 4-часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются под средними линиями, хотя и развернуты вверх.


Уровни поддержки: 39.10 38.30 37.60

Уровни сопротивления: 39.90 40.40 41.10

 

DJIA - Фондовые и сырьевые площадки в последний торговый день недели преимущественно снижались, поскольку игроки закрывали позиции накануне католической Пасхи. Индексы Уолл-стрит закрылись без особых изменений: Dow вырос на 13 пунктов до 17515,73, Nasdaq повысился на 4 пункта до 4773,51, а S&P достиг 2035,94.

Неделю DJIA завершил в минусе, прервав 5-недельное восхождение, однако технические индикаторы указывают на возможность восстановления. На дневном графике индекс встретился с волной покупок после внутридневного падения, а индикаторы все еще устремлены вверх.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили восстановление, оставшись ниже средних линий, а индекс на несколько пунктов опустился ниже 20-SMA. Это говорит об ограниченном нисходящем потенциале.


Уровни поддержки: 17,502 17,440 17,396

Уровни сопротивления: 17,581 17,644 17,728

 

FTSE100 - Акции лондонской биржи вчера пострадали из-за падения цен на нефть Brent ниже 40 долларов за баррель, зафиксированного вечером среды. Индекс FTSE 100 закрылся падением на 1,49% до 6106,48. Негативное влияние на торги также оказало падение котировок Next на 7% до более чем двухлетнего минимума, так как представители компании отметили, что «предстоящий год обещает стать более суровым, чем 2008-й».

Товарный сектор также оказался под давлением: акции Anglo American и Glencoreпотеряли 4,3% и 1,5% соответственно. Впрочем, перед закрытием FTSE 100 смог восстановиться от 2-недельного минимума на 6099 и вернуться в недавний диапазон. Риски падения высоки, поскольку на дневном графике цена балансирует в районе 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме котировки демонстрируют нейтрально-негативный настрой, индикаторы консолидируются ниже средних линий, а 20-SMA держится выше уровня цены.


Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326

 

DAX - Европейские индексы завершили день падением. DAX по итогам дня потерял 168 пунктов или 1,71% до 9851,35, поскольку укрепившийся доллар надавил на рынки сырья в первой половине дня. После формирования дна в районе 8690 в начале февраля DAX предпринял несколько попыток тестирования отметки 10000, все из них оказались неудачными.

Это говорит об угасании восходящего потенциала и смещении рисков в пользу нового падения. На дневном графике индикаторы продолжают падение, но пока удерживаются выше средних линий, а 20-SMA играет роль динамической поддержки на 9810.

На 4-часовом графике краткосрочный нисходящий потенциал ограничен, так как цена лишь на несколько пипсов ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вверх, хоть и остаются на негативной территории.


Уровни поддержки: 9,810 9,756 9,698

Уровни сопротивления: 9,924 9,9990 10,044

[HY Markets]

EUR/USD - После долгих выходных европейкие рынки в понедельник останутся закрытыми, что предвещает отсутствие активности на рынке Forex. Впрочем, позитивные новости из США и Китая, поступившие в последние дни, могут заложить основу для роста на открытии торгов.

В пятницу США опубликовали окончательный ВВП за 4-й квартал, который был пересмотрен на повышение с 1% до 1,4%. За выходные также стало известно, что прибыль промышленных компаний Китая за первые два месяца этого года выросла максимальными с середины 2014 года темпами – на 4,8%. Эти факторы в совокупности могут создать почву для укрепления доллара США.

В целом, американская валюта оказалась лидером недели, поскольку хищная риторика представителей ФРС зародила надежды на скорое повышение ставки. Если на этой неделе американская макростатистика окажется позитивной, стоит ожидать продолжения восстановления американской валюты.

С технической точки зрения, пара EUR/USD закрепилась в пределах 61,8% коррекции роста после недавнего решения ФРС (1.1165) и демонстрирует нейтральную картину в краткосрочной перспективе. Цена демонстрирует отрицательную динамику на протяжении прошлых пяти дней, и все же на дневном графике цена держится выше скользящих средних, а 20-SMA развернута вверх и достигла 1.1130. Технические индикаторы консолидируются на позитивной территории. Падение ниже 1.1120 повысит вероятность тестирования 1.1000 в ближайшие дни.

http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-03/248751/images/20160328eurusdh4[1].png

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1290

 

USD/JPY - Пара USD/JPY на прошлой неделе подскочила к отметке 113.32 на фоне слабых данных по инфляции в Японии, которые повысили вероятность расширения программы стимулирования Банком Японии. Национальный CPI повысился на 0,3% г/г, что совпало с прогнозами.

Без учета продуктов питания и энергоносителей индекс вырос на 0,8% г/г. Впрочем, USD/JPY к концу дня скорректировалась, хотя и осталась выше 113.00, чему помог пересмотренный на повышение ВВП США за 4-й квартал. Восходящий потенциал пары выглядит ограниченным. На дневном графике цена более чем на 400 пипсов не дотягивает до 100-DMA. При этом моментум откатился от средней линии, а RSI консолидируется ниже отметки 50.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 100- и 200-SMA, индикаторы остаются на позитивной территории, но не демонстрируют четкой динамики в отсутствие волатильности. Открытие может состояться гэпов вверх на фоне позитивной статистики из Китая.
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-03/248751/images/20160328usdjpyh4[1].png

Уровни поддержки: 112.90 112.40 112.00

Уровни сопротивления: 113.30 113.75 114.00

 

GBP/USD - На прошлой неделе фунт выглядел слабее конкурентов, реагируя на угрозу «брекзита». Пара GBP/USD демонстрирует риск нового падения поскольку вызванный макростатистикой роста вторника остановился вблизи отметки 1.4200. Скорее всего, цены останутся под давлением вплоть до июньского референдума.

С технической точки зрения, пара GBP/USD столкнулась с покупками при попытке падения к 1.4050. На дневном графике наблюдается умеренно-медвежья динамика: цена держится ниже 20-SMA, а индикаторы закрепились ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме котировки ушли под 200-EMA на 1.4260, 20-SMA устремилась вниз и держится выше уровня цены, выступая в роли сопротивления на 1.4180. Поддержка находится на 1.4100 и 1.4150, пробой которых отправит цены ниже 1.4000.


Уровни поддержки:  1.4100 1.4050 1.4010

Уровни сопротивления: 1.4200 1.4235 1.4260

 

Золото - Цены на золото на прошлой неделе приблизились к 1-месячному минимуму. Котировки откатились к 1212,26, реагируя на «хищную» риторику представителей ФРС США, которые подтвердили, что Центробанк продолжает следовать курсом ужесточения денежно-кредитной политики. Несмотря на тот факт, что в пятницу активность на рынках была незначительной, цены продолжили слабеть, сформировав понижающиеся максимум и минимум, что повысило вероятность падения в ближайшие дни.

Сейчас металл демонстрирует сильную чувствительность к действиям (или заявлениям) Центробанка США. Если мы услышим новые проявления хищной риторики представителей ФРС, стоит ожидать продолжения падения котировок золота. Кроме того, нисходящая динамика может ускориться, если сегодня данные по личным доходам и расходам в США, а в пятницу – отчет NFP окажутся выше ожиданий. Техническая картина подразумевает продолжение падения.

 На дневном графике цена опустилась под 20-SMA, индикаторы приблизились к уровням перекупленности и демонстрируют угасание нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы также приблизились к уровням перепроданности.
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-03/248751/images/20160328xauusdh4[2].png

Уровни поддержки: 1,212.30 1,203.50 1,190.90

Уровни сопротивления: 1,225.50 1,233.40 1,245.60

 

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу на европейской сессии смогли отыграть часть падения и завершить день во флэте. Фьючерсы WTI ранее балансировали на минимуме в районе 38,32, от которого сумели восстановиться к 39,50. Поводом для этого послужили новость о том, что сокращение объемов добычи основными экспортерами, по расчетам IEA, продолжится из-за падения котировок на мировом рынке.

По последним данным, Россия, Канада и Мексика вынуждены сокращать объемы добычи на 220 тыс. баррелей в день вместо первоначально оцениваемых 50 тыс. Это сообщение наряду с данными Baker Hughes о снижении количества активных буровых платформ в США на 15 единиц могут позволить ценам приблизиться к отметке 50 долларов за баррель вопреки укреплению доллара США.

На дневном графике WTI цены встретили поддержку в виде 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх от средних линий, скорректировав перекупленность.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали перепроданность и сейчас консолидируются на отрицательной территории, а цена держится ниже 20-SMA. Это говорит о незначительном восходящем потенциале, и такая картина сохранится до тех пор, пока цены не восстановятся выше отметки 40.


Уровни поддержки: 39.10 38.30 37.60

Уровни сопротивления: 39.90 40.40 41.10

 

DJIA - В пятницу рынки Уолл—стрит были закрыты, но уже сегодня активность вернется на торговые площадки. Dow завершил неделю на отметке 17515,73, отразив первое с середины февраля недельное закрытие в минусе.

Поводом для этого послужила хищная риторика представителей ФРС США, в результате которой вероятность апрельского повышения ставки выросла. Несмотря на это, Dow остается вблизи годовых максимумов на 17652, поскольку инвесторы с трудом верят в то, что ФРС в апреле решится на действия.

С технической точки зрения, на дневном графике RSI держится в зоне перекупленности, а цена закрепилась существенно выше скользящих средних, что повышает вероятность продолжения роста. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс застрял в пределах 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-03/248751/images/20160328dow30h4[1].png

Уровни поддержки: 17,502 17,440 17,396

Уровни сопротивления: 17,581 17,652 17,728

 

FTSE100 - Индекс FTSE 100 завершил короткую неделю на отметке 6106,48, в четверг продемонстрировав снижение на фоне нового падения цен на нефть ниже 40 долларов за баррель. За последние две недели британский индекс не демонстрировал ярко-выраженной динамики, хотя в четверг котировки обновили 2-недельный минимум на 6099, что повысило вероятность новых попыток падения.

На дневном графике технические индикаторы скорректировали перекупленность, моментум пересекает среднюю линию сверху вниз, а 20-SMA выступает в роли сопротивления, что должно стать тревожным фактором для быков. На 4-часовом таймфрейме также наблюдаются признаки падения: индекс держится ниже 20-SMA, а индикаторы хоть и развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории.

На фоне восстановления цен на нефть, а также позитивной статистики из США и Китая индекс сегодня может укрепиться, однако для полноценного роста требуется пробой максимума марта на 6239.


Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326

 

DAX - Европейские рынки в пятницу были закрыты в честь Страстной пятницы, а сегодня – из-за празднования Пасхи. DAX завершил неделю на отметке 9851,35, при этом большинство индексов снизились, поскольку восстановление интереса к риску укрепило доллар США и ускорило падение цен на нефть.

Индекс Stoxx 600 прервал 6-недельное падение, и теперь участники рынка готовятся к старту сезона отчетности европейских компаний. Также на настроения игроков давит возможность скорого повышения ставки ФРС США. На дневном графике DAX цена не смогла преодолеть отметку 10000 – котировки остались ниже 100-DMA. Индикаторы при этом развернулись вниз, но остаются выше средних линий, а 20-SMA играет роль сильной поддержки в районе 9810.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал ограничен, индекс держится на несколько пунктов ниже 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх, хоть и остаются на отрицательной территории.


Уровни поддержки: 9,873 9,810 9,756

Уровни сопротивления: 9,924 9,9990 10,044

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера рынок продолжил продавать доллар США, реагируя на комментарии главы ФРС Йеллен об осторожности при дальнейшем повышении ставки. Пара EUR/USD выросла до 1.1364 вопреки слабой статистике по еврозоне – индекс экономических настроений в марте снизился до 103,00, не дотянув до прогнозов. Потребительское доверие за аналогичный период осталось без изменений на отметке -9,7. Рынок также проигнорировал американские данныеот ADP, согласно которым уровень занятости в частном секторе за март вырос на 200 тыс. рабочих мест, а февральский показатель был пересмотрен на понижение до 205 тыс.

Доллар получил поддержку после выступления представителя ФРС Эванса, который сообщил, что мягкая денежно-кредитная политика все еще приемлема, но в этом году ставка может быть повышена дважды благодаря силе американской экономики. Судя по всему, представители ФРС намерены окончательно запутать участников рынка.

И все же доллар США по итогам дня ослабел против большинства конкурентов. С технической точки зрения котировки EUR/USD остаются вблизи годового максимума на 1.1375, пробой которого подтвердит намерения продолжать двигаться вверх. При этом индикаторы откатываются от уровней перекупленности, хотя и не указывают на возможность разворота.


Уровни поддержки: 1.1290 1.1245 1.1190

Уровни сопротивления: 1.1375 1.1420 1.1460

 

USD/JPY - Иена вчера на азиатской сессии укрепилась, что спровоцировало падение пары USD/JPY к отметке 112.01. Также на пару продолжили оказывать давление комментарии главы ФРС Джанет Йеллен.

Из макростатистики стоит выделить предварительные данные по промпроизводству в Японии – февральский показатель отразил снижение на 6,2% м/м и 1,5% г/г, что немного превысило прогнозы. Позднее статистика по занятости в США помогла ценам восстановиться к 112,67, после чего цены вновь развернулись вниз. На часовом графике индикаторы развернуты «на юг» после тестирования средних линий, а цена держится в районе 200-SMA и ниже 100-SMA на 113.10.

Пробой данной отметки подтвердит продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются под 100-SMA, сталкиваясь с продажами при попытке восстановиться к данной отметке, моментум постепенно разворачивается вниз от уровня 100, а RSI балансирует в районе 40 пунктов. В целом можно говорить о сохранении нисходящего тренда.


Уровни поддержки: 112.40 111.90 111.50

Уровни сопротивления: 113.10 113.35 113.70

 

GBP/USD - Пара GBP/USD в среду продолжила рост, подскочив к 1.4458, но на торгах в США потеряла почти 100 пипсов, поскольку фунт все еще сохраняет слабость. Значимой макростатистики не публиковалось, но уже сегодня в Великобритании выйдут окончательные данные по ВВП за 4-й квартал прошлого года. Скорее всего, годовой ВВП останется на отметке 1,9%, квартальный – на 0,5%.

Если статистика окажется лучше прогнозов, котировки могут повторно протестировать максимумы марта в районе 14515. С технической точки зрения, фунт держится в районе 61,8% коррекции недавнего дневного падения на 1.4335, данный уровень выступает в роли поддержки. На часовом графике котировки опустились под 20-SMA, но индикаторы стабилизировались на средних линиях,  что снижает вероятность дальнейшего падения в краткосрочной перспективе.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернулись вниз после достижения уровней перекупленности, что допускает пробой вышеупомянутого уровня Фибоначчи. Однако перспективы все еще бычьи, поскольку цена держится выше 20-SMA, которая вот-вот пересечет вверх 200-EMA. Падение  в район 1.4250, скорее всего, привлечет покупателей.


Уровни поддержки: 1.4335 1.4290 1.4250

Уровни сопротивления: 1.4420 1.4460 1.4515

 

Золото - Цены на золото вчера продолжили рост, повысившись до 1244,05 на фоне слабости доллара США и покупок металла со стороны азиатских ювелирных компаний. Однако затем котировки развернулись вниз, поскольку игроки зафиксировали прибыль, а спрос на безопасные активы снизился. В итоге золото скорректировало существенную часть позиций, набранных на комментариях Йеллен, и сейчас закрепилось в районе 1225.00.

Данный уровень является сильной статической поддержкой, пробой которой станет сигналом формирования вершины и признаком разворота. На дневном графике цена откатилась от 20-SMA, индикаторы не смогли преодолеть средние линии и развернулись вниз, закрепившись на негативной территории, что подразумевает продолжение падения.

На 4-часовом графике цена на несколько пунктов выше 20-SMA, но индикаторы устремились вниз, а RSI и вовсе опустился под отметку 50, что также говорит о сохранении нисходящей динамики.


Уровни поддержки: 1,225.00 1,213.90 1.206.90

Уровни сопротивления: 1,238.20 1,246.00 1,253.75

 

Нефть WTI - Фьючерсы на нефть начали день уверенным ростом, достигнув отметки 39,82 долларов, но в итоге были вынуждены откатиться к 38,30. Игроков напугало очередное увеличение запасов в США – по данным Минэнерго, на прошлой неделе хранилища пополнились 2,3 миллионами баррелей, в то время как по расчетам Американского института нефти, прирост составлял 2,6 млн.

Также на черное золото надавили новости о том, что, согласно результатам частного исследования, объемы добычи ОПЕК в этом месяце выросли. С технической точки зрения, тренд – четко медвежий, так как на дневном графике цена не смогла преодолеть 200-DMA и завершила день ниже 20-DMA, а технические индикаторы вернулись к средним линиям.

На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются на негативной территории. Ближайшая поддержка находится в районе минимума вторника на 37,90, и ее пробой подтвердит начало падения к 35,00.


Уровни поддержки: 37.90 37.40 36.80

Уровни сопротивления: 39.20 39.90 40.40

 

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера продолжили рост. Dow финишировал на максимумах в районе 17716,66, повысившись на 83 пункта, Nasdaq подскочил на 0,47% до 4869,29, а S&P прибавил 8 пунктов до 2063,95. Миролюбивый настрой Йеллен благоприятно отразился на динамике фондового рынка, ослабив доллар США и сделав американские акции более привлекательными.

Dow продолжает рост и в ближайшее время может повторно протестировать отметку 18000. На дневном графике 20-SMA движется вверх и остается ниже уровня цены, а RSI и моментум развернулись вверх после незначительной коррекции. На 4-часовом таймфрейме картина схожая, при этом RSI держится в районе 66 пунктов. Все это указывает на сохранение восходящей динамики.


Уровни поддержки: 17,652 17,581 17,502

Уровни сопротивления: 17,790 17,865 17,924

 

FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера вырос на 98 пунктов или 1,59%, завершив день на отметке 6203,17 (максимум 2016 года). Товарный сектор выступил в роли локомотива роста, поскольку металлы и нефть выросли на фоне слабости доллара.

Акции Anglo American подорожали на 11,8%, BHP Billiton прибавил 6,0%. На дневном графике FTSE цена превысила 20-SMA, а индикаторы оттолкнулись от средних линий и устремились вверх, что снижает вероятность падения, но при этом не является сигналом продолжения роста.

200-DMA в районе 6253 играет роль сильного динамического сопротивления. На 4-часовом графике индекс держится выше 20-SMA, моментум остается во флэте на 100 пунктах, а RSI закрепился на отметке 57, что располагает к нейтральной динамике.


Уровни поддержки: 6,175 6,112 6,087

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326

 

DAX - Европейские индексы в среду выросли. Немецкий DAX завершил день в плюсе на 1,60% до 10046,61 после того, как слова Йеллен понизили вероятность скорого повышения ставки в США. Из лидеров сессии стоит отметить акции Metro, подскочившие на 9% благодаря новости о том, что компания разделит направления продуктового ритейла и потребительской электроники.

Это может стать сигналом готовящегося крупного слияния или поглощения. Котировки SMA Solar Technology также подскочили на 9% после того, как компания объявила о росте продаж в 2015 году на 24%.

Несмотря на закрытие выше отметки 10000 пунктов, DAX все еще не может выбраться из мартовского диапазона, поэтому тренд выглядит неопределенным. На дневном графике картина позитивная, индикаторы восстановились от средних линий и развернулись вверх, а цена остается выше 20-DMA, в то время как 100-DMA в районе 10114 играет роль сильной динамической поддержки.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс держится выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются в районе средних линий.


Уровни поддержки: 10,010 9,940 9.835

Уровни сопротивления: 10,114 10,184 10,225

[HY Markets]

EUR/USD - В четверг пара EUR/USD продолжила рост, обновив годовой максимум на отметке 1.1411. При этом макростатистика из Германии вышла далеко не безоблачной: уровень безработицы в марте остался на отметке 6,2%, прервав 5-месячный цикл снижения, а розничные продажи в феврале упали на 0,4% м/м и выросли на 5,4% г/г. Основным поводом для роста пары стала слабость доллара США.

Сегодняшний отчет NFP вряд ли сможет убедить Федрезерв в необходимости скорого повышения ставки. Вчера в США были опубликованы заявки на пособия по безработице, которые на прошлой неделе оказались выше ожиданий (276 тыс.), при этом 4-недельный средний показатель вырос на 3,5 тыс. до 263,25 тыс.

Также стоит отметить PMI Чикаго, который в марте повысился до 53,6 на фоне восстановления производства и занятости.

На 4-часовом графике пары EUR/USD технические индикаторы развернулись вниз и остаются в зоне перекупленности, поскольку котировки растут с середины недели. RSI остается выше 70 пунктов, а цена ушла сильно выше 20-SMA и держится над годовым максимумом в районе 1.1375. Все это говорит о преобладании негативных настроений. Если американский отчет отразит темпы роста занятости выше прогнозов, это может спровоцировать разворот USD, особенно если зарплаты вырастут сильнее ожиданий. В целом же, скорее всего, попытки падения будут привлекать покупателей.

Уровни поддержки: 1.1365 1.1330 1.1290

Уровни сопротивления: 1.1410 1.1460 1.1500





USD/JPY - Пара USD/JPY в четверг удерживалась в пределах 50-пипсового диапазона. Сегодня ожидается публикация исследования Танкан об активности в производственном секторе, которое наверняка подчеркнет спад по итогам 1-го квартала  года. Если данные выйдут слабыми, это породит новые ожидания смягчения политики Банком Японии, что спровоцирует рост USD/JPY. Однако реакция может быть ограниченной из-за ожиданий отчета NFP в США.

В целом же медвежий тренд пары взял паузу, но признаков разворота все еще нет. На часовом графике цена не смогла пробить 200-SMA, достигнув сопротивления в районе 112.60. Моментум при этом движется вверх, а RSI консолидируется в центре своего диапазона. На 4-часовом графике индикаторы замедлили темпы падения, но остаются на негативной территории и намного ниже средних линий, цена удерживается под скользящими средними.

Уровни поддержки: 111.90 111.50 111.00

Уровни сопротивления: 112.60 113.10 113.35




GBP/USD - Пара GBP/USDзавершила день во флэте, несмотря на пересмотр на повышение ВВП Великобритании и слабость доллара США. Британская экономика в 4-м квартале прошлого года выросла на 0,6% кв/кв2,1% г/г вместо оцениваемых ранее 0,5%/1,9%. Рост был обусловлен повышением активности в секторе услуг. При всем этом релиз практически не оказал никакого влияния на динамику пары.

Также вчера стало известно, что дефицит счета текущих операций в 4-м квартале оказался выше прогнозов – на уровне 32,7 млрд. С технической точки зрения, пара держится выше 61,8% коррекции прошлого падения в районе 1.4330, попытки тестирования 1.4325 быстро вернули котировки вверх.

На часовом графике картина нейтрально-бычья, цена закрепилась выше 20-SMA, а индикаторы удерживаются во флэте на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз, сформировав вчера понижающиеся максимумы, что может стать сигналом дальнейшего падения. Ближайшая поддержка находится на 1.4330 (61,8% коррекции и 20-SMA на 4-часовом графике), ее пробой ускорит темпы снижения.

Уровни поддержки: 1.4330 1.4290 1.4250

Уровни сопротивления: 1.4420 1.4460 1.4515


 

Золото - В четверг золото смогло отыграть часть падения, завершив день на отметке 1232,30. Помогло этому падение мировых фондовых рынков. Чуть ранее котировки металла достигали максимума на 1240,35, но на торгах в США цена скорректировалась.

Если говорить о квартальной динамике, то она оказалась наиболее впечатляющей за почти 30 лет. С технической точки зрения, восходящий потенциал может быть ограниченным, так как на дневном графике цена откатилась от 20-SMA на 1242,35, а индикаторы хоть и пытаются восстановиться, но остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились выше 20-SMA, но моментум развернут вниз и приближается к средней линии, а RSI остается на отметке 53. Это говорит о том, что пока игроки не определились с наличием поводов для новых покупок.

Уровни поддержки: 1,225.00 1,213.90 1.206.90

Уровни сопротивления: 1,242.35 1,253.75 1,264.80


 

Нефть WTI - Цены на нефть обновили 2-недельный минимум на 37,56, но финишировали в плюсе, на несколько центов выше отметки 38 долларов за баррель. Росту цен способствовала слабость доллара США, однако переизбыток предложения на рынке ограничивает дальнейший рост.

В частности, в среду данные из США подтвердили продолжение увеличения запасов углеводородов. Также негативным фактором стала новость о том, что Саудовская Аравия и Кувейт объявили о возобновлении работ на месторождении Хафджи, что позволит добывать в районе 300 тыс. баррелей в день. В целом восстановление цен внутри дня так и не помогло им восстановиться выше 20-DMA, которая играет роль динамического сопротивления в районе 38,90.

На дневном графике индикаторы восстановились от средних линий, но признаки продолжения роста пока отсутствуют. На 4-часовом таймфрейме цена также остается ниже 20-DMA, а RSI устремился вниз и находится в районе 42 пунктов, что говорит о возможности дальнейшего снижения.

Уровни поддержки: 37.90 37.40 36.80

Уровни сопротивления: 38.90 39.60 40.15


 

DJIA - Торги на Уолл-стрит завершились в смешанном режиме. Эйфория, вызванная риторикой Йеллен, угасла, и в ожидании отчета NFP инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. На фоне этого Nasdaq повысился на 0,01% до 4869,85, S&P потерял 4 пункта до 2059,74, а Dow снизился на 31 пункт до 17685,09. За месяц все три индекса смогли продемонстрировать рост в диапазоне 6,6% - 7,1%, что стало наилучшей динамикой с октября.

С технической точки зрения, падения Dow оказалось недостаточно, чтобы развернуть восходящий тренд. На дневном графике моментум начинает демонстрировать признаки медвежьей дивергенции, однако окончательное подтверждение этому появится лишь при падении индикатора ниже уровня 100.

При этом 20-SMA продолжила падение, оставаясь ниже уровня цены, а RSI остается в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-бычья, индекс держится в нескольких пунктах над 20-SMA, а индикаторы консолидируются выше средних линий.

Уровни поддержки: 17,652 17,581 17,502

Уровни сопротивления: 17,724 17,790 17,865


 

FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера потерял 28 пунктов, завершив день на отметке 6174,90. Падение вызвал новый раунд снижения цен на нефть. В ответ на это акции Royal Dutch Shell снизились на 0.8%, BP – на 1,5%. Акции горнодобывающих компаний также оказались под давлением, отреагировав на падение котировок меди до 4-недельного минимума. Индекс держится в пределах устоявшегося диапазона, оказавшись запертым между 100-DMA на 6083 и 200-DMA на 6251 на протяжении двух недель.

На дневном графике моментум консолидируется в районе средней линии, RSI также движется вбок и остается в районе 54 пунктов. На 4-часовом таймфрейме пара демонстрирует нейтральную динамику, а цена остается в пределах 20-SMA. При этом моментум консолидируется в районе 100 пунктов, а RSI опустился до 48.

Уровни поддержки: 6,112 6,087 6,006

Уровни сопротивления: 6,185 6,239 6,268


 

DAX - Немецкий DAX скорректировал недавний подъем и завершил торги падением на 0,81% до 9965,51. Смешанные данные из Германии не смогли вселить в игроков уверенность в крупнейшей экономике еврозоны.

В целом европейские фондовые индексы завершили день преимущественно в минусе, отреагировав на снижение CPI еврозоны на 0,1%. На дневном графике DAX 20-SMA играет роль поддержки на 9871, индикаторы развернулись вниз и остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме картина смешанная: 20-SMA консолидируется на несколько пунктов выше уровня цены, моментум закрепился в районе 100 пунктов, а RSI достиг отметки 47. Это говорит о возможном продолжении падения в пятницу.

Уровни поддержки: 9,911 9,835 9,762

Уровни сопротивления: 9,985 10,040 10,118

[HY Markets]

 EUR/USD - Пара EUR/USD завершила день незначительным падением, но не ушла далеко от области 1.1360/70, где удерживается с начала недели. Еще на европейской сессии валюта взлетела к 1.1453, поскольку миролюбивый тон протокола ФРС США продолжил оказывать давление на доллар.

Тем временем, протокол мартовского заседания ЕЦБ выявил, что регулятор намерен удерживать ставки низкими как минимум до 2018 года, и хотя далее снижать их он не намерен, в случае необходимости данный сценарий может быть рассмотрен. Также из макростатистики стоит отметить заявки на пособия по безработице в США, которые снизились на 9 тыс. до 267 тыс., но не оказали никакого влияния на рынок. Сегодня в азиатскую сессию состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, однако вряд ли мы сможем услышать что-либо новое.

С технической точки зрения, пара EUR/USD на этой неделе удерживается в пределах 150-пипсового диапазона. Котировки пока не в силах преодолеть сильное статическое сопротивление на 1.1460, которое ограничивает рост с начала 2015 года. В более краткосрочной перспективе динамика нейтральна, при этом риски смещены вниз, хотя попытки падения неминуемо встречают покупателей. Ближайшая поддержка находится на 1.1330, однако ускорить темпы падение может лишь закрепление ниже 1.1280.


Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1245

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500

 

USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась к минимуму 14 октября на 107.66, так как иена укрепилась на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении мировой экономики и неспособности Центробанков справиться с дефляционными рисками. Японские власти реагируют на такую динамику валюты сдержанно, заявляя, что внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости готовы принять меры.

Глава Банка Японии Курода, скорее всего, будет вынужден принять дополнительные меры стимулирования, хотя участники рынка вряд ли продемонстрируют бурную реакцию на это. Пара USD/JPY после достижения недавнего минимума восстановилась к 108.43, что помогло техническим индикаторам на дневном графике скорректировать перепроданность, однако дальнейшее восстановление остается под вопросом.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы выросли, но остаются в зоне перепроданности, а скользящие средние закрепились выше уровня цены. Обновление минимума на 107.66 спровоцирует новую волну продаж и откроет ценам путь к сильной статической поддержке на 106.20.


Уровни поддержки: 108.00 107.65 107.30

Уровни сопротивления: 108.75 109.10 106.50

 

GBP/USD - Пара GBP/USD падает 3-й день подряд. Вчера на открытии европейской сессии цены достигли 1.4047 и сейчас удерживаются в нескольких пипсах от данной отметки. Слабость фунта обусловлена угрозой «брекзита», низкими ценами на нефть и разочаровывающими макроэкономическими показателями.

Вчера цены на жилье Halifax отразили подъем на 2,6% м/м против 2,9%, зафиксированных в период с января по март. Однако это не оказало позитивного влияния на валюту. В эту пятницу будут опубликованы данные по производственному сектору Великобритании и торговому балансу за февраль – статистика поможет создать более полное впечатление о состоянии экономики страны.

На часовом графике пары нисходящий потенциал сохраняется, так как цена остается ниже 20-SMA на 1.4100, а индикаторы движутся вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 200-EMA и сейчас держится на 1.4145, а индикаторы остаются вблизи уровней перепроданности.


Уровни поддержки: 1.4050 1.4004 1.3965

Уровни сопротивления: 1.4100 1.4145 1.4175

 

Золото - Цены на золото вчера выросли на фоне возросшего бегства от рисков. Котировки металла финишировали на 6-дневном максимуме в 1243.20, отреагировав на падение европейских и американских фондовых площадок, которые проигнорировали отсутствие у ФРС намерений повышать ставку. На дневном графике цена остается выше 20-SMA, превысив ее впервые за последние 2 недели. Однако более важно то, что цена пробила вершину дневного нисходящего канала, который ограничивал динамику котировок с начала марта.

Технические индикаторы,  тем временем, развернуты вверх, но остаются в районе средних линий, что говорит об угасании восходящей динамики. На 4-часовом графике картина во многом аналогичная, поэтому можно говорить о продолжении роста, особенно в случае обновления дневного максимума на 1243.20, который сейчас выступает в роли сопротивления.


Уровни поддержки: 1,234.90 1,225.10 1,216.40

Уровни сопротивления: 1,243.20 1,251.90 1,262.60

 

Нефть WTI - Цены на нефть приостановили свой рост после достижения недельных максимумов. К концу дня котировки даже устремились вниз, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль на фоне растущей неопределенности в отношении ближайшей встречи в Дохе. Контракты WTI достигли пика на 38.27, но затем скорректировались почти на 1 доллар.

На дневном графике восходящий потенциал остается ограниченным, поскольку недавний рост забуксовал ниже 20-SMA, а индикаторы возобновили падение после неудачной попытки восстановиться выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме позитивная динамика сохраняется – цены встретили поддержку в районе 20-SMA, а индикаторы развернуты вверх после коррекции перекупленности. Нефти WTI нужен пробой отметки 39.20 (23,6% коррекции недавнего роста), чтобы вновь устремиться к 40.00.


Уровни поддержки: 36.90 36.20 35.50

Уровни сопротивления: 38.30 39.20 40.10

 

DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера снизились на фоне продолжающегося бегства от рисков, хотя к закрытию бенчмарки смогли восстановиться от минимумов. Dow финишировал падением на 174 пункта до 17541.96, Nasdaq опустился на 1,47% до 4848.37, S&P потерял 1,20% до 2041,91. Падение цен на нефть и спрос на золото и иену заставляют инвесторов пока обходить стороной фондовые рынки. В итоге Dow обновил минимум апреля, достигнув 17479, после чего смог частично отыграть падение.

С технической точки зрения, на дневном графике цена впервые с середины февраля закрылась ниже 20-SMA, а индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о сохранении нисходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 100-и 20-SMA, а индикаторы попытались восстановиться от уровней перепроданности. Впрочем, других сигналов дальнейшего восстановления нет.


Уровни поддержки: 17,479 17,396 17,345

Уровни сопротивления: 17,590 17,653 17,717


 
FTSE100 - Британский индекс на закрытии в четверг скорректировал основную часть набранного за день и финишировал в минусе на 24 пункта, достигнув 6136.89. После закрытия официальных торгов FTSE продолжал двигаться вниз на фоне сохраняющегося бегства от рисков. Цены на нефть устремились вниз, что спровоцировало падение акций Glencore на 5,71%.

