Перейти к содержимому



Фотография

Типы торговых инструментов


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 MikhailLF

Отправлено 28 Март 2017 - 10:24

Типы торговых инструментов
 
Автор:Игорь Воронцов
 
Почему золото — такой же товар как и мясо? Что горит быстрее — рубль или нефть? Почему акции некоторых компаний стоят дешевле, чем бумага на которой их печатают? Эти, а также многие другие традиционные вопросы, разбираем ниже — в обзоре основных финансовых инструментов рынка Forex и их отличительных особенностей.
 
Валютные пары
 
Валютная пара отражает состояние здоровья двух экономик, каждая из которых влияет на спрос и предложение инструмента. Рост одной валюты из пары предполагает рост против многих других валют тоже. Если USDJPY растет, то велика вероятность того, что этот рост распространился и на другие валютные пары с иеной, например EURJPY.
tools3.jpg
 
Отношение, конечно, не зеркальное, но некоторая закономерность видна даже невооруженным взглядом. И это неплохой базовый ориентир для анализа, отражающий общие настроения валютных трейдеров.  
 
Валюты зависимых от крупных экономик рынков часто зависят от валют своих покровителей — крупных торговых партнеров. Это позволяет им  двигаться однонаправленно, а трейдерам — совершать почти безрисковые сделки.  
tools7.jpg
 
Между парами EURUSD и CHFUSD корреляция более ощутимая, чем в предыдущем примере. Но даже здесь стоит учесть многие другие факторы, которые влияют на курсы этих валют. Швейцарец традиционно признан валютой-убежищем, что ограничивает диапазон его ценового движения. В то же время евро очень часто высоко растет и низко падает из-за крупных валютных манипуляций Европейского центрального банка.
 
Для прогнозирования курса валютных пар используется фундаментальный и технический анализ.
 
Технический анализ работает с уже состоявшейся историей цен. В основе такого анализа лежат математические алгоритмы, с помощью которых можно выявить закономерности движения валютных пар.
tools2.jpg
 
Фундаментальный анализ оценивает глобальные экономических факторы, влияющие на рост рынков: ВВП, процентные ставки, рынок труда, темпы инфляции, политические события, слухи, новостные релизы и так далее.
tools6.png
 
Неожиданная победа Трампа на выборах в считанные дни пробила несколько рекордных ценовых уровней на паре USD/MYR:  4.2500; 4.3000; 4,3500 и сразу же 4,4000.
 
Многие спекулятивные трейдеры торгуют на одном лишь теханализе, а долгосрочные инвесторы скорее предпочтут фундаментальный. Но, многие торговые стратегии строятся и на сочетании обоих методов между собой.
 
Индексы фондового рынка
 
Фондовые индексы — градусник национальных экономик. По ним можно оценить состояние здоровья экономических секторов или рынков. Каких-либо четких правил для расчета индексов нет, но практикуются различные традиционные подходы, которые стоит учесть при анализе.
 
Например, американский промышленный Dow Jones и японский экспортный Nikkei 225 традиционно рассчитываются на взвешенной основе. Полагать, что вес акции может вступать в справедливую пропорцию к её же нестабильной цене — этот подход к расчету принято считать устаревшим.
 
Более современный метод расчета учитывает капитализацию всех инструментов по индексу, что позволяет не упускать из виду дополнительные значимости для определенных компаний. Пример такого индекса — S&P 500 — который включает 500 американских компаний с наибольшей рыночной капитализацией.
 
tools1.png
Динамика индекса S&P 500 за последние 5 лет
 
Покупая индекс, вы делаете ставку на рост определенных экономических секторов (например промышленного Dow Jones, или технологического Nasdaq). Или корпоративных перспектив крупных компаний в целом — S&P 500, FTSE 100, Stoxx Europe 600 и другие.
 