Позитивная динамика цен на золото, тем временем, поддержала акции горнодобывающего сектора – бумаги Randgold Resources, к примеру, подорожали на 3,22%. С технической точки зрения, индекс на протяжении почти месяца держится в пределах узкого диапазона. На дневном графике картина нейтрально-негативная, цена остается в пределах 20-DMA и между 100- и 200-DMA, а индикаторы развернулись вниз, но удерживаются в районе средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются после незначительной коррекции, а цена держится на несколько пунктов ниже 20-SMA.


Уровни поддержки: 6,104 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,158 6,239 6,285

 

DAX - Европейские рынки вчера открылись ростом, отреагировав на миролюбивую риторику ФРС в протоколе мартовского заседания. Однако продолжить восхождение они не смогли, и волна бегства от рисков увела бенчмарки вниз от дневных максимумов. В итоге DAX потерял 92 пункта, достигнув 9530.62 пунктов.

На дневном графике индекс продолжает демонстрировать нисходящую динамику: индикаторы возобновили падение и закрепились в районе 2-месячных минимумов, а 20-SMA разворачивается вниз и держится намного выше уровня цены.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, но индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала, хотя признаков разворота вверх также не наблюдается. На отметке 9394 расположен мартовский минимум, и его пробой откроет DAX дорогу к 9000.


Уровни поддержки: 9,439 9,394 9,331

Уровни сопротивления: 9,497 9,566 9,616
 

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар завершил неделю в плюсе против большинства основных конкурентов, вдохновившись во многом недавним заседанием ЕЦБ. Центробанк не объявил о запуске новых мер стимулирования, при этом на пресс-конференции отметил, что текущий курс смягчения политики является оптимальным.

Комментарии прозвучали в ответ на критику немецких монетарных властей, которые обеспокоены тем, что « на протяжении последних четырех лет денежно-кредитная политика была единственным инструментом, поддерживавшим рост экономики», причем, судя по низкой инфляции, даже он не работает.

По словам Марио Драги, инфляция в ближайшие месяцы может перейти на отрицательную территорию, а это значит, что достижение CPI в 2% потребует больше времени. Также на евро в пятницу оказали негативное влияние европейские индексы PMI за апрель – подтвердился тот факт, что производственный сектор все еще запаздывает за экономикой, а локомотивом роста по-прежнему остается сектор услуг.

В США, тем временем, обстановка была лишь немногим более позитивной. Индекс PMI Markitв апреле опустился с 51,5 до 50,8, и все же доллар смог получить поддержку со стороны комментариев Банка Японии. ЦБ намерен расширить программу стимулирования на этой неделе и надеется, что ФРС на предстоящем заседании не предпримет никаких шагов.

Пара EUR/USD завершила неделю в нескольких пипсах над 38,2% коррекции недавнего роста от 1.0821 – 1.1464. На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится под 20-SMA в районе 1.1330/40, которая играет роль статического сопротивления.

При этом 100-DMA развернута вверх и достигла 1.1100, выступая в роли ближайшей нисходящей цели. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили падение, достигнув уровней перепроданности, но цена держится ниже всех скользящих средних. Это говорит о том, что попытки восстановления могут использоваться для открытия новых позиций на продажу.


Уровни поддержки: 1.1220 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления:  1.1280 1.1315 1.1340

 

USD/JPY - Комментарии Банка Японии о том, что власти обсуждают возможность перехода к отрицательным ставкам по кредитам для финансовых учреждений, а также готовы и далее снижать основную ставку, привели к росту пары USD/JPY более чем на 200 пунктов. Цены завершили неделю на отметке 111.61, оказавшись лишь в нескольких пунктах ниже максимума на 111.80.

Также стало известно, что японская экономика не в силах продолжать рост – в апреле производственный PMI достиг отметки 48,0 вместо ожидаемых 49,5. Сейчас дополнительное расширение стимулов Банком Японии уже заложено в цены, и главе ЦБ Куроде потребуется принятие решительных мер, чтобы продолжить оказывать давление на JPY. И все же влияние решения ЦБ на курс иены наверняка будет ограниченным и временным. С технической точки зрения, тот факт, что цена восстановилась выше 110.65 (минимум февраля – марта) говорит о возможном развороте вверх.

При этом индикаторы устремлены вверх практически вертикально и уже восстановились выше средних линий. Цена держится ниже 100-DMA на 114.35, пробой данного уровня необходим для дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме котировки устремлены вверх и удерживаются выше 100- и 200-SMA, индикаторы замедляют рост и достигли уровней перекупленности, однако попытки коррекции, скорее всего, будут сдержанными.


Уровни поддержки: 111.20 110.65 110.30

Уровни сопротивления: 111.90 112.35 112.85

 

GBP/USD - Британский фунт обогнал большинство конкурентов и в пятницу закрылся на 3-недельном максимуме выше 1.4400 на фоне возросшего спроса на высокодоходные активы. Поводом для этого послужило восстановление настроений на прошлой неделе. Британская валюта все еще подвержена негативному влиянию со стороны угрозы «брекзита», поэтому тот факт, что число сторонников сохранения страны в составе ЕС растет, стало позитивом для фунта.

На этой неделе рынок сосредоточится на выступлении министра финансов Осборна, который выступит в бюджетном комитете на тему плюсов и минусов членства Британии в ЕС. Скорее всего, Осборн подчеркнет негативные последствия выхода страны из Евросоюза.

Пара GBP/USDзавершила неделю на максимуме в районе 1.4411, скорректировавшись от 1.4451 (максимум 30 марта находится лишь на несколько пипсов выше – в районе 1.4458). На дневном графике цена закрепилась над 20-SMA, индикаторы развернулись вверх и указывают на продолжение роста с первичной целью на 1.4460.

На 4-часовом таймфрейме котировки встретили поддержку в виде 20-SMA на 1.4363, моментумнейтрален, а RSI повысился до 64 пунктов. Все это говорит о продолжение роста, но пока силы восходящего импульса недостаточно.


Уровни поддержки: 1.4365 1.4320 1.4270  

Уровни сопротивления: 1.4460 1.4510 1.4555

 

GOLD - Цены на золото в пятницу откатились к отметке 1227.38, обновив минимум 15 апреля. Причина – резкое восстановление доллара США. Металл закрыл неделю в районе 1233.48, отразив небольшое снижение, но в пределах диапазона прошлой недели. В целом, цена остается на максимумах в ожидании решения ФРС по ставке.

Сейчас золото весьма чувствительно к решениям американских властей в сфере денежно-кредитной политики. Если регулятор продемонстрирует хищный настрой, стоит ожидать падения цен на золото ниже 1200. На дневном графике картина нейтральна, цены консолидируются в  районе 20-SMA, индикаторы устремлены вниз, но остаются в районе средних линий.

На 4-часовом таймфрейме падение ускорилось, цены опустились ниже 20-SMA на 1248,30,  моментум ушел под отметку 100, а RSI консолидируется в районе 39 пунктов. Это говорит о продолжении падения с первичной целью на 1220.00 (восходящая линия тренда от минимума 10 февраля на 1181,46).


Уровни поддержки: 1,227.40 1,220.00 1,214.80

Уровни сопротивления: 1,239.40 1,248.30 1,262.60


Нефть WTI - Цены на нефть WTI закрыли неделю на уровнях ноября 2015 года, подскочив к отметке 44,47. Однако следует упомянуть и о незначительном падении, которое произошло даже несмотря на сокращение числа активных буровых платформ в США на 8 до 343 единиц (минимум ноября 2009 года).

Показатель снижается 5-ю неделю подряд вопреки росту цен на нефть. Укреплению котировок черного золота способствует стабилизация настроений рынка, поскольку игроки считают, что проблема перепроизводства углеводородов постепенно начинает решаться. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы откатились от уровней перекупленности, но признаков разворота вниз не демонстрируют.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выглядит ограниченным, и хотя индикаторы замедлили темпы роста, цена удерживается выше скользящих средних, а попытки отката к 43.00 все еще привлекают покупателей.


Уровни поддержки: 43.05 42.60 42.10

Уровни сопротивления: 44.30 44.90 49.40

 

DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись в смешанном режиме, оставшись вблизи уровней открытия. Dow вырос на 21 пункт до 18003,75, S&P финишировал во флэте на 2091,58, а Nasdaq потерял 39 пунктов до 4906,23.

Американский индекс PMI Markit в производственном секторе продемонстрировал, что активность в секторе в апреле упала до 6-летнего минимума. Корпоративная отчетность по-прежнему выглядит слабой. В частности, акции General Electric потеряли 0,7% после новости о падении заказов на 7% и снижении заявок на производственное оборудование на 18%.

Бумаги Caterpillar упали на 0,4%, отреагировав на не дотянувшую до ожиданий отчетность, а котировки Visa опустились на 2,1% на фоне понижения годового прогноза по прибыли – не в последнюю очередь, из-за событий в Китае. Однако Dow смог удержаться выше 18000, сохранив набранные позиции. На дневном графике индекса цена закрепилась выше 20-SMA, RSI продолжает двигаться вверх и остается на позитивной территории в районе 63 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз и остается ниже уровня 100, RSI закрепился на 50 пунктах, а 20-SMA проходит через 18036, ограничивая попытки роста.


Уровни поддержки: 17,963 17,902 17,827

Уровни сопротивления: 18,036 18,094 18,165

 

FTSE100 - Индекс FTSE 100 на прошлой неделе потерял 1,11% или 70 пунктов до 6310,44, столкнувшись с негативным воздействием со стороны падения цен на нефть и коррекции котировок золота. Акции Anglo American оказались в числе аутсайдеров, потеряв 3,4%, Glencore подешевел почти на 3% из-за удешевления меди.

Также стоит отметить негативную динамику бумаг HSBC, которые понизились после того, как банк сообщил, что планирует пересмотреть выплаты исполнительным директорам, отреагировав на опасения акционеров. В итоге FTSE обновил максимум на отметке 6440, но затем скорректировался.

На дневномм графике индикаторы развернулись вниз, но падение все еще выглядит ограниченным, поскольку 20-DMA в районе 6253 устремлена вверх и находится ниже уровня цены, но выше 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы негативны, индикаторы устремлены вниз, а индекс держится ниже 20-SMA. Это говорит о возможности падения к минимуму пятницына 6294.


Уровни поддержки: 6,294 6,253 6,206

Уровни сопротивления: 6,368 6,440 6,488

 

DAX - Европейские индексы в пятницу снизились, причем немецкий DAX завершил день падением на 0,60% до 10373,49. Негативное влияние на индекс оказали бумаги автопроизводителей, поскольку игроки опасаются, что скандал с токсичными выбросами автомобилей Volkswagen может перекинуться и на других автопроизводителей.

Котировки Daimler AG  опустились почти на 5% после того, как компания заявила, что пересмотрит процесс сертификации автомобилей в США по параметру безопасности для окружающей среды. Если же говорить о недельной динамике DAX, то индекс закрыл в плюсе 6-ю неделю подряд и сейчас держится на январских максимумах.

На дневном графике индикаторы замедлили рост, но все еще устремлены вверх, приближаясь к уровням перекупленности, а цена закрепилась выше скользящих средних, что указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум откатился и залег в боковик в районе 100 пунктов, RSI консолидируется в районе 67 пунктов, а цена остается выше 20-SMA.


Уровни поддержки: 10,369 10,278 10,223

Уровни сопротивления: 10,491 10,569 10,627