Акции
 
Акции традиционно принято покупать в целях долгосрочного инвестирования. Во многих странах они традиционно служат в качестве действенной альтернативы банковским депозитам.
 
tools4.png
Динамика курса акций Сбербанка России за последние 5 лет
 
 
 
В период экономической стабильности компании растут, поэтому растет стоимость их акций и дивидендов. Покупая акции перспективных компаний в перспективных странах  можно рассчитывать на многократное преувеличение вашего капитала по истечению некоторого количества времени.
 
tools8.jpg
Неслабый прорыв в конце 2015, для такой-то крупной компании как McDonald’s
 
Присутствуют и риски потерь, но изобилие торговых инструментов открывает широчайший потенциал для того, чтобы расширять ассортимент активов в вашем портфеле. Можно и даже необходимо покупать акции в разных секторах экономики.
 
Драгоценные металлы
 
Одним из наиболее популярных инвестиционных активов долгое время считались драгоценные металлы. С отменой системы «золотого стандарта» и появлением ямайской системы свободной конвертации валют, такие драгоценные металлы как золото лишились своей исключительной и неоспоримой на то время способности — страховать финансовые риски.
 
Своеобразные особенности у серебра, цены которого отличаются высочайшей волатильностью — даже в сравнении с валютными парами. За год, серебро может вырасти аж до 75-80%, чего не увидишь ни на одном валютном рынке.
 
tools5.png
 
Сегодня драгоценные металлы торгуются как и любой другой товар, например мясо или соевые бобы. Но в период глобальных геополитических или финансовых потрясений многие инвесторы по-прежнему склонны страховаться через этот класс активов.
 
Товары
 
Цены на различные товары также зависят от многих факторов: производства, потребительской активности, экономических циклов, поставок, конкуренции, а также политических, социальных и природных условий.
 
Крупнейшую долю товарных рынков занимают продукты сельского хозяйства и сырьевые товары. Иногда конъюнктура цен на сырьевые товары может сильно повлиять на экономики целых стран:
 
tools9.png
 
Еще одна любопытная корреляция —  цен на нефть марки Brent и российского рубля
 
Цены на товары обычно нестабильны. А ориентация на “сырьевой” курс развития экономики очень часто ведет к т. н. голландской болезни, истощающей основные фонды и ужесточающей инфляцию. А это ведет к снижению инвестиционной привлекательности рынков.
 
Общие рекомендации для трейдеров и инвесторов
 
Диверсифицируйте риски — привыкайте работать с различными активами, и не зацикливайтесь на одной паре, иначе даже самая надежная торговая стратегия рано или поздно потерпит крах  
 
Продумывайте стратегии хеджирования — ваши пути отступления из убыточных позиций. Анализируйте рынки и экономические сектора, которые поддерживают стабильный рост или обратные корреляции с инструментами, которыми вы торгуете
 
Оптимизируйте аналитическую работу — торговые советники, календари, индикаторы, технологии big data и даже просто — стабильный интернет — ваши верные друзья и товарищи на пути к коммерческому успеху. Всегда держите их под рукой и следите за обновлениями. Полезным навыком будет поиск любопытных корреляций между различными рынками и активами на разных временных периодах, таких как, например, рубль с нефтью. Замечали какие-нибудь любопытные?
 
Источник материала: https://www.litefore...h-instrumentov/




#2 Muhka

Отправлено 31 Май 2017 - 16:12

Коль уж динамика за 5 лет по s$p такая восходящая, то жди беды)). И график не смотрю, но кажется, что там будет дивергенция при следующем откате. Правда это не по теме, но так, в голову пришло.



#3 Молчанов Рома

Отправлено 04 Октябрь 2017 - 15:40

Ну, так они ж и пишут, чтоб риски диверсифицировали. :)



#4 gena7

Отправлено 02 Январь 2018 - 01:49

Криптовалют нет, а это уже не детские игрушки с ценой биткойна в 13-19 тысяч)). 



#5 Курсант

Отправлено 07 Февраль 2018 - 01:39

Ну больше всего можно заработать на индексах и криптовалютах. Но не стоит забывать про повышенную волатильность данных торговых инструментов. 



#6 Молчанов Рома

Отправлено 07 Февраль 2018 - 08:23

А цена то на биткоин уже упала с 13К баксов более чем в два раза. 



#7 Курсант

Отправлено 13 Февраль 2018 - 23:29

А цена то на биткоин уже упала с 13К баксов более чем в два раза. 

Ну так это должно было рано или поздно случиться, не может же биток расти как индекс СНП 500 без откатно)






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2018

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